Wysyłanie ankiety przy użyciu wbudowanego projektanta poczty e-mail

Dynamics 365 Customer Voice oferuje łatwy sposób wysyłania ankiety do wielu osób za pośrednictwem poczty e-mail. Korzystając z wbudowanego projektanta poczty e-mail, można wysyłać do adresatów dostosowane zaproszenia pocztą e-mail i śledzić ich stan.

Uwaga

• W usłudze US Government Community Cloud wiadomości e-mail są wysyłane z zalogowanego konta użytkownika.
• Jeśli wysyłasz e-maile przy użyciu domeny domyślnej, możesz wysłać maksymalnie 10 000 e-maili dziennie. Jeśli korzystasz z domeny niestandardowej, nie ma ograniczeń co do liczby e-maili, które możesz wysłać dziennie.

Aby wysłać ankietę za pomocą poczty e-mail

1. Otwórz ankietę i przejdź na kartę Wyślij.

2. Wybierz Wiadomość e-mail. Zostanie wyświetlona domyślny wiersz tematu i wiadomości e-mail, wraz z łączem do ankiety w treści wiadomości. Tekst można dostosować i formatować, aby spełniał wymagania użytkownika.

   Uwaga

   Jeśli ankieta została wysłana za pośrednictwem poczty e-mail, zostanie wyświetlona podsumowanie zaproszenia. Aby wysłać ankietę przy użyciu poczty e-mail wybierz Wyślij ponownie>Wiadomość e-mail.

3. W polu Adresaci wprowadź nazwisko lub adres e-mail adresata. Pole Adresaci można wypełniać korzystając z dowolnej z następujących metod:

   • Ręczne wprowadzenie adresu e-mail.
   • Wprowadzanie nazwiska, adresu e-mail lub listy dystrybucyjnej z Microsoft Entra ID.
   • Wprowadzanie kontaktów lub listy/widoku kontaktów z Microsoft Dataverse. Kontakty są wypełniane ze środowiska, w którym jest tworzony projekt.
   • Importowanie pliku CSV dzięki wybraniu Importuj kontakty. Więcej informacji: Importowanie kontaktów z pliku CSV

   Uwaga

   Aby grupa dystrybucyjna była wymieniona w polu Adresaci, upewnij się, że:

   • Podczas tworzenia grupy przy użyciu programu PowerShell wartość MailEnabled jest ustawiona na Prawda, a SecurityEnabled jest ustawione na Fałsz.
   • Podczas tworzenia grupy za pomocą portalu Azure typem grupy nie mogą być Zabezpieczenia.

4. Aby wstawić łącze ankiety do wiadomości e-mail, zobacz Wstaw łącze ankiety.

5. Aby dodać łącze anulowania subskrypcji do wiadomości e-mail, zobacz Wstaw łącze anulowania subskrypcji.

6. Aby spersonalizować wiadomość e-mail za pomocą zmiennych, zobacz Personalizowanie wiadomości e-mail dotyczącej ankiety.

7. Aby osadzić pierwsze pytanie ankiety w wiadomości e-mail, zobacz Osadzanie ankiety w wiadomości e-mail.

8. Aby wybrać szablon wiadomości e-mail, wybierz szablon z listy Szablon. Więcej informacji: Użyj szablonów wiadomości e-mail

9. Aby wysłać ankietę wielojęzyczną, wybierz język listy Język. Aby móc wybrać język, musisz najpierw wybrać szablon wiadomości e-mail. Wybrany język dotyczy zaproszenia do ankiety i pytań w ankiecie.

10. Jeśli jesteś gotowy na wysłanie ankiety wybierz Wyślij.

    

Uwaga

• Możesz wysłać zaproszenie do ankiety do maksymalnie 10000 adresatów.
• Aby dostosować adres Nadawcy wiadomości e-mail, zobacz Dostosowywanie adresu e-mail nadawcy.

