Udostępnij za pośrednictwem

Zarządzanie zgodą na e-maile, SMS-y (tekstowe), głosowe i niestandardowe wiadomości na kanale

Uwaga

Customer Insights - Zgoda na procesy pozyskiwania klientów jest oparta na punkcie kontaktu i działa w przypadku wiadomości wysyłanych do kontaktów, potencjalnych klientów i Customer Insights - Profile danych. Zgoda klienta jest przechowywana dla każdego adresu e-mail lub numeru telefonu, a nie dla rekordu kontaktu. Ustawienia Customer Insights - Procesy pozyskiwania klientów nie mają wpływu na procesy wyrażania zgody na marketing wychodzący, które zostały już zdefiniowane.

Ważne

Od grudnia 2022 r. wymuszanie zgody na podróże w czasie rzeczywistym dla kontaktów wymaga wyrażenia zgody na e-maile wysyłane przy użyciu restrykcyjnego modelu wymuszania zgody. Aby przywrócić poprzednie zachowanie, zmień model wymuszania zgody na nierestrykcyjny. Jeśli zgoda została wcześniej przechwycona na rekordach kontaktów w marketingu wychodzącym, załaduj zgodę , aby wypełnić rekordy zgody punktu kontaktowego używane do wymuszania zgody w Customer Insights - Procesy pozyskiwania klientów. Dowiedz się więcej: Migrowanie rekordów zgody do Customer Insights - Journeys

Ważne

W środowisku, w którym zainstalowano zarówno procesy pozyskiwania klientów w czasie rzeczywistym, jak i marketing wychodzący, aplikacja sprawdza pola , DoNotEmailDoNotBulkEmaili DoNotTrack i kontaktu, aby dopasować je do zachowania wymuszania zgody marketingu wychodzącego i pomóc w przejściu z marketingu wychodzącego na podróże w czasie rzeczywistym. Więcej informacji: Zarządzanie ustawieniami zgodności użytkowników w Customer Insights - Journeys.

W razie potrzeby skonfiguruj środowisko tak, aby ignorowało sprawdzanie pól kontaktu. Więcej informacji: Wyłącz sprawdzanie zgody na poziomie kontaktu.

Uwaga

W lipcu 2023 r. w Customer Insights - Journeys wprowadzono nowe tabele Dataverse do obsługi jednostek biznesowych i profilów zgodności zgody na wiele marek. Wszyscy klienci Customer Insights - Procesy pozyskiwania klientów są migrowani do nowych tabel. Klienci z niestandardowymi przepływami pracy (takimi jak przepływy Power Automate), które odczytują lub zapisują msdynmkt_contactpointconsent2 lub msdynmkt_contactpointconsent3 tabele zgód, muszą podjąć działania, aby zachować funkcjonalność.

Jeśli niestandardowe przepływy pracy odczytują z tabel zgody msdynmkt_contactpointconsent2 lub msdynmkt_contactpointconsent3 , zaktualizuj niestandardowe przepływy pracy, aby odczytywały z najnowszej tabeli msdynmkt_contactpointconsent4 , aby zachować funkcjonalność.

Jeśli niestandardowe przepływy pracy zapisują dane w tabelach zgody msdynmkt_contactpointconsent2 lub msdynmkt_contactpointconsent3 , wszystkie zapisy w tych tabelach automatycznie synchronizują dane z tabelą msdynmkt_contactpointconsent4 po pewnym czasie (potencjalnie 24 godziny lub dłużej). Synchronizacja danych potrwa do 1 czerwca 2024 roku. Po tej dacie przenieś wszystkie przepływy pracy, które zapisują rekordy zgody punktu kontaktowego, aby były kierowane na tabelę msdynmkt_contactpointconsent4 .

Podczas tworzenia nowej wiadomości e-mail wybierz Profil zgodności, Cel i opcjonalnie Temat z tego profilu w sekcji Zgodność ustawień Nagłówek wiadomości e-mail . Aby skonfigurować oznaczenie wiadomości, wybierz ikonę Ikona menu Ustawienia. w nagłówku wiadomości e-mail. Ta akcja powoduje otwarcie okienka ustawień nagłówka wiadomości e-mail w prawej części strony. Przejdź do sekcji Ustawienia poczty e-mail .

