Zarządzanie zgodą na wiadomości e-mail, SMS (tekstowe) i w kanałach niestandardowych
Uwaga
Zgoda Customer Insights - Journeys jest oparta na punktach kontaktowych i działa dla wiadomości wysyłanych do kontaktów, potencjalnych klientów i profili Customer Insights - Data. Zgoda klienta jest przechowywana dla adresu e-mail lub numeru telefonu, w przeciwieństwie do przechowywania w rekordzie kontaktu. Na procesy zgody na marketing wychodzący, które zostały już zdefiniowane, nie wpływają ustawienia Customer Insights - Journeys.
Ważne
Od grudnia 2022 r. wymuszanie zgody w przypadku podróży w czasie rzeczywistym dla kontaktów zostało zmienione i wymagało wyrażenia zgody na e-maile wysyłane przy użyciu restrykcyjnego modelu egzekwowania zgody. Aby powrócić do poprzedniego zachowania, można zmienić jego model wymuszania zgody na Nierestrykcyjny. Jeśli użytkownik wcześniej zajmował zgodę na rekordy kontaktów w marketingu wychodzącym, może również załadować zgodę na wypełnianie rekordów zgody kontaktu używanych w celu wymuszania zgody w Customer Insights - Journeys. Dowiedz się więcej: Migrowanie rekordów zgody do Customer Insights - Journeys
Ważne
Dla środowiska, która ma zainstalowane podróże w czasie rzeczywistym i marketing wychodzący, aplikacja sprawdza pola DoNotEmail, DoNotBulkEmail i DoNotTrack kontaktu, aby dopasować zachowanie marketingu wychodzącego w zakresie egzekwowania zgody i pomóc w przejściu z marketingu wychodzącego do podróży w czasie rzeczywistym. Więcej informacji: Zarządzanie ustawieniami zgodności użytkowników w Customer Insights - Journeys.
Można skonfigurować środowisko tak, aby zignorować sprawdzanie pola kontaktu. Więcej informacji: Wyłącz sprawdzanie zgody na poziomie kontaktu.
Uwaga
W lipcu 2023 r. Customer Insights - Journeys wprowadziło nowe tabele Dataverse do obsługi jednostek biznesowych i profili zgodności ze zgodami wielu marek. Wszyscy klienci Customer Insights - Journeys zostały zmigrowane do nowych tabel. Klienci, którzy mają niestandardowe przepływy pracy (takie jak przepływy Power Automate), które odczytują lub zapisują tabele zgody msdynmkt_contactpointconsent2 lub msdynmkt_contactpointconsent3, muszą podjąć działania, aby upewnić się, że nie utracą funkcjonalności.
Jeśli niestandardowe przepływy pracy odczytują z tabel zgody msdynmkt_contactpointconsent2 lub msdynmkt_contactpointconsent3, należy zaktualizować niestandardowe przepływy pracy, aby odczytywały z najnowszej tabeli msdynmkt_contactpointconsent4 w celu zapewnienia ciągłej funkcjonalności.
Jeśli niestandardowe przepływy pracy zapisz do tabel zgody msdynmkt_contactpointconsent2 lub 3msdynmkt_contactpointconsent3, wszelkie zapisy do tych tabel automatycznie synchronizują dane z tabelą 4msdynmkt_contactpointconsent4 po opóźnieniu (potencjalnie 24 godziny lub dłużej). Synchronizacja danych będzie trwać do 1 czerwca 2024 r. Po tej dacie konieczne będzie przeniesienie wszystkich przepływów pracy, które zapisują rekordy zgody punktu kontaktowego, do tabeli msdynmkt_contactpointconsent4.
W jaki sposób zgoda jest respektowana w przypadku wiadomości e-mail
Podczas tworzenia nowej wiadomości e-mail użytkownik wybiera Profil zgodności, Cel i opcjonalnie Temat z tego profilu w sekcji Zgodność w ustawieniach Nagłówka wiadomości e-mail. Aby skonfigurować oznaczenie wiadomości, wybierz ikonę 
w nagłówku wiadomości e-mail. Otwiera to okienko ustawień Nagłówek e-mail po prawej stronie. Przejdź do sekcji Ustawienia wiadomości e-mail.