Importowanie kontaktów z pliku CSV

W celu zaimportowania maksymalnie 10.000 kontaktów można użyć pliku CSV. Można również użyć tego pliku w celu powiązania zaproszenia do ankiety oraz odpowiedzi z encją w Dataverse. Możesz również określić wartości dla zmiennych dodanych w panelu Personalizacja. Aby zaimportować kontakty, należy najpierw utworzyć plik CSV a następnie przekazać plik CSV.

Tworzenie pliku CSV

W pliku CSV wprowadź szczegóły w następującej kolejności: adres e-mail, imię, nazwisko. Aby określić wartości zmiennych, można je dodać po kolumnie Nazwisko w pliku CSV. Aby szybko rozpocząć pracę, można również pobrać szablon pliku CSV.

Aby pobrać szablon w formacie CSV

1. W edytorze poczty e-mail wybierz Importuj kontakty w polu Adresaci.

2. W panelu Importuj kontakty wybierz Pobierz szablon.

   

Po pobraniu szablonu CSV wprowadź wymagane informacje w następujących kolumnach:

• Adres e-mail: Adres e-mail adresata, który anulował subskrypcję.
• Imię: Imię adresata.
• Nazwisko: Nazwisko adresata.

Jeśli do ankiety dodano zmienne, będą one dostępne jako osobne kolumny w pliku CSV. Wartości można dodawać zgodnie z wymaganiami.

Aby powiązać zaproszenie do ankiety i odpowiedź z encją, można dodać kolumny RegardingID i RegardingEntityName do pliku CSV, a następnie wprowadzić informacje lub pobrać zaawansowany szablon CSV.

Aby pobrać zaawansowany szablon CSV

1. W edytorze poczty e-mail wybierz Importuj kontakty w polu Adresaci.

2. W panelu Importuj kontakty rozwiń sekcję Opcje zaawansowane, a następnie wybierz Pobierz szablon zaawansowany.

   

Po pobraniu szablonu CSV wprowadź wymagane informacje w następujących kolumnach:

• Adres e-mail: Adres e-mail adresata, który anulował subskrypcję.
• Imię: Imię adresata.
• Nazwisko: Nazwisko adresata.
• ustawienia regionalne: język wyświetlanej ankiety. Po otwarciu ankiety poprzez kliknięcie jej łącza zostanie ona wyświetlona w języku określonym w kolumnie ustawień regionalnych. Nie zmienia to języka pierwszego pytania ankiety zawartego w wiadomości e-mail.
• RegardingID: identyfikator rekordu encji (GUID), który ma zostać skojarzony z zaproszeniem i odpowiedzią na ankietę.
• RegardingEntityName: nazwa logiczna encji, która ma zostać skojarzona z zaproszeniem i odpowiedzią na ankietę.

Jeśli do ankiety dodano zmienne, będą one dostępne jako osobne kolumny w pliku CSV. Wartości można dodawać zgodnie z wymaganiami.

Przekaż plik CSV

1. W edytorze poczty e-mail wybierz Importuj kontakty w polu Adresaci.

2. W panelu Importuj kontakty wybierz Przekaż.

   

3. Wyszukaj i wybierz plik CSV, który chcesz przekazać.

   Po pomyślnym przekazaniu pliku podgląd zaimportowanych kontaktów jest wyświetlany w panelu Importuj kontakty.

   Jeśli zaimportowany odbiorca już istnieje jako kontakt w Dataverse i użytkownik chce zaktualizować informacje o kontakcie zgodnie z plikiem CSV, wybierz Uaktualnij informacje o kontakcie, jeśli importowany odbiorca już istnieje jako kontakt w CDS.

   

4. Sprawdź informacje, a następnie wybierz Importuj.

Wstaw łącze do ankiety

Łącze do ankiety jest domyślnie dodawane do wiadomości e-mail. Aby wstawić łącze do ankiety w innej lokalizacji w wiadomości e-mail, umieść kursor w pożadanej lokalizacji i wybierz Wstawianie>Link do ankiety. Można również zaznaczyć tekst, a następnie wybrać Wstaw>Łącze ankiety, aby wyświetlić ten tekst jako łącze ankiety.

