Jaki jest najlepszy sposób korzystać z programu Outlook razem z Customer Engagement (on-premises)?
Istnieją trzy sposoby korzystania z Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) i Outlook:
Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 for Outlook
Śledzenie folderów Microsoft Exchange
Używanie Dynamics 365 App for Outlook funkcji synchronizacji na serwerze w celu wyświetlania danych Customer Engagement (on-premises) w programie Outlook i śledzenia rekordów programu Outlook w usłudze Microsoft Dynamics 365. Można użyć wraz z Dynamics 365 App for Outlook można używać razem z programem Microsoft Outlook w sieci Web, aplikacją klasyczną Outlook lub aplikacją Outlook Mobile. Z Dynamics 365 App for Outlook informacje Customer Engagement (on-premises) pojawiają się obok wiadomości e-mail Outlook lub terminów. Można na przykład wyświetlić informacje o kontaktach i potencjalnych klientach przechowywane w Customer Engagement (on-premises) i dodać kontakty Customer Engagement (on-premises) bezpośrednio z wiadomości e-mail. Można również łączyć rekordy wiadomości e-mail, terminów i kontaktów z nowymi lub istniejącymi rekordami Customer Engagement (on-premises), takimi jak szansa sprzedaży, konto lub rekordy spraw. Aby korzystać z Dynamics 365 App for Outlook, musisz zsynchronizować pocztę e-mail z synchronizacją na serwerze. Więcej informacji: Zintegruj swój system poczty elektronicznej
Jak często rekordy są synchronizowane za pośrednictwem synchronizacji na serwerze?
Jeśli synchronizujesz rekordy za pomocą synchronizacji na serwerze, proces jest dynamiczny i unikalny dla skrzynki pocztowej każdego użytkownika. Algorytm synchronizacji gwarantuje, że skrzynki pocztowe są synchronizowane zgodnie z parametrami dynamicznymi, takimi jak liczba wiadomości e-mail oraz działania w ramach skrzynki pocztowej. Zwykle synchronizacja skrzynki pocztowej odbywa się co 5 minut. Gdy skrzynka pocztowa zawiera wiele wiadomości e-mail, interwał można dynamicznie zmniejszyć do 2 minut. Jeśli skrzynka pocztowa jest mniej aktywna, interwał można zwiększyć do 12 minut. Ogólnie można założyć, że skrzynka pocztowa zostanie zsynchronizowana co najmniej raz na 12 minut.
Jednak, jeśli używasz aplikacji Dynamics 365 App for Outlook, aby śledzić lub konfigurować rekord Dotyczy dla wiadomości e-mail lub terminu, synchronizacja jest wykonywana bezpośrednio w większości scenariuszy dla odebranych wiadomości e-mail i wysłanych terminów. Jeśli natychmiastowa synchronizacja w Dynamics 365 App for Outlook nie powiedzie się, skorzystamy z synchronizacji na serwerze, aby utworzyć lub zaktualizować rekord działania w Customer Engagement (on-premises).
Gdzie można znaleźć informacje na temat rozwiązywania problemów z synchronizacją na serwerze?
Informacje dotyczące rozwiązywania problemów i znane problemy znajdują się tutaj: Rozwiązywanie problemów i najważniejsze informacje o synchronizacji na serwerze.
Czy uprawnienia zabezpieczeń wpływają na synchronizację?
Tak. Jeśli administrator systemu zaimplementował zabezpieczenia dla określonych pól lub rekordów, może to mieć wpływ na dane, które zostały zsynchronizowane.
Zasady zachowania poufności informacji
Jeśli używasz usługi Dynamics 365 w czasie, gdy używasz też synchronizacji na serwerze, kontakty i działania usługi Dynamics 365 (w tym wiadomości e-mail, terminy, kontakty i zadania) są synchronizowane z określonym systemem poczty e-mail (na przykład Exchange).
Administrator może skonfigurować funkcję synchronizacji na serwerze, aby określić, którzy użytkownicy mają możliwość wysyłania wiadomości e-mail i terminów z usługi Dynamics 365 lub synchronizowania działań i kontaktów między usługą Dynamics 365 a skrzynką pocztową użytkownika. Zarówno administrator jak i użytkownicy końcowi mogą jeszcze bardziej dostosować kryteria filtrów, a administratorzy mogą nawet zdefiniować, które pola encji zsynchronizować.
Jeśli podczas korzystania z funkcji Synchronizacja z programem Outlook używasz usługi Dynamics 365 (online), synchronizowane dane z usługi Dynamics 365 są „eksportowane" do programu Outlook. Między informacjami w programie Outlook oraz informacjami w usłudze Dynamics 365 (online) jest utrzymywane połączenie, aby zagwarantować aktualność informacji w obu tych lokalizacjach. Funkcja synchronizacji z programem Outlook pobiera tylko odpowiednie identyfikatory rekordów usługi Dynamics 365, które są używane, gdy użytkownik próbuje śledzić element programu Outlook i ustawić dla niego rekord Dotyczy. Dane firmy nie są przechowywane na urządzeniu.
Administrator określa, używając ról zabezpieczeń, czy użytkownicy w organizacji są uprawnieni do synchronizowania danych usługi Dynamics 365 z programem Outlook.
Aby korzystać z programu Microsoft Dynamics 365 for Outlook, musisz zalogować się przy użyciu swoich poświadczeń (adresu e-mail i hasła). Te informacje można zapisać lokalnie, dzięki czemu monit o wprowadzenie poświadczeń nie będzie wyświetlany przy każdym otwarciu programu Outlook. W przypadku podjęcia decyzji o zapisaniu tych informacji lokalnie program Dynamics 365 for Outlook będzie automatycznie nawiązywać połączenie z usługą Microsoft Dynamics 365 (online) po każdym otwarciu programu Outlook.
Po pierwszym zalogowaniu się i użyciu programu Dynamics 365 for Outlook połączenie między Twoim komputerem a usługą Dynamics 365 (online) będzie zawsze otwarte, o ile będziesz mieć dostęp do Internetu. Możesz wybrać opcję wyłączenia połączenia między swoim komputerem a usługą Dynamics 365 (możesz to zrobić tylko przy użyciu ustawienia konfiguracji), ale jeżeli wyłączysz połączenie, program Dynamics 365 for Outlook może działać z niższą wydajnością.
Jeśli używasz programu Dynamics 365 for Outlook do śledzenia wiadomości e-mail, wątek wiadomości e-mail będzie widoczny dla użytkowników w organizacji mających uprawnienie do wyświetlania go.
W przypadku każdej wiadomości e-mail, którą otrzymasz, program Dynamics 365 for Outlook wyśle do usługi Dynamics 365 (online) następujące dane: adres e-mail nadawcy, adres e-mail adresata i wiersz tematu wiadomości. Umożliwia to usłudze Dynamics 365 (online) określanie, czy dana wiadomość e-mail ma być przechowywana w usłudze Dynamics 365 (online). Kiedy element jest śledzony, jego kopia jest utrzymywana przez usługę Dynamics 365 i jest widoczna dla innych użytkowników w organizacji, którzy mają odpowiednie uprawnienia. Gdy przestaniesz śledzić element, jego kopia zostanie automatycznie usunięta z usługi Dynamics 365 (online) tylko w sytuacji, gdy jesteś jego właścicielem.
Zobacz też
