Włącz integrację spotkania Microsoft Teams w Customer Service (wersja zapoznawcza)
Ważne
Aby móc używać tej funkcji, musisz ją włączyć i zaakceptować postanowienia licencyjne. Czym są Funkcje podglądu i jak mogę je włączyć?
Funkcja w wersji Preview to funkcja, która nie została jeszcze ukończona, ale została udostępniona przed oficjalnym wydaniem, aby klienci mogli się z nią wcześniej zapoznać i przesłać opinie na jej temat. Funkcje w wersji Preview nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność.
Planowane jest wprowadzenie zmian w działaniu tej funkcji, nie należy więc używać jej w środowiskach produkcyjnych. Zalecane jest używanie jej wyłącznie w środowiskach testowych i deweloperskich.
Firma Microsoft nie świadczy pomocy technicznej dla tej funkcji w wersji zapoznawczej. Pomoc techniczna usługi Microsoft Dynamics 365 nie będzie w stanie pomagać w przypadku problemów ani odpowiadać na pytania. Funkcje w wersji zapoznawczej nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i podlegają odrębnym dodatkowym warunkom użytkowania.
Funkcja integracji spotkania Microsoft Teams umożliwia agentom Dynamics 365 Customer Service szybki dostęp i aktualizowanie rekordów w Microsoft Teams przed, podczas i po spotkaniu z klientami.
Włączenie tej funkcji umożliwia agentom i opiekunom w organizacji spójne i bezproblemowe przechodzenie między Dynamics 365 a Teams. Agenci mogą używać funkcji spotkań, aby efektywniej spełniać potrzeby swoich klientów.
Wymagania wstępne
Aby włączyć integrację Teams w Customer Service należy spełnić następujące wymagania wstępne.
- Twoja organizacja musi mieć licencję Dynamics 365 Customer Service.
- Jako administrator musisz skonfigurować dla agentów w Twojej organizacji możliwość dodawania i dołączania do spotkań Teams w aplikacji Centrum administracyjne Power Platform. Więcej informacji: Zarządzanie ustawieniami funkcji - Power Platform
- Opcjonalnie: skonfiguruj możliwość synchronizowania kalendarzy, aby wszystkie spotkania tworzone w aplikacjach Dynamics 365 były wyświetlane w kalendarzach w Microsoft Outlook i Teams. Więcej informacji: Konfigurowanie synchronizacji na serwerze do obsługi wiadomości e-mail, terminów, kontaktów i zadań - Power Platform
Włączanie integracji spotkań w Teams
Wykonaj następujące kroki, aby włączyć integrację spotkań w Teams.
-
- W Dynamics 365 przejdź do jednej z aplikacji i wykonaj następujące kroki.
- Centrum administracyjne Customer Service
- Centrum obsługi klienta - Zarządzanie usługami (przestarzałe)
Na mapie witryny w Środowisko agenta wybierz Współpraca.
W Integracja spotkań z użyciem aplikacji Teams (wersja zapoznawcza) wybierz Zarządzaj.
Włącz Pokazuj dane Dynamics 365 w spotkaniach Teams (wersja zapoznawcza) na Tak.
Wybierz pozycję Zapisz.
Jak wspomniano w wymaganiach wstępnych, na stronie są wyświetlane następujące ustawienia:
- Kalendarze synchronizacji: to opcjonalne ustawienie pozwala zagwarantować, że spotkania utworzone w Dynamics 365 będą dodawane do Microsoft Outlook i Teams, i będą widoczne w kalendarzach agentów. Więcej informacji: Konfigurowanie synchronizacji na serwerze do obsługi wiadomości e-mail, terminów, kontaktów i zadań - Power Platform
- Dodawanie spotkań i dołączanie do nich: to wymagane ustawienie gwarantuje, że agent może tworzyć spotkania Microsoft Teams i dołączać do nich bezpośrednio z Dynamics 365. Więcej informacji: Zarządzanie ustawieniami funkcji - Power Platform
Uwaga
Ustawienie Rekord i uzyskiwanie wglądu w dane jest dostępne tylko w aplikacjach Dynamics 365 Sales, w których klienci mają licencję premium.
