Omówienie planowania usług

Upewnij się, że zasoby są zaplanowane optymalnie i skutecznie, aby uniknąć zakłóceń w świadczeniu usług. Przy użyciu Planowanie w Centrum obsługi klienta, można zaplanować i uwzględnić w harmonogramie wykonanie usług na rzecz klientów dzięki zebraniu wszystkich zasobów.

Wymagania wstępne

Planowanie w centrum Customer Service oparte jest na aktualizacjach opartych na klientach. Należy skorzystać z pakietu planowania usług i włączyć go, co obejmuje także funkcję Universal Resource Scheduling (URS).

Informacje na temat funkcji planowania

Planowanie, dodane do URS, zapewnia efektywny sposób planowania zasobów dla wykonania usługi. Uwzględnia dostępność pracowników, pomieszczeń i sprzętów, aby odpowiednio zaplanować harmonogramy. Pomaga również organizacjom obsługi klienta w lepszej jakości obsługi zapobiegając nadmiernemu planowaniu.

Scenariusz planowania

Poniższy przykład pomaga zrozumieć, jak funkcja planowania umożliwia bezproblemowe zarządzanie działaniami dotyczącymi obsługi:

Pracownik serwisu rowerowego Contoso planuje naprawy dla klientów. W celu ułatwienia tego procesu Contoso musi zgromadzić następujące informacje:

• Miejsca, w których muszą oferować usługi.
• Personel i sprzęt potrzebny do wykonania tych usług.
• Typ oferowanych napraw rowerów.
• Godziny, w których wykonują usługi.
• Wydajność i poziom umiejętności wszystkich pracowników.

Contoso może korzystać z funkcji planowania szybko zajmując się klientami w ramach oferowanych usług. Dla poszczególnych encji planowania mogą zaplanować wykonania usług dla klientów uwzględniając dostępność zasobów, urządzeń i sprzętu.

Zobacz, jak firma Contoso wykonuje to zadanie:

Krok 1: Utwórz jednostki organizacyjne
Jednostki organizacyjne to lokalizacje, w których Contoso udostępnia usługę dla swoich klientów. Więcej informacji: Tworzenie jednostek organizacyjnych i zarządzanie nimi

Krok 2: Tworzenie zasobów
Contoso wyświetla zasoby wymagane do wykonania usługi.

Uwaga

Wszystkie typy zasobów można utworzyć przy użyciu encji Zasób.

W tym przykładzie tworzone są dwa zasoby (kontakty) Bert Hair i Gilda Moss. W podobny sposób dwa kolejne zasoby (pomieszczenie/sprzęt) są tworzone jako Stanowisko naprawy rowerów - 1 i Stanowisko naprawy rowerów - 2, które są wymagane do wykonania usługi. Uwaga: Więcej informacji: Tworzenie i konfigurowanie zasobów, które można zarezerwować

Krok 3: Ustawianie godzin pracy dla zasobu, grupy zasobów albo materiałów/
sprzętu Dostępność zasobów jest określona w sekcji godziny pracy. Więcej informacji: Ustawianie godzin pracy dla zasobów

Krok 4: Tworzenie grup zasobów
Zasoby są wyrównane w grupach zasobów lub kategoriach zasobów.

W tym przykładzie, Bert Hair i Gilda Moss należą do grupy Pracownicy a Stanowisko naprawy rowerów - 1 i Stanowisko naprawy rowerów - 2 należą do grupy Stanowiska naprawy.

Więcej informacji: Tworzenie kategorii zasobów i zarządzanie nimi

Krok 5: Utwórz rekord usługi
Contoso teraz sortuje wszystkie powyższe dane, aby utworzyć rekord usługi naprawy roweru dla klienta. Określają oni także grupy zasobów/zasoby, których potrzebują dla usługi. Więcej informacji: Tworzenie i edytowanie usługi w planowaniu usług

Krok 6: Tworzenie wykonania usługi
Wykonanie usługi jest określane, aby wyszukać następny dostępny przedział czasu do planowania usługi i dopasowania zasobów zgodnie z wymaganiami. Więcej informacji: Zaplanuj wykonanie usługi

Krok 7: Zarezerwuj usługę w tablicy harmonogramu

Tablica harmonogramu wyświetla wszystkie konfiguracje usługi w jednym miejscu, aby szybko zaplanować usługi. Więcej informacji: Użyj tablicy harmonogramu, aby skonfigurować wykonanie usługi

Zobacz też

Informacje o encjach planowania
Konfigurowanie środowiska Planowanie usług
Uzyskiwanie dostępu do planowania w Centrum obsługi klienta i aplikacji Customer Service workspace
Instalowanie Planowania usług z Power Platform
Najczęściej zadawane pytania dotyczące planowania usług