Profil zgodności i cel zrzutu ekranu.

Aplikacja wysyła wiadomość e-mail tylko wtedy, gdy przejdzie testy zgody określone przez Cel i (opcjonalnie) Temat. Aplikacja decyduje o wysłaniu lub zablokowaniu wiadomości tuż przed jej wysłaniem. Takie podejście zapewnia, że aplikacja nie wyśle omyłkowo wiadomości do osoby, która zrezygnowała, nawet jeśli przez pomyłkę została uwzględniona w segmencie procesu pozyskiwania klientów. Ustawienie modelu wymuszania dla celu steruje regułami zgody. Jeśli cel korzysta z "restrykcyjnego" modelu egzekwowania, aplikacja wysyła e-maila tylko wtedy, gdy adres e-mail wyraźnie wyraża na to zgodę. Jeśli cel korzysta z "nierestrykcyjnego" modelu egzekwowania, aplikacja wysyła e-maila, o ile adres e-mail nie został zrezygnowany. Model wymuszania "Wyłączone" wyłącza sprawdzanie zgody i zezwala na dostarczanie wszystkich wiadomości. Domyślne cele "komercyjne" korzystają z "nierestrykcyjnego" modelu egzekwowania. Domyślny cel "Transakcyjny" korzysta z modelu wymuszania "Wyłączone". Modele egzekwowania celów można zmienić w profilu zgodności. Aby dowiedzieć się więcej na temat pojęć związanych z modelemCel, Temat i Wymuszanie, zobacz Zarządzanie ustawieniami zgodności użytkownika w Customer Insights — Procesy pozyskiwania klientów

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi komercyjnej poczty e-mail aplikacja automatycznie dodaje do stopki wiadomości e-mail symbol zastępczy adresu firmy i łącze zastępcze Centrum preferencji . Adres firmy pokazuje wartość ustawioną w profilu zgodności i w razie potrzeby można go edytować bezpośrednio z edytora wiadomości e-mail. Link Centrum preferencji prowadzi do strony zarządzania preferencjami ustawionej przez profil zgodności, na której klienci mogą przeglądać i zmieniać preferencje dotyczące komunikacji.

Aplikacja sprawdza adres firmy i link rezygnacji z subskrypcji po wybraniu opcji Gotowy do wysłania. Aplikacja ostrzega Cię, jeśli brakuje któregoś z nich, gdy wysyłasz wiadomość w celu uzyskania zgody komercyjnej.

Uwaga

Aplikacja wyświetla ostrzeżenia, jeśli na przykład przypadkowo usuniesz adres firmy lub link do centrum preferencji. Ale nie blokuje to wysyłania wiadomości e-mail. Jeśli chcesz, możesz zastąpić pole adresu firmy innym polem lub dodać łącze do niestandardowego centrum preferencji.

Jak domyślnie jest uwzględniana zgoda na wiadomości SMS (tekstowe) i wiadomości z kanału niestandardowego

Uwaga

Począwszy od wersji z listopada 2024 r., możesz zmienić domyślne ustawienia modelu wymuszania dla kanałów testowych (SMS) i niestandardowych.

Customer Insights — reguły pozyskiwania klientów dotyczące wysyłania wiadomości SMS i niestandardowych wiadomości w kanale różnią się nieznacznie od reguł wysyłania wiadomości e-mail domyślnie. Użytkownik zawsze musi wyrazić zgodę na otrzymywanie komercyjnych wiadomości SMS lub komercyjnych wiadomości w kanale niestandardowym. Domyślnie SMS-y transakcyjne i wiadomości w kanałach niestandardowych są zawsze wysyłane, chyba że zmienisz model wymuszania z wyłączonego.