Wstaw łącze anulowania subskrypcji

Można skonfigurować wiadomość e-mail, aby zawierała łącze umożliwiające respondentowi anulowanie subskrypcji do ankiety. Aby wstawić łącze anulowania subskrypcji do wiadomości e-mail, umieść kursor w wymaganej lokalizacji, a następnie wybierz Wstaw>Łącze anulowania subskrypcji. Można również zaznaczyć tekst, a następnie wybrać Wstaw>Łącze anulowania subskrypcji, aby wyświetlić ten tekst jako łącze anulowania subskrypcji. Domyślnie łącze do anulowania subskrypcji jest dodawane do wszystkich szablonów wiadomości e-mail.

Personalizowanie wiadomości e-mail dotyczącej ankiety

Zmiennych można używać do personalizowania tematu wiadomości e-mail w ankiecie i wiadomości e-mail, na przykład można dodać imię respondenta do tematu i treści wiadomości e-mail. Umieść kursor w miejscu, w którym ma się pojawiać nazwa, wybierz Wstaw>Personalizowane zmienne, a następnie wybierz Imię z listy. W miejscu kursora jest dodawany symbol zastępczy. Imię respondenta jest wstawiane automatycznie podczas wysyłania wiadomości e-mail. Wszystkie zmienne utworzone w ankiecie są wyświetlane na liście Spersonalizowane zmienne.

Aby utworzyć nową zmienną, wybierz Nowa zmienna z listy Spersonalizowane zmienne. Jeśli wartości domyślne nie zostały zdefiniowane dla zmiennych ankiety, nie są wyświetlane żadne zmienne. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia zmiennych i dostarczania dla nich wartości, zobacz Personalizowanie ankiety.

Osadź ankietę w wiadomości e-mail

Jeśli dodałeś Wybór (jedna odpowiedź), Ocena (gwiazdka lub symbol uśmiechu) lub pytanie o Wynik Net Promoter Score jako pierwsze pytanie w ankiecie, możesz je osadzić w wiadomości e-mail. Aby osadzić pytanie, umieść kursor w miejscu, w którym ma zostać osadzenie pytania, a następnie wybierz Wstaw>Pierwsze pytanie ankiety. Pytanie jest osadzane w lokalizacji kursora, a treść wiadomości e-mail jest odpowiednio dostosowywana. Gdy respondent wybierze opcję odpowiedzi na pytanie, cała ankieta jest otwierana w przeglądarce sieci Web, a respondent może kontynuować wypełnianie ankiety.

Uwaga

• Nie można osadzić pytania w wiadomości e-mail, jeśli w ankiecie włączono funkcję mieszania pytań.
• Jeśli chcesz wysłać osadzoną ankietę pocztą e-mail za pośrednictwem Power Automate, musisz osadzić pytanie w wiadomości e-mail i zapisać je jako nowy szablon wiadomości e-mail. Podczas konfigurowania przepływu należy wybrać nowy szablon wiadomości e-mail. Więcej informacji: Użyj szablonów wiadomości e-mail

Jeśli utworzono wielojęzykową ankietę, można użyć zmiennych ankiety w celu ustawienia domyślnych ustawień regionalnych wyświetlania ankiety. Aby ustawić domyślne ustawienia regionalne, otwórz panel Personalizacja, a następnie określ wartość zmiennej ustawienia regionalne. Wartość musi być kodem języka, na przykład en lub fr.

Użyj szablonów wiadomości e-mail

Można użyć szablonu wiadomości e-mail, czyli wstępnie sformatowanej wiadomości e-mail, aby szybko tworzyć i wysyłać wiadomości e-mail. W przypadku utworzenia ankiety na podstawie pustego szablonu Szablon domyślny jest wybierany do użycia w wiadomości e-mail. Jeśli projekt został utworzony z jednego z gotowych szablonów, odpowiadający mu szablon wiadomości e-mail jest wybrany domyślnie.

Ważne

Projekty, szablony wiadomości e-mail i metryki satysfakcji są oparte głównie na Microsoft DataVerse. Odświeżenie danych w środowisku Dataverse innym spowoduje przerwanie projektów Customer Voice i ankiet dla odświeżonego środowiska.

