Używanie filtrów do synchronizowania rekordów między Customer Engagement (on-premises) a Exchange
Program Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) używa filtrów synchronizacji w trybie online do ustalenia, które rekordy mają być synchronizowane między programami Customer Engagement (on-premises) lub Exchange (użycie synchronizacji po stronie serwera). Można zmodyfikować istniejące filtry synchronizacji w trybie online lub tworzyć nowe filtry, aby zsynchronizować niektóre typy rekordów. Można również usuwać, dezaktywować i aktywować te filtry.
Wiadomość e-mail nie jest zawarta w filtrach synchronizacji, ponieważ jest kontrolowana podczas tworzenia w programie Customer Engagement (on-premises) niezależnie od tego, czy użytkownik jest na liście adresatów czy nie.
Tworzenie lub modyfikowanie filtrów synchronizacji w trybie online
W aplikacji sieci Web, w prawym górnym rogu ekranu kliknij przycisk Ustawienia
>Opcje.W oknie dialogowym Ustawianie opcji osobistych kliknij kartę Synchronizacja.
W pozycjach aplikacji Synchronizuj elementy aplikacji Dynamics 365 for Customer Engagement z Outlookiem lub Exchange kliknij łącze filtry.
Aplikacje Customer Engagement (on-premises) wyświetla okno dialogowe Ustawienia synchronizacji dla programu Outlook lub Exchange z zaznaczoną kartą Filtry użytkownika. Ta karta umożliwia tworzenie lub edytowanie filtru oraz usunięcie, aktywację lub dezaktywację filtru.
Uwaga
Jeśli jesteś administratorem systemu, możesz tworzyć lub modyfikować filtry całej organizacji (filtry systemowe) za pomocą zestawu SDK. Więcej informacji: Więcej informacji o filtrach systemowych
Wykonaj jedną z następujących czynności:
Aby otworzyć istniejący filtr, kliknij go.
Aby utworzyć nowy filtr, kliknij Nowy.
Tworzenie lub modyfikowanie kryteriów filtrowania
Wiersz kryteriów służy do tworzenia i modyfikowania kryteriów w filtrze synchronizacji w trybie offline. Każdy wiersz kryteriów zawiera trzy wartości: pole do użycia w filtrze (na przykład Miasto), operator (na przykład Równa się lub Zawiera) i wartość, według której odbędzie się filtrowanie (na przykład WA).
Dodawanie wiersza kryteriów
Z listy Wyszukaj wybierz typ rekordu.
W siatce kryteriów wskaż opcję Wybierz, a następnie z listy wybierz pole, według którego ma się odbywać filtrowanie.
Wybierz operator z listy.
Wprowadź wartość, według której ma być wykonywane filtrowanie.
Grupowanie wierszy kryteriów
Dla każdego wiersza, który chcesz grupować, kliknij strzałkę w dół po lewej stronie nazwy pola, a następnie kliknij Wybierz wiersz.
Aby usunąć wiersz z grupy, kliknij strzałkę w dół po lewej stronie nazwy pola, a następnie kliknij Usuń. Aby wyczyścić wszystkie wiersze z siatki kryteriów, kliknij Wyczyść.
Kliknij Grupa I lub Grupa LUB.
Po utworzeniu grupy można kliknij strzałkę w dół obok opcji I albo Lub i wybierać spośród różnych opcji. Można wybrać grupę, rozgrupować grupę, zmienić grupę I na grupę LUB albo odwrót, dodać klauzulę lub usunąć grupę.