Domyślnie użytkownicy muszą wyrazić zgodę głosową, aby otrzymywać komercyjne połączenia w kanale głosowym. Model egzekwowania dla kanału głosowego jest restrykcyjny. Transakcyjne połączenia kanału głosowego są domyślnie włączone, chyba że zmienisz model wymuszania na wyłączony.

Każdy profil zgodności ma swój własny cel, w szczególności do śledzenia interakcji użytkowników, takich jak otwarcia wiadomości i kliknięcia linków. Podobnie jak w przypadku celów komercyjnych i transakcyjnych, model egzekwowania zgody na śledzenie może być restrykcyjny, nierestrykcyjny lub wyłączony. Jeśli cel śledzenia korzysta z wyłączonego modelu egzekwowania, system nie sprawdza zgody na śledzenie wiadomości wysyłanych w ramach tego profilu zgodności, więc wszystkie interakcje są śledzone.

Aby uzyskać zgodę na śledzenie, dodaj cel śledzenia do formularzy i centrów preferencji.

Uwaga

Customer Insights - Journeys zawsze sprawdza pole Zezwalaj na śledzenie w rekordach kontaktów, aby sprawdzić, czy można śledzić interakcje kontaktu. Ta kontrola jest uzupełnieniem sprawdzania zgody punktu kontaktowego Customer Insights - Journeys na wyrażenie zgody lub rezygnację ze śledzenia. System nie wykonuje tych kontroli dla innych typów encji, takich jak potencjalni klienci lub Customer Insights - Profile danych.

Ważne

W wersji z lipca 2023 r. dane o zgodzie klienta korzystają z nowych funkcji zgody na wykorzystanie danych dla wielu marek. W przypadku niektórych użytkowników Customer Insights - Journeys migracja zmienia ustawienia, które kontrolują, czy łącza śledzenia są uwzględniane w wiadomościach. Zmiany mogą zapobiec śledzeniu w wiadomościach, jeśli klienci nie wyrazili na to wyraźnej zgody. Aby po migracji włączyć linki śledzące w wiadomościach dla klientów, którzy nie wyrazili zgody, zaktualizuj model egzekwowania celów śledzenia w swoim profilu zgodności na "Nierestrykcyjny". Pozwala to na zastępowanie linków śledzących w wiadomościach e-mail, o ile odbiorca nie zrezygnował wyraźnie ze śledzenia.

W poniższych tabelach pokazano, jak zgoda jest domyślnie sprawdzana podczas uruchamiania procesów pozyskiwania klientów w Customer Insights - Procesy pozyskiwania klientów.

Restrykcyjny model egzekwowania przepisów

Nie wyrażono zgody Brak/Brak ustawienia Wyrażono zgodę
Wszystkie kanały Zablokowano Zablokowano Wysłana
Cel śledzenia Brak śledzenia Brak śledzenia Śledzone

Na przykład w restrykcyjnym modelu egzekwowania klient nie ustawił preferencji dotyczących zgody, jest blokowany we wszystkich kanałach komunikacji w procesie pozyskiwania klientów i nie jest śledzony.

Nierestrykcyjny model egzekwowania przepisów

Nie wyrażono zgody Brak/Brak ustawienia Wyrażono zgodę
Wszystkie kanały Zablokowano Wysłana Wysłana
Cel śledzenia Brak śledzenia Śledzone Śledzone

Na przykład w nierestrykcyjnym modelu egzekwowania klient nie ustawił preferencji dotyczących zgody na przetwarzanie danych, otrzymuje wiadomości ze wszystkich kanałów komunikacji w procesie pozyskiwania klientów i jest śledzony.

Model egzekwowania przepisów dla osób niepełnosprawnych

Nie wyrażono zgody Brak/Brak ustawienia Wyrażono zgodę
Wszystkie kanały Wysłana Wysłana Wysłana
Cel śledzenia Śledzone Śledzone Śledzone

W modelu wyłączonego wymuszaniawszyscy klienciotrzymują wiadomości ze wszystkich kanałów komunikacji w procesie pozyskiwania klientów i są śledzeni.

Uwaga

Wszystkie kanały obejmują pocztę e-mail, SMS i kanały niestandardowe.

