Tworzenie kategorii zasobów i zarządzanie nimi
Dzięki kategoriom zasobów, które można zarezerwować możesz grupować te zasoby według typu. Na przykład możesz utworzyć kategorie, takie jak technik, kierownik, podwykonawca, pojazd lub urządzenie.
Więcej informacji:: Planowanie zasobów z grupami wymagań
Utwórz nową kategorię zasobu
Upewnij się, posiadasz wymaganą rolę zabezpieczeń lub że dysponujesz równoważnymi uprawnieniami.
Więcej informacji: Zarządzaj rolami zabezpieczeń w planowaniu usług
Możesz tworzyć nową kategorię zasobu w aplikacji Centrum administracyjne rozwiązania Customer Service lub w aplikacji Centrum obsługi klienta.
Przejdź do jednej z aplikacji i wykonaj poniższe kroki.
Na mapie witryny wybierz Planowanie usług w Operacje. Pojawi się strona Planowanie usług.
W sekcji Kategorie zasobów wybierz Zarządzaj.
Wyświetlany jest widok Aktywne kategorie zasobów. Można przełączać się między różnymi widokami systemu, korzystając z listy rozwijanej.
Na pasku poleceń wybierz Nowy, aby utworzyć nową kategorię zasobu, który można zarezerwować.
W sekcji Ogólne:
- Wprowadź Nazwa i Opis dla kategorii zasobu
Wybierz pozycję Zapisz. Nowa kategoria zasobu jest tworzona i aktywowana domyślnie.
W sekcji Pokrewne można wyświetlać i zarządzać różnymi skojarzeniami kategorii zasobu.
Podobnie można utworzyć nową kategorię zasobu wymagania dla wymagań.
Dodaj zasoby do kategorii zasobu
Aby przypisać zasoby do kategorii zasobu:
W sekcji Pokrewne przejdź do Skojarzenia kategorii zasobów.
Wybierz Dodaj nowe Skojarzenia kategorii zasobów, które można zarezerwować. Kategoria zasobu zostaje wypełniona.
Dodaj zasób do tej kategorii zasobu, wybierając zasób w polu Zasób. Można wyszukać istniejący zasób lub utworzyć nowy.