Uwaga

Maksymalna liczba szablonów wiadomości e-mail, które można zapisać, wynosi 10.

Utwórz nowy szablon wiadomości e-mail

1. W edytorze poczty e-mail wybierz Szablon>Utwórz nowy.

2. W oknie dialogowym Utwórz nowy szablon wprowadź nazwę dla szablonu, a następnie wybierz Dodaj.

3. Z listy Szablon wybierz nowy utworzony szablon.

4. Zmodyfikuj wiadomość e-mail, a następnie wybierz Zapisz.

Importuj szablon wiadomości e-mail z innych ankiet

Użytkownik może importować szablon wiadomości e-mail z poziomu innych ankiet w tym samym lub innym projekcie.

1. W edytorze poczty e-mail wybierz Szablon>Importuj z>Ankiety.

2. Wybierz bieżący lub dowolny inny projekt, a następnie wybierz ankietę, z której chcesz zaimportować szablon wiadomości e-mail.

3. Wybierz szablon i wybierz Importuj.

Importuj osobisty szablon wiadomości e-mail

Jeśli użytkownik został przeniesiony z Forms Pro, szablony wiadomości e-mail z Forms Pro zostały migrowane jako szablony osobiste w Dynamics 365 Customer Voice. Wymagane szablony można następnie zaimportować w ankietach.

1. W edytorze poczty e-mail wybierz Szablon>Importuj z>Moje szablony.

2. Wybierz szablon i wybierz Importuj.

Tworzenie szablonów wielojęzycznych wiadomości e-mail

Domyślnie szablon wiadomości e-mail jest tworzony w języku domyślnym ankiety. Jeśli do ankiety dodano języki, można utworzyć szablon wiadomości e-mail w tych językach, a następnie wysłać wiadomość e-mail w preferowanych językach klienta. Spowoduje to utworzenie wersji szablonu wiadomości e-mail w wybranych językach.

1. W edytorze wiadomości e-mail wybierz Język>Wybierz język.

2. Wybierz języki, w których chcesz utworzyć szablon wiadomości e-mail, a następnie wybierz Dodaj.

3. Z listy Język wybierz język i zaktualizuj wiadomość e-mail w wybranym języku.

4. Wybierz pozycję Zapisz.

5. Powtórz kroki od 3 do 4 w celu zaktualizowania wiadomości e-mail dla wszystkich dodanych języków.

Aby wysłać zaproszenie do ankiety w innym języku niż domyślny, wybierz szablon wiadomości e-mail i wymagany język, a następnie wyślij wiadomość e-mail.

Jeśli używasz Power Automate do wysyłania zaproszeń do ankiet, określ język ankiety lub szablon wiadomości e-mail w polu Ustawienia regionalne. Jeśli szablon wiadomości e-mail zostanie utworzony w określonym języku, zaproszenie do ankiety jest wysyłane w podanym języku. W przeciwnym razie zaproszenie do ankiety jest wysyłane w języku domyślnym.

Formatuj wiadomości e-mail

Użytkownik może formatować wiadomość e-mail, korzystając z paska narzędzi formatowania u dołu edytora poczty e-mail. Pasek narzędzi Formatowanie umożliwia dodanie formatowania do tekstu, dodanie do wiadomości e-mail tabeli i obrazów oraz wielu innych informacji. Można również wyświetlić źródło HTML wiadomości e-mail i bezpośrednio zmodyfikować kod HTML.

Aby zastosować formatowanie do wiadomości e-mail

• Zaznacz tekst, który chcesz formatować, a następnie na pasku narzędzi Formatowanie wybierz odpowiednią akcję.

Aby wyświetlić i wyedytować kod HTML

1. Wybierz na pasku narzędzi.

2. Na ekranie Źródło dokonaj edycji kodu HTML, a następnie wybierz OK.

Zobacz także

Praca z ustawieniami dystrybucji ankiety
Wysyłać ankietę za pomocą Power Automate
Osadź ankietę na stronie internetowej
Wysyłać łącze do ankiety do innych osób
Wysyłanie ankiety za pomocą kodu QR