Ważne

Jeśli w środowisku zainstalowano zarówno procesy pozyskiwania klientów w czasie rzeczywistym, jak i marketing wychodzący, aplikacja zawsze sprawdza pola Zezwalaj na pocztę e-mail i Zezwalaj na zbiorcze wiadomości e-mail w rekordach kontaktów, aby sprawdzić, czy wiadomość e-mail może być wysyłana na adres e-mail kontaktu. Oba pola muszą być ustawione, aby umożliwić wysłanie komercyjnej wiadomości e-mail. Tylko pole Zezwalaj na wiadomości e-mail musi być ustawione, aby zezwalać na transakcyjne wiadomości e-mail. Te kontrole stanowią dodatek do czeków zgody punktu kontaktowego Customer Insights - Procesy pozyskiwania klientów lub kontroli rezygnacji dla wiadomości e-mail wysyłanych przez procesy pozyskiwania klientów. Te kontrole nie są wykonywane dla innych typów encji, takich jak potencjalni klienci lub Customer Insights - Profile danych. Więcej informacji: Zarządzanie ustawieniami zgodności użytkowników w Customer Insights - Journeys.

Możesz skonfigurować środowisko tak, aby ignorowało sprawdzanie pól kontaktu. Więcej informacji: Wyłącz sprawdzanie zgody na poziomie kontaktu.

Od lutego 2024 r. nowy przełącznik funkcji pozwala ustawić system tak, aby uwzględniał lub pomijał sprawdzanie zgody na poziomie kontaktu. Pozwala to na rozdzielenie zgody według punktu kontaktowego dla wiadomości e-mail, dzięki czemu każda jednostka ma zgodę przechwyconą i wymuszoną przez punkt kontaktowy, a system ignoruje zgodę w rekordzie kontaktu dla procesów pozyskiwania klientów, które są skierowane do kontaktów.

Wyłącz sprawdzanie zgody na poziomie kontaktu, gdy procesy pozyskiwania klientów wychodzących nie są używane. Aby wyłączyć sprawdzanie zgody na poziomie kontaktu:

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia>Inne ustawienia>Przełączniki funkcji.
  2. Ustaw przełącznik Sprawdź zgodę kontaktu pod kątem podróży w czasie rzeczywistym na Wyłączone.
  3. W prawym górnym roku wybierz pozycję Zapisz.

Następnie system egzekwuje zgodę tylko na podstawie rekordów zgód punktu kontaktowego.

Customer Insights - Journeys oferuje różne opcje anulowania subskrypcji klientom. System oblicza dokładny status zgody dla różnych scenariuszy i zawsze pokazuje użytkownikowi odwiedzającemu proces rezygnacji z subskrypcji dokładny widok jego zgody.

Stan zgody wyświetlany użytkownikowi w przypadku anulowania subskrypcji zależy od kilku czynników:

  1. Czy włączyć lub wyłączyć funkcję zgody na kontakt w czasie rzeczywistym.
  2. Model wymuszania celu.
  3. Kanał, dla którego wyświetlana jest zgoda.
  4. Stan zgody punktu kontaktowego.

Zanim zaczniesz, zapoznaj się z tymi ważnymi definicjami.

Wyśle/nie wyśle

  • Will send oznacza rekord zgody punktu kontaktowego i jego model egzekwowania celu, który pozwala aplikacji wysłać wiadomość e-mail w tym celu na ten adres. Jeśli na przykład cel nie jest restrykcyjny i nie istnieje żaden rekord zgody punktu kontaktowego, aplikacja ocenia go jako Will send.
  • Nie wyśle oznacza, że aplikacja ocenia rekord zgody i cel punktu kontaktowego tego adresu e-mail i decyduje o niewysyłaniu wiadomości e-mail.