Wiadomość e-mail jest wysyłana tylko wtedy, gdy przejdzie ona przez sprawdzanie zgody skonfigurowane na podstawie celu i (opcjonalnie) tematu. Decyzja o wysłaniu lub zablokowaniu wysyłania wiadomości jest podjęta bezpośrednio przed wysłaniem wiadomości. Dzięki temu aplikacja nigdy nie będzie mylić się przy wysyłaniu wiadomości do osób, które nie chcą się zrezygnować, nawet jeśli błędnie znalazły się w segmencie procesu pozyskiwania Reguły wykonywania zgody są regulowane przez ustawienie modelu wymuszania dla celu. Jeśli cel ma model wymuszania „restrykcyjnego”, wiadomość e-mail jest wysyłana tylko wtedy, gdy adres e-mail jawnie zdecydował się na otrzymywanie tej wiadomości. Jeśli w tym celu istnieje model wymuszania „nierestrykcyjnego”, wiadomość e-mail jest wysyłana, jeśli adres e-mail nie został wyedytowany. Model wymuszania „Wyłączono” powoduje wyłączenie sprawdzania adresu e-mail i umożliwia wyświetlanie wszystkich wiadomości. Do celów domyślnych typu „Komercyjne” należy stosować model wymuszania „nierestrykcyjnego”. Domyślny cel „transakcyjny” ma model wymuszania „Wyłączono”. Modele wymuszania w ramach celów można zmienić w profilu zgodności. Aby dowiedzieć się więcej o koncepcjach Cel, Temat i Model egzekwowania zasad, odwiedź Zarządzanie ustawieniami zgodności użytkowników w Customer Insights - Journeys
Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi komercyjnych wiadomości e-mail symbol zastępczy Adres firmy i link symbolu zastępczego Centrum preferencji są automatycznie dodawane do stopki wiadomości e-mail. Adres firmy odzwierciedla wartość ustawioną w obszarze Profil zgodności i w razie potrzeby może być edytowany bezpośrednio z poziomu edytora poczty elektronicznej. Link Centrum preferencji prowadzi do strony centrum preferencji skonfigurowanej przez profil zgodności, gdzie klienci mogą przeglądać i zmieniać preferencje komunikacyjne.
Obecność adresu firmy i linku do anulowania subskrypcji jest sprawdzana po wybraniu opcji Gotowe do wysłania. Aplikacja ostrzega, jeśli nie ma jednego z tych parametrów, a Ty wysyłasz wiadomość do celu zgody komercyjnej.
Uwaga
Aplikacja wyświetli ostrzeżenia, jeśli np. przypadkowo usuniesz domyślny adres firmy lub link do centrum preferencji. Nie blokuje to jednak możliwości wysłania takiej wiadomości e-mail. W związku z tym można zastąpić wybrane pole adresu firmy innym lub dodać łącze do niestandardowego centrum preferencji.
W jaki sposób zgoda jest respektowana w przypadku wiadomości SMS (tekstowych) i wiadomości w kanałach niestandardowych
Reguły Customer Insights - Journeys dotyczące wysyłania wiadomości SMS i w kanałach niestandardowych są nieco inne niż zasady wysyłania wiadomości e-mail. Użytkownik musi zawsze wyrażać zgodę na otrzymywanie komercyjnych wiadomości SMS lub kanałów niestandardowych, niezależnie od modelu egzekwowania zgody. Wiadomości tekstowe transakcyjne i w kanałach niestandardowych są zawsze wysyłane i nie wymagają sprawdzania ani wymuszania zgody.
Zgoda na śledzenie zachowania użytkownika
Każdy profil zgodności ma swój własny cel, w szczególności do śledzenia interakcji użytkowników, takich jak otwarcia wiadomości i kliknięcia linków. Podobnie jak w przypadku celów komercyjnych i transakcyjnych, model egzekwowania zgody na śledzenie może być restrykcyjny, nieograniczający lub wyłączony. Jeśli cel śledzenia jest ustawiony na wyłączony model egzekwowania, nie są sprawdzane żadne zgody na śledzenie wiadomości wysyłanych w ramach tego profilu zgodności, co oznacza, że wszystkie interakcje są śledzone.
Jeśli chcesz zbierać zgody na śledzenie, możesz dodać cel śledzenia do formularzy i centrów preferencji.
Uwaga
Customer Insights - Journeys zawsze sprawdza pole Zezwalaj na śledzenie w rekordach kontaktów, czy można śledzić interakcje z kontaktem. Sprawdzenie to jest wykonywane razem z wyrażeniem zgody Customer Insights - Journeys na kontakt z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji lub zrezygnować z otrzymywania informacji w celu śledzenia. Takie sprawdzenie nie jest wykonywane w przypadku innych typów encji (na przykład potencjalnych klientów lub profilów aplikacji Customer Insights - Data).
Ważne
Po wydaniu z lipca 2023 r. dane dotyczące zgody klienta są używane w celu korzystania z nowych funkcji zgody wielu marki. W przypadku niektórych użytkowników rozwiązania Customer Insights - Journeys migracja zmieniła ustawienia sterujące tym, czy w wiadomościach znajdują się łącza do śledzenia. Zmiany mogą uniemożliwić śledzenie wiadomości, jeśli klienci nie mają jawnej zgody. Aby po migracji włączyć śledzenie łączy w wiadomościach dla klientów, którzy nie udzielali zgody, należy zaktualizować model wymuszania celów śledzenia dla profilów zgodności do wersji „Nieograniczonej”. Umożliwia to zastąpienie łączy śledzenia w wiadomościach e-mail, jeśli określone informacje nie zostały jawnie zrezygnować z śledzenia.
Schemat egzekwowania zgody
Obserwowany schemat przedstawia wizualną reprezentację tego, w jaki sposób zgoda jest sprawdzana podczas wykonywania podróży w Customer Insights - Journeys.
| Restrykcyjny model egzekwowania przepisów | |||
|---|---|---|---|
| Zrezygnowano | Brak/Brak ustawienia | Wyrażono zgodę | |
| Kanał e-mail | Zablokowano | Zablokowano | Wysłana |
| SMS/Kanał niestandardowy | Zablokowano | Zablokowano | Wysłana |
| Cel śledzenia | Brak śledzenia | Brak śledzenia | Śledzone |
| Nierestrykcyjny model egzekwowania przepisów | |||
|---|---|---|---|
| Zrezygnowano | Brak/Brak ustawienia | Wyrażono zgodę | |
| Kanał e-mail | Zablokowano | Wysłana | Wysłana |
| SMS/Kanał niestandardowy | Zablokowano | Zablokowano | Wysłana |
| Cel śledzenia | Brak śledzenia | Śledzone | Śledzone |
| Model egzekwowania przepisów dla osób niepełnosprawnych | |||
|---|---|---|---|
| Zrezygnowano | Brak/Brak ustawienia | Wyrażono zgodę | |
| Kanał e-mail | Wysłana | Wysłana | Wysłana |
| Kanał niestandardowy/SMS | Wysłana | Wysłana | Wysłana |
| Cel śledzenia | Śledzone | Śledzone | Śledzone |
Ważne
W przypadku środowiska, w którym zainstalowano zarówno aplikacje w czasie rzeczywistym, jak i marketing wychodzący, aplikacja domyślnie sprawdza pola Zezwalaj na wysyłanie wiadomości e-mail i Zezwalaj na zbiorcze wysyłanie wiadomości e-mail do rekordów kontaktów w celu ustalenia, czy można wysyłać wiadomości e-mail na adres e-mail kontaktu. Oba pola muszą być ustawione, aby umożliwić wysłanie do kontaktu wiadomości e-mail o typie celu handlowego. Tylko pole Zezwól na e-mail musi być ustawione, aby umożliwić wysyłanie e-maili z wybranym typem celu transakcyjnego. Kontrole te są przeprowadzane dodatkowo do kontroli zgody punktu kontaktowego Customer Insights - Journeys w celu wyrażenia zgody / rezygnacji w przypadku wiadomości e-mail wysyłanych w procesach pozyskiwania. Takie sprawdzenie nie jest wykonywane w przypadku innych typów encji (na przykład potencjalnych klientów lub profilów aplikacji Customer Insights - Data). Więcej informacji: Zarządzanie ustawieniami zgodności użytkowników w Customer Insights - Journeys.
Można skonfigurować środowisko tak, aby zignorować sprawdzanie pola kontaktu. Więcej informacji: Wyłącz sprawdzanie zgody na poziomie kontaktu.
Wyłącz sprawdzanie zgody na poziomie kontaktu
Od lutego 2024 r. nowy przełącznik funkcji umożliwia skonfigurowanie systemu tak, aby uwzględniał lub pominął czeki zgody na poziomie kontaktu. Umożliwia to całkowite wydzielenie zgody przez punkt kontaktu w przypadku wiadomości e-mail, umożliwiając każdej encji przechwytywanie i wymuszanie zgody przez punkt kontaktu oraz ignorowanie zgody rekordu kontaktu w celu kierowania kontaktu do różnych osób.
Zaleca się wyłączenie sprawdzania zgody na poziomie kontaktu po tym, jak nie są już dostępne usługi sieciowego. Aby wyłączyć sprawdzanie zgody na poziomie kontaktu:
- Wybierz kolejno opcje Ustawienia>Inne ustawienia>Przełączniki funkcji.
- Ustaw przełącznik Sprawdź zgodę kontaktu pod kątem podróży w czasie rzeczywistym na Wyłączone.
- W prawym górnym roku wybierz pozycję Zapisz.
Dzięki temu system wymusza zgodę tylko na podstawie rekordów zgody punktu kontaktowego.
Jak jest wypełniana zgodę w różnych obszarach anulowania subskrypcji
Customer Insights - Journeys oferuje różne opcje anulowania subskrypcji klientom. System oblicza dokładnie stan zgody, który jest uważany za scenariusze różnych i zawsze wyświetla użytkownika odwiedzającego subskrypcję z dokładnym widokiem ich zgody.
Stan zgody wyświetlany użytkownikowi w przypadku anulowania subskrypcji zależy od kilku czynników:
- Czy włączyć lub wyłączyć funkcję zgody na kontakt w czasie rzeczywistym.
- Model wymuszania celu.
- Kanał, dla którego jest wyświetlana zgoda.
- Stan zgody punktu kontaktowego.
Zanim zaczniemy, sprawdźmy kilka ważnych definicji.
Wyśle/nie wyśle
- Wyśle wiadomość e-mail wskazującą, że rekord zgody punktu kontaktowego i model jego stosowania umożliwi aplikacji wysyłanie wiadomości e-mail z tego celu na ten adres. Jeśli na przykład cel jest nie restrykcyjny i nie istnieje rekord zgody punktu kontaktu, aplikacja oblicza wartość Wyślij.
- Nie wyśle w celu wskazania, że aplikacja oblicza rekord i cel zgody dotyczącej punktu kontaktu tego adresu e-mail i decyduje się nie wysyłać wiadomości e-mail.
Będą śledzone/nie będą śledzone
- Podobnie Będą śledzone jest używane w celu wskazania, że rekord zgody punktu śledzenia oraz jego model wykonywania celów umożliwiają aplikacji dołączanie łączy do śledzenia w wiadomościach wysyłanych na ten adres. Jeśli na przykład cel jest nie restrykcyjny i nie istnieje rekord zgody punktu kontaktu, aplikacja oblicza wartość Będzie śledzone.
- Nie będzie śledzić w celu wskazania, że aplikacja oblicza rekord i cel zgody dotyczącej punktu kontaktu tego adresu e-mail i decyduje się nie śledzić łączy w wiadomości e-mail.
Centra subskrypcji marketingu używane w podróżach w czasie rzeczywistym
Pola DoNotBulkEmail, DoNotEmail i DoNotTrack w centrum subskrypcji są wstępnie rozwiązane dla kontaktu na podstawie danych kontaktu i rekordów zgody kontaktu dla wszystkich adresów e-mail kontaktu.
- DoNotBulkEmail wstępnie blokuje wysyłanie, jeśli atrybut jest obecnie ustawiony na blokowanie lub jeśli cel komercyjny w profilu zgodności z jakimkolwiek adresem e-mail kontaktu nie zostanie wysłanie.
- DoNotEmail wstępnie blokuje wysyłanie, jeśli atrybut jest obecnie ustawiony na blokowanie lub jeśli cel transakcyjny w profilu zgodności z jakimkolwiek adresem e-mail kontaktu nie zostanie wysłanie.
- DoNotTrack wstępnie blokuje śledzenie, jeśli atrybut jest obecnie ustawiony na blokowanie lub jeśli cel śledzenia w profilu zgodności z jakimkolwiek adresem e-mail kontaktu nie zostanie wysłanie.
Gdy użytkownik przesyła zmiany za pośrednictwem centrum subskrypcji, stany DoNotBulkEmail, DoNotEmail i DoNotTrack są używane do aktualizowania rekordów zgody kontaktu i kontaktu dla wszystkich adresów e-mail kontaktu skonfigurowanych w konfiguracji odbiorcy kontaktu.
- Jeśli zarówno DoNotBulkEmail, jak i DoNotEmail są ustawione zezwalanie na wiadomości e-mail, wówczas wszystkie cele komercyjne w profilu zgodności dla każdego adresu e-mail w rekordzie kontaktu będą dotyczyły zarejestrowanej w tym rekordzie zgody. Jeśli którekolwiek z nich jest ustawione, by nie zezwalać, to wszystkie rekordy zgody punktu kontaktowego są aktualizowane do wycofania zgody.
- Stan DoNotEmail jest wpisana we wszystkich celach transakcji w profilu zgodności dla każdego adresu e-mail w rekordzie kontaktu.
- Stan DoNotTrack jest wpisana we wszystkich celach śledzenia w profilu zgodności dla każdego adresu e-mail w rekordzie kontaktu.
Strona preferencje i centrum preferencji
W przypadku użytkowników docelowych kontaktów każde wstępne wyrażenie zgody na adres e-mail jest wymagane, jeśli kontakt jest możliwy do kontaktowania się (wyśle) lub śledzony (będzie śledzić) na podstawie modelu egzekwowania określonych celów i jego rekordu zgody na kontakt, w połączeniu z polami zgody na poziomie kontaktu (tylko jeśli włączono sprawdzanie zgody kontaktu dla przełącznika funkcji podróży w czasie rzeczywistym jest włączone).
- Cele komercyjne/ tematy wstępnie określone do wyrażenia zgody tylko wtedy, rekord zgody punktu kontaktowego oceni, by wysłać i DoNotBulkEmail oraz DoNotEmail są ustawione, by zezwalać na wiadomości e-mail.
- Cele transakcyjne/ tematy wstępnie określone do wyrażenia zgody tylko wtedy, rekord zgody punktu kontaktowego oceni, by wysłać i DoNotEmail jest ustawione, by zezwalać na wiadomości e-mail.
- Cel transakcyjny wstępnie określone do wyrażenia zgody tylko wtedy, rekord zgody punktu kontaktowego oceni, by wysłać i DoNotTrack kontaktu jest ustawione, by zezwalać na śledzenie.
W przypadku grup docelowych potencjalnych klientów lub analiz klientów — profilów danych, wszystkie profile adresów e-mail wstępnie wypełniane są przeznaczone do kontaktowania się z nimi (wyśle) lub śledzenia (będą śledzone) na podstawie modelu egzekwowania określonych celów i jego rekordu zgody na kontakt. Na stronie preferencji i w Centrum preferencji wstępnie wyraża się zgodę na adres e-mail, jeśli rekord zgody punktu kontaktu na wiadomość e-mail jest oceniony na wyśle.
Gdy użytkownik przesyła zmiany zgody za pośrednictwem strony lub centrum preferencji, system aktualizuje tylko odpowiednie rekordy zgody punktu kontaktowego. W takich przypadkach nie jest modyfikowany atrybut zgody na poziomie kontaktu.
Wyświetlanie i zarządzanie rekordami zgody
W centrum zgody można wyświetlić listę wszystkich zgód na punkty kontaktu i powiązanych z nimi atrybutów (typ, stan, źródło danych zgody i data modyfikacji). Aby wyświetlić widok kompaktowy dla pojedynczego rekordu zgody lub wprowadzić w nim zmiany, wybierz nazwę punktu kontaktowego z listy rekordów.
Począwszy od marca 2024 r. umożliwia szybkie zobaczenie i zaktualizowanie zgody klienta, co pozwala na zarządzanie typami wiadomości wysyłanych do klientów. Ten kompleksowy widok można znaleźć na karcie Komunikacja i w jednym miejscu można zarządzać zgodą w każdym kanale i poszczególnych działaniach biznesowych organizacji.
Aby włączyć tę funkcję:
- Wybierz kolejno opcje Ustawienia>Inne ustawienia>Przełączniki funkcji.
- W formularzu Zarządzanie zgodę w formularzach kontaktu i potencjalnego klienta przełącz się na Włącz.
- W prawym górnym roku wybierz pozycję Zapisz.
Po włączeniu tej funkcji na karcie Komunikacja można:
- Uzyskaj zbiorczy widok zgody każdego kontaktu lub potencjalnego klienta, aby zrozumieć, czy z klientem jest kontakt w skrócie.
- Zgodę na adresy e-mail, numery telefonów oraz niestandardowe kanały kontaktu lub potencjalnego klienta można łatwo zmodyfikować bezpośrednio z formularzy kontaktów lub potencjalnych klientów, co pozwala na kontrolowanie typu wiadomości wysyłanych do klienta na każdym z kanałów. Widok siatki przedstawia nie tylko rekord zgody, ale także ocenia możliwość kontaktu. Pomaga to w udzielaniu odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego mój blok został zablokowany bez zgody?”
- Przejść do szczegółów wyrażania zgody dla każdego profilu zgodności skonfigurowanego dla organizacji Użytkownika, co umożliwia zrozumienie zgody klienta na każdy wiersz działalności.
Rekordy zgody dla każdego z celów i tematów (jeśli są obecne) wybranego profilu zgodności są wyświetlane tutaj i mogą być aktualizowane z poziomu samego doświadczenia. Z listy rozwijanej można również wybrać inny punkt kontaktu, a także wybrać profil zgodności, dla którego chcesz zarządzać rekordami zgody.
Zmiany w rekordzie zgody aktualizują kolumnę kontaktu, a także karty stanu komunikacji i śledzenia natychmiast. Czasami jednak aktualizacje rekordu zgody nie mają wpływu na jego kontakt. Na przykład zaktualizowanie stanu zgody dla rekordu temat do możliwości rezygnacji w czasie, gdy cel nadrzędny pozostaje w zrezygnować, nie zmienia możliwości kontaktu z temat rekordu.
Przeprowadzanie inspekcji rekordów zgody
Możesz śledzić wszystkie zmiany związane ze zgodą dla poszczególnych rekordów kontaktów (kto i kiedy dokonał zmian). Historia inspekcji jest dostępna na karcie Pokrewne rekordu zgody.
Zobacz też
Rozwijaj swoją firmę dzięki wielomarkowym, niestandardowym centrom preferencjiCentra preferencji Customer Insights - JourneysUstawienia zgodności marketingu wychodzącego