Omówienie planowania usług

Upewnij się, że zasoby są zaplanowane optymalnie i skutecznie, aby uniknąć zakłóceń w świadczeniu usług. Przy użyciu Planowanie w Centrum obsługi klienta, można zaplanować i uwzględnić w harmonogramie wykonanie usług na rzecz klientów dzięki zebraniu wszystkich zasobów.

Wymagania wstępne

Planowanie usług to aktualizacja oparta na platformie. Więcej informacji: Konfiguracja scenariuszy. Jeśli jednak aktualizacja jest opóźniona lub nie powiedzie się, możesz zaktualizować swoją instancję najnowszą wersją dostępną dla Core Service Scheduling w centrum administracyjnym Power Platform.

Należy włączyć pakiet planowania usług, który obejmuje również funkcję uniwersalnego planowania zasobów (URS). Więcej informacji można znaleźć w Wydane wersje Dynamics 365 Core Service Scheduling.

Informacje na temat funkcji planowania

Planowanie, dodane do URS, zapewnia efektywny sposób planowania zasobów dla wykonania usługi. Uwzględnia dostępność pracowników, pomieszczeń i sprzętów, aby odpowiednio zaplanować harmonogramy. Pomaga również organizacjom obsługi klienta w lepszej jakości obsługi zapobiegając nadmiernemu planowaniu.

Scenariusz planowania

Poniższy przykład pomaga zrozumieć, jak funkcja planowania umożliwia bezproblemowe zarządzanie działaniami dotyczącymi obsługi:

Pracownik serwisu rowerowego Contoso planuje naprawy dla klientów. W celu ułatwienia tego procesu Contoso musi zgromadzić następujące informacje:

• Miejsca, w których muszą oferować usługi.
• Personel i sprzęt potrzebny do wykonania tych usług.
• Typ oferowanych napraw rowerów.
• Godziny, w których wykonują usługi.
• Wydajność i poziom umiejętności wszystkich pracowników.

Contoso może korzystać z funkcji planowania szybko zajmując się klientami w ramach oferowanych usług. Dla poszczególnych encji planowania mogą zaplanować wykonania usług dla klientów uwzględniając dostępność zasobów, urządzeń i sprzętu.

Zobacz, jak firma Contoso wykonuje to zadanie:

Krok 1: Utwórz jednostki organizacyjne
Jednostki organizacyjne to lokalizacje, w których Contoso udostępnia usługę dla swoich klientów. Więcej informacji: Tworzenie jednostek organizacyjnych i zarządzanie nimi

Krok 2: Tworzenie zasobów
Contoso wyświetla zasoby wymagane do wykonania usługi.

Uwaga

Wszystkie typy zasobów można utworzyć przy użyciu encji Zasób.

W tym przykładzie tworzone są dwa zasoby (kontakty) Bert Hair i Gilda Moss. W podobny sposób dwa kolejne zasoby (pomieszczenie/sprzęt) są tworzone jako Stanowisko naprawy rowerów - 1 i Stanowisko naprawy rowerów - 2, które są wymagane do wykonania usługi. Uwaga: Więcej informacji: Tworzenie i konfigurowanie zasobów, które można zarezerwować

Krok 3: Ustawianie godzin pracy dla zasobu, grupy zasobów albo materiałów/
sprzętu Dostępność zasobów jest określona w sekcji godziny pracy. Więcej informacji: Ustawianie godzin pracy dla zasobów

Krok 4: Tworzenie grup zasobów
Zasoby są wyrównane w grupach zasobów lub kategoriach zasobów.

W tym przykładzie, Bert Hair i Gilda Moss należą do grupy Pracownicy a Stanowisko naprawy rowerów - 1 i Stanowisko naprawy rowerów - 2 należą do grupy Stanowiska naprawy.

Więcej informacji: Tworzenie kategorii zasobów i zarządzanie nimi

Krok 5: Utwórz rekord usługi
Contoso teraz sortuje wszystkie powyższe dane, aby utworzyć rekord usługi naprawy roweru dla klienta. Określają oni także grupy zasobów/zasoby, których potrzebują dla usługi. Więcej informacji: Tworzenie i edytowanie usługi w planowaniu usług

Krok 6: Tworzenie wykonania usługi
Wykonanie usługi jest określane, aby wyszukać następny dostępny przedział czasu do planowania usługi i dopasowania zasobów zgodnie z wymaganiami. Więcej informacji: Zaplanuj wykonanie usługi

Krok 7: Zarezerwuj usługę w tablicy harmonogramu

Tablica harmonogramu wyświetla wszystkie konfiguracje usługi w jednym miejscu, aby szybko zaplanować usługi. Więcej informacji: Użyj tablicy harmonogramu, aby skonfigurować wykonanie usługi

Informacje pokrewne

Informacje o encjach planowania
Konfigurowanie funkcji Planowanie usług
Planowanie dostępu w Centrum obsługi klienta i obszarze roboczym usługi Copilot
Instalowanie Planowania usług z Power Platform
Najczęściej zadawane pytania dotyczące planowania usług