Będą śledzone/nie będą śledzone

  • Podobnie, Will Track oznacza, że rekord zgody punktu kontaktowego śledzenia i jego model egzekwowania celu pozwalają aplikacji na dołączanie linków śledzących w wiadomościach wysyłanych na ten adres. Jeśli na przykład cel nie jest restrykcyjny i nie istnieje żaden rekord zgody punktu kontaktowego, aplikacja ocenia go jako śledzenie woli.
  • Will not track oznacza, że aplikacja ocenia zapis i cel zgody punktu kontaktowego tego adresu e-mail i decyduje o nieśledzeniu linków w wiadomości e-mail.

Centra subskrypcji marketingu używane w podróżach w czasie rzeczywistym

Pola DoNotBulkEmail, DoNotEmail i DoNotTrack w centrum subskrypcji są wstępnie wypełniane dla kontaktu na podstawie danych kontaktowych i rekordów zgody punktu kontaktowego dla wszystkich adresów e-mail kontaktu.

  1. DoNotBulkEmail wstępnie blokuje wysyłanie, jeśli atrybut jest obecnie ustawiony na blokowanie lub jeśli cel komercyjny w profilu zgodności z jakimkolwiek adresem e-mail kontaktu nie zostanie wysłane.
  2. DoNotEmail wstępnie blokuje wysyłanie, jeśli atrybut jest obecnie ustawiony na blokowanie lub jeśli cel transakcyjny w profilu zgodności z jakimkolwiek adresem e-mail kontaktu nie zostanie wysłane.
  3. DoNotTrack wstępnie blokuje śledzenie, jeśli atrybut jest obecnie ustawiony na blokowanie lub jeśli cel śledzenia w profilu zgodności z jakimkolwiek adresem e-mail kontaktu nie zostanie śledzone.

Gdy użytkownik przesyła zmiany za pośrednictwem centrum subskrypcji, stany DoNotBulkEmail, DoNotEmail i DoNotTrack aktualizują rekordy zgody kontaktu i punktu kontaktowego dla wszystkich adresów e-mail kontaktu ustawionych w konfiguracji odbiorców.

  1. Jeśli zarówno DoNotBulkEmail , jak i DoNotEmail są ustawione tak, aby zezwalać na wiadomości e-mail, wszystkie cele komercyjne w profilu zgodności dla każdego adresu e-mail w rekordzie kontaktu mają włączony rekord zgody punktu kontaktowego. Jeśli w którejkolwiek z nich ustawiono wartość Nie zezwalaj, wszystkie rekordy zgody punktu kontaktowego zostaną zaktualizowane do wartości rezygnacji.
  2. Stan DoNotEmail jest wpisana we wszystkich celach transakcji w profilu zgodności dla każdego adresu e-mail w rekordzie kontaktu.
  3. Stan DoNotTrack jest wpisana we wszystkich celach śledzenia w profilu zgodności dla każdego adresu e-mail w rekordzie kontaktu.

Strona preferencje i centrum preferencji

W przypadku procesów pozyskiwania klientów kierowanych do kontaktów każda zgoda na adres e-mail jest wstępnie wypełniana, jeśli można się z nim skontaktować (wyśle) lub można go śledzić (będzie śledzić) na podstawie modelu egzekwowania określonego celu i jego rekordu zgody punktu kontaktowego, w połączeniu z polami zgody na poziomie kontaktu (tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja sprawdzania zgody kontaktu dla procesów pozyskiwania klientów w czasie rzeczywistym).

  1. Cele komercyjne/tematy są wstępnie wypełniane, aby wyrazić zgodę tylko wtedy, gdy rekord zgody punktu kontaktowego ma wartość wyśle, a zarówno DoNotBulkEmail , jak i DoNotEmail są ustawione tak, aby zezwalać na wiadomości e-mail.
  2. Cele/tematy transakcyjne są wstępnie wypełniane, aby wyrazić zgodę tylko wtedy, gdy rekord zgody punktu kontaktowego ma wartość wyśle, a DoNotEmail jest ustawiony na zezwalanie na wiadomości e-mail.
  3. Wstępne wypełnianie celu śledzenia , aby wyrazić zgodę tylko wtedy, gdy rekord zgody punktu kontaktowego ma wartość zostanie wysłany , a DoNotTrack kontaktu jest ustawiony na zezwalanie na śledzenie.

