Udostępnij za pośrednictwem

Używanie integracji spotkań Microsoft Teams w Customer Service (wersja zapoznawcza)

  • Artykuł

Ważne

Aby móc używać tej funkcji, musisz ją włączyć i zaakceptować postanowienia licencyjne. Czym są Funkcje podglądu i jak mogę je włączyć?

Funkcja w wersji Preview to funkcja, która nie została jeszcze ukończona, ale została udostępniona przed oficjalnym wydaniem, aby klienci mogli się z nią wcześniej zapoznać i przesłać opinie na jej temat. Funkcje w wersji Preview nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność.

Planowane jest wprowadzenie zmian w działaniu tej funkcji, nie należy więc używać jej w środowiskach produkcyjnych. Zalecane jest używanie jej wyłącznie w środowiskach testowych i deweloperskich.

Firma Microsoft nie świadczy pomocy technicznej dla tej funkcji w wersji zapoznawczej. Pomoc techniczna usługi Microsoft Dynamics 365 nie będzie w stanie pomagać w przypadku problemów ani odpowiadać na pytania. Funkcje w wersji zapoznawczej nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i podlegają odrębnym dodatkowym warunkom użytkowania.

Funkcja integracji spotkań Teams oferuje ujednolicone funkcje spotkania, które pomagają Tobie, jako agentowi, zmniejszyć obciążenie administracyjne i zwiększyć wydajność. Rekordy usługi Dynamics 365 są dostępne podczas prowadzenia spotkania w Teams, i można się do nich odwoływać, aby odbywać kontekstowo dopasowane rozmowy z klientami. Możesz także zrobić notatki, aby zaoszczędzić czas, zwiększyć produktywność i skorzystać z lepszych danych w organizacji.

Możliwości dostępne dla agenta:

  • Tworzenie i dołączanie do spotkań Microsoft Teams bezpośrednio z Dynamics 365.
  • Uzyskiwanie dostępu do rekordów Dynamics 365 i aktualizowanie ich w kontekście spotkania Microsoft Teams.
  • Sporządzanie notatek i zadań podczas spotkania Microsoft Teams, i automatyczne synchronizowanie tych notatek i zadań z rekordami w Dynamics 365.

Cykl życia spotkania

Cykl spotkania można podzielić na następujące etapy, gdzie każdy etap odpowiada za określone zadania:

Utwórz spotkanie Teams

Spotkanie Teams można utworzyć z Dynamics 365 lub Microsoft Outlook. Podczas tworzenia spotkania Teams upewnij się, że rekord Dynamics 365 jest połączony ze spotkaniem. Połączenie rekordu ze spotkaniem pozwala wyświetlić szczegóły rekordu przed spotkaniem, w panelu bocznym podczas spotkania i po zakończeniu spotkania.

Możesz połączyć rekord Dynamics 365, wybierając rekord Dotyczy. Kiedy rekord jest połączony przed spotkaniem, aplikacja Dynamics 365 jest dodawana automatycznie do spotkania, a szczegóły połączonego rekordu można zobaczyć na panelu bocznym. Jeśli rekord nie jest połączony ze spotkaniem, nie będzie można wyświetlić szczegółów połączonego rekordu. W takim przypadku dla celu lepszego środowiska powinieneś dodać aplikację Dynamics 365 do spotkania, zanim zostanie ono rozpoczęte.

Tworzenie spotkań Teams w Dynamics 365

Spotkanie Teams można utworzyć podczas tworzenia spotkania z osi czasu rekordu lub ze strony działań.

Aby utworzyć spotkanie Teams z formantu Oś czasu

  1. Na formancie osi czasu rekordu Dynamics 365 wybierz Utwórz rekord osi czasu>Spotkanie.

  2. W panelu Szybkie tworzenie: panel Spotkania wprowadź informacje o spotkaniu, takie jak uczestnicy, lokalizacja, godzina i opis.

  3. Włącz przełącznik spotkania Teams.

    Włącz przełącznik spotkania Teams w Szybkie tworzenie: panel Spotkania.

  4. Wybierz Zapisz i zamknij. Współrzędne spotkania są wyświetlane dopiero po zapisaniu i zamknięciu rekordu.

Uwaga

Podczas tworzenia spotkania z formantu Oś czasu rekordu pole Dotyczy jest automatycznie wypełniane nazwą rekordu, na podstawie którego jest tworzone spotkanie. Dzięki temu aplikacja Dynamics 365 jest dodawana automatycznie do spotkania Teams, a podczas spotkania można wyświetlić szczegóły powiązanego rekordu.