Konfigurowanie panelu bocznego rekordu
Panel boczny pomaga agentom w szybkim wyświetlaniu i aktualizowaniu szczegółów rekordu pokrewnego podczas spotkania w Teams. Na panelu bocznym są wyświetlane notatki, zadania i działania skojarzone z rekordem. Jako administrator możesz dostosować panel boczny do potrzeb agentów. Panel boczny rekordu obsługuje tylko encje Kontakt, Szansa sprzedaży, Potencjalny klient, Konto i Sprawa.
Uwaga
Panel boczny rekordu można dostosować, dostosowując W formularzu kontekstowym tabeli. W poniższej tabeli przedstawiono obsługiwane i nieobsługiwane dostosowania panelu bocznego.
| Obsługiwane dostosowania | Nieobsługiwane dostosowania |
|---|---|
| Określanie (dodawanie lub usuwanie) pól w nagłówku. | Włącz lub wyłącz karty. Zmiana układu kart. |
| Pola można definiować (dodawać i usuwać) w sekcji Kluczowe szczegóły. Zmienianie etykiety pola. Ustaw wymaganie pola (na przykład tylko do odczytu). |
Włącz lub wyłącz karty. Zmiana układu kart. Dodawanie niestandardowych kart lub sekcji. Dodaj sekcje inne niż Kluczowe szczegóły, Kontakty, Notatki, Zadania, Współpraca i Ostatnie szanse sprzedaży. Dodaj zasób sieci Web. Dodaj podsiatkę. Zmiana formatu lub układu nagłówków, kart, sekcji lub pól. Zmiana pewnych właściwości nagłówków, kart, sekcji i pól. Na przykład nie można zmienić właściwości dostępny na telefonie. |
Aby dostosować panel boczny rekordu:
Zaloguj się w Power Apps.
Wybierz środowisko, a następnie wybierz Dataverse>Tabele.
W prawym górnym rogu wybierz listę rozwijaną, a następnie wybierz Wszystkie.
Wyszukaj wymaganą tabelę, a następnie wybierz ją, aby ją otworzyć.
Przejdź na kartę Formularze i wybierz formularz W formularzu kontekstowym.
Edytuj formularz, aby zarządzać polami wyświetlanymi w panelu bocznym. Domyślnie wszystkie pola w formularzu można edytować. Jeśli chcesz ustawić pole jako tylko do odczytu, wybierz pole a następnie włącz właściwość Tylko do odczytu.
Włączanie dodawania spotkań Teams do kalendarza programu Outlook
Aby wyświetlić terminy w aplikacji Teams, włącz integrację rekordów skrzynki pocztowej, wykonując poniższe kroki.
- W rozwiązaniu Dynamics 365 przejdź do pozycji Ustawienia>Konfiguracja poczty e-mail>Skrzynki pocztowe.
- Wybierz rekord skrzynki pocztowej, a następnie wybierz pozycję EDYTUJ na wstążce.
- W obszarze Terminy, kontakt i zadania wybierz pozycję Synchronizacja na serwerze.
- Wybierz rekord skrzynki pocztowej, a następnie wybierz pozycję ZATWIERDŹ ADRES E-MAIL na wstążce.
- Wybierz ponownie rekord skrzynki pocztowej, a następnie wybierz pozycję TESTUJ I WŁĄCZ SKRZYNKĘ POCZTOWĄ na wstążce.
- Odświeżaj rekord, aż zostanie wyświetlony stan Sukces. Następnie możesz utworzyć termin spotkania Teams, który zostanie dodany do kalendarza aplikacji Teams.
Zobacz też
Użyj Integracja spotkania Microsoft Teams w Customer Service