W przypadku procesów pozyskiwania klientów kierowanych na potencjalnych klientów lub Customer Insights - Profile danych każda zgoda na adres e-mail jest wstępnie wypełniana, jeśli można się z nim skontaktować (wyśle) lub można go śledzić (będzie śledzić) na podstawie modelu egzekwowania określonego celu i jego rekordu zgody punktu kontaktowego. Strona preferencji i centrum preferencji zawiera wstępnie wypełniony adres e-mail zgody na wyrażenie zgody, jeśli rekord zgody punktu kontaktowego dla wiadomości e-mail zostanie wysłany.

Gdy użytkownik przesyła zmiany zgody za pośrednictwem strony preferencji lub centrum preferencji, system aktualizuje tylko odpowiednie rekordy zgody punktu kontaktowego. W takich przypadkach system nie modyfikuje żadnego atrybutu zgody na poziomie kontaktu.

W centrum zgody zobaczysz listę wszystkich zgód punktów kontaktowych i powiązanych z nimi atrybutów (typ, status, źródło danych o zgodzie i data modyfikacji). Aby wyświetlić widok kompaktowy dla pojedynczego rekordu zgody lub go zmienić, wybierz nazwę punktu kontaktowego z listy rekordów.

Formularze kontaktowe i kontaktowe pozwalają szybko zobaczyć i zaktualizować zgodę klienta, dzięki czemu możesz łatwo zarządzać typami wiadomości wysyłanych do klientów. Ten kompleksowy widok znajduje się w zakładce Komunikacja . Zapewnia jedno miejsce do zarządzania zgodami w każdym kanale i obszarze działalności w Twojej organizacji.

Karta Komunikacja umożliwia:

  1. Uzyskaj widok podsumowania zgody udzielonej przez każdy kontakt lub potencjalnego klienta, dzięki czemu możesz na pierwszy rzut oka sprawdzić, czy z klientem można się skontaktować.
  2. Łatwo zmieniaj zgodę na adresy e-mail, numery telefonów i niestandardowe kanały kontaktu lub potencjalnego klienta bezpośrednio z formularzy kontaktowych lub kontaktowych. Daje to kontrolę nad rodzajem wiadomości, które wysyłasz do klienta w każdym kanale. Widok siatki pokazuje zarówno rekord zgody, jak i jego ocenianą możliwość kontaktu. Pomaga to odpowiedzieć na pytanie: "Dlaczego moja podróż została zablokowana z powodu braku zgody?"
  3. Przeanalizuj szczegóły zgody dla każdego profilu zgodności skonfigurowanego dla Twojej organizacji, aby zrozumieć zgodę klienta dla każdej linii biznesowej.

W tym miejscu zobaczysz rekordy zgód dla każdego celu i tematu (jeśli występuje) wybranego profilu zgodności i możesz je bezpośrednio zaktualizować. Możesz również wybrać inny punkt kontaktowy z listy rozwijanej i wybrać profil zgodności, dla którego chcesz zarządzać rekordami zgody.

Gdy zmienisz rekord zgody, kolumna możliwości kontaktu oraz karty stanu komunikacji i śledzenia zostaną natychmiast zaktualizowane. Czasami jednak aktualizacje rekordu zgody nie wpływają na możliwość skontaktowania się z nim. Na przykład, jeśli zaktualizujesz stan zgody dla rekordu tematu, aby wyrazić zgodę, podczas gdy cel nadrzędny pozostaje wyłączony, możliwość skontaktowania się z rekordem tematu nie zmieni się.

Śledź wszystkie zmiany związane ze zgodą dla każdego rekordu kontaktu, w tym kto i kiedy dokonał zmian. Historia inspekcji jest dostępna na karcie Pokrewne rekordu zgody.

Zobacz też

Rozwijaj swoją firmę dzięki wielomarkowym, niestandardowym centrom preferencjiCentra preferencji Customer Insights - JourneysUstawienia zgodności marketingu wychodzącego