Aby utworzyć spotkanie Teams ze strony Działania

  1. Zaloguj się w Centrum obsługi klienta.

  2. Na mapie witryny, wybierz Działania.

  3. Wybierz Spotkanie na pasku poleceń u góry.

  4. Na stronie Nowe spotkanie wprowadź informacje o spotkaniu, takie jak uczestnicy, lokalizacja, godzina i opis.

  5. Włącz przełącznik Spotkania Teams.

  6. W polu Dotyczy wyszukaj i wybierz rekord, z którym spotkanie jest powiązane. Dzięki temu aplikacja Dynamics 365 jest dodawana automatycznie do spotkania Teams, a podczas spotkania można wyświetlić szczegóły powiązanego rekordu.

  7. Zaznacz Zapisz i zamknij.

Utwórz spotkania Teams w Microsoft Outlook

Spotkanie Teams można utworzyć w Microsoft Outlook, ale to spotkanie nie będzie automatycznie połączone z rekordem Dynamics 365. Musisz zainstalować aplikację Dynamics 365 App for Outlook, aby połączyć spotkanie z rekordem Dynamics 365. Po zainstalowaniu aplikacji otwórz ją i wyszukaj rekord w polu Ustaw Ustaw, czego dotyczy.

Aby uzyskać informacje na temat tworzenia spotkania Teams w programie Microsoft Outlook, zobacz Planowanie spotkania Teams z programu Outlook

Aby uzyskać informacje na temat używania Dynamics 365 App for Outlook, zobacz Podstawowa nawigacja w aplikacji dla programu Outlook (aplikacje Dynamics 365).

Dodaj aplikację Dynamics 365 do spotkania Teams

Aplikacja Dynamics 365 po dodaniu spotkania Teams umożliwia wyświetlanie szczegółowych informacji o rekordach przed, w trakcie i po zakończeniu spotkania. Aplikację Dynamics 365 można dodać do spotkania Teams automatycznie lub ręcznie.

Automatycznie dodaj aplikację

Jeśli rekord Dynamics 365 zostanie połączony ze spotkaniem podczas tworzenia go w Dynamics 365 lub Microsoft Outlook, aplikacja Dynamics 365 jest dodawana automatycznie do spotkania. Dzięki temu można wyświetlać szczegóły rekordu przed spotkaniem, w jego trakcie i po nim.

Ręcznie dodaj aplikację

Jeśli rekord Dynamics 365 nie zostanie połączony ze spotkaniem podczas tworzenia go w Dynamics 365 lub Microsoft Outlook, zaleca się dodanie aplikacji do spotkania przed przystąpieniem do spotkania Teams w celu lepszego doświadczenia.

Aby dodać aplikację przed spotkaniem, najpierw wyślij zaproszenie na spotkanie, a następnie otwórz spotkanie w Teams. Wybierz Dodaj kartę, wyszukaj aplikację Dynamics 365 i dodaj ją.

Aby dodać aplikację podczas spotkania, po rozpoczęciu spotkania wybierz Dodaj aplikację w kontrolkach spotkania w prawym górnym obszarze ekranu, wyszukaj aplikację Dynamics 365 i dodaj ją.

Praca z aplikacją Dynamics 365

Aplikacja Dynamics 365 umożliwia wyświetlanie informacji o rekordzie połączonym ze spotkaniem. Szczegóły rekordu można wyświetlać przed spotkaniem, w panelu bocznym podczas spotkania i po nim.

Wyświetlanie szczegółowych informacji o rekordzie przed spotkaniem i po nim

Otwórz spotkanie w Teams, a następnie wybierz kartę Dynamics 365. Możesz wykonać wszystkie akcje na połączonym rekordzie, tak jak w Dynamics 365 Customer Service.

Wyświetlanie szczegółów rekordu podczas spotkania

Wybierz ikonę aplikacji Dynamics 365 na pasku narzędzi spotkania w prawym górnym obszarze ekranu. Szczegóły rekordu są wyświetlane w panelu bocznym. Użytkownik może wyświetlać i aktualizować informacje, takie jak notatki i zadania.

Uwaga

Panel boczny rekordu obsługuje tylko tabele Kontakt, Szansa sprzedaży, Potencjalny klient, Konto i Sprawa.

Panel boczny rekordu podczas spotkania Teams.

Podczas pracy w Teams, jeśli chcesz uzyskać dostęp bezpośrednio do rekordu w aplikacji Dynamics 365, możesz otworzyć rekord, wybierając ikonę podręczną na panelu bocznym.

Dołącz do spotkania w Teams

Możesz dołączyć do spotkania w Teams z Dynamics 365, Microsoft Outlook, lub Microsoft Teams.

Dołączanie do spotkania w Teams z Dynamics 365

  1. Otwórz rekord spotkania z Osi czasu lub ze strony Działania.

  2. Przeprowadź jedną z poniższych czynności:

    • Wybierz Dołącz do spotkania w Teams na pasku poleceń u góry.
    • W polu Spotkanie w Teams wybierz Dołączanie do spotkania w Teams.
    • Przejdź do obszaru Opis, przytrzymaj klawisz Ctrl i wybierz Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania.

Dołącz do spotkania w Teams z Microsoft Outlook

  1. Otwieranie zdarzenia kalendarza.

  2. Przeprowadź jedną z poniższych czynności:

    • Na karcie Spotkanie na wstążce wybierz Dołączanie do spotkania w Teams.
    • W treści wiadomości wybierz Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania.

Dołącz do spotkania w Teams z Microsoft Teams

Masz kilka opcji. Więcej informacji: Dołączanie do spotkania w Teams

Praca z notatkami podczas spotkania

Wymagania wstępne:

  • Rekord musi być połączony ze spotkaniem, a do spotkania musi zostać dodana aplikacja Dynamics 365.
  • Panel boczny musi zostać uruchomiony przez wybranie ikony aplikacji Dynamics 365 w formantach spotkania w prawym górnym obszarze ekranu.

Najnowsza notatka zostanie wyświetlona w sekcji Notatki w panelu bocznym. Wszystkie notatki można wyświetlić na samodzielnym panelu, wybierając Pokaż więcej notatek. Jeśli notatki są dodawane, edytowane lub usuwane z panelu bocznego, zmiany są synchronizowane z połączonym rekordem Dynamics 365.

Notatki w panelu bocznym rekordu w spotkaniu Teams.

Dodaj uwagę

  1. W sekcji Notatki wybierz .

  2. W formularzu Dodaj notatkę wprowadź tytuł i opis notatki.

  3. Aby dołączyć plik, wybierz Dołącz plik.

  4. Wybierz pozycję Zapisz. Notatka zostanie dodana do rekordu i wyświetlona w panelu bocznym.

Edytuj notatkę

  1. W sekcji Notatki przesuń kursor nad notatkę, a następnie wybierz ikonę Edytuj .

  2. W formularzu Edytuj notatkę zaktualizuj tytuł i opis notatki w razie potrzeby.

  3. Wybierz pozycję Zapisz.

Usuń notatkę

  1. W sekcji Notatki przesuń kursor nad notatkę, a następnie wybierz ikonę Usuń .

  2. Wybierz Usuń w komunikacie potwierdzenia.

Praca z zadaniami podczas spotkania

Wymagania wstępne:

  • Rekord musi być połączony ze spotkaniem, a do spotkania musi zostać dodana aplikacja Dynamics 365.
  • Do spotkania należy dodać panel boczny.

Otwarte zadania są wyświetlane w sekcji Zadania w panelu bocznym. Wszystkie zadanie można wyświetlić na samodzielnym panelu, wybierając Pokaż więcej zadań. Jeśli zadania są dodawane, edytowane lub usuwane z panelu bocznego, zmiany są synchronizowane z połączonym rekordem Dynamics 365. Zadania są sortowane według ich daty ukończenia, przy czym priorytetowo są traktowanie zadania, które mają zostać ukończone wkrótce lub są zaległe.

Zadania w panelu bocznym rekordu w spotkaniu Teams

Dodawanie zadania

  1. W sekcji Zadania wybierz ikonę Dodaj .

  2. Dodaj szczegóły zadania.

Zakończ zadanie

W sekcji Zadania wybierz przycisk opcji dla zadania, aby oznaczyć je jako zakończone.

Otwórz ponownie zadanie

  1. W sekcji Zadania wybierz Pokaż więcej zadań.

  2. W sekcji Zadania zakończone wybierz zadanie, aby je ponownie otworzyć.

    Zadania zakończone w panelu bocznym rekordu w spotkaniu w Teams.

Edytuj zadanie

  1. W sekcji Zadanie przesuń kursor nad zadanie, a następnie wybierz ikonę Edytuj .

  2. Edytuj szczegóły zadania w razie potrzeby.

Usuń zadanie

  1. W sekcji Zadanie przesuń kursor nad zadanie, a następnie wybierz ikonę Usuń .

  2. Wybierz Usuń w komunikacie potwierdzenia.

Praca z działaniami podczas spotkania

Wymagania wstępne:

  • Rekord musi być połączony ze spotkaniem, a do spotkania musi zostać dodana aplikacja Dynamics 365.
  • Panel boczny musi zostać uruchomiony przez wybranie aplikacji Dynamics 365 w formantach spotkania w prawym górnym obszarze ekranu.

Najnowsze zadania są wyświetlane w sekcji Działania w panelu bocznym. Aby wyświetlić wszystkie działania, wybierz Pokaż więcej działań.

Działania w panelu bocznym rekordu w spotkaniu Teams

Użytkownik może wyświetlać tylko działania termin, wiadomość e-mail, rozmowa telefoniczna, które są skojarzone z rekordem. Aby wyświetlić inne skojarzone działania, przejdź do aplikacji customer engagement. Aby wyświetlić szczegóły działania, w sekcji Działania wybierz działanie. Rekord działania zostanie otwarty w przeglądarce sieci Web.

Zobacz też

Konfigurowanie integracji Spotkania Microsoft Teams w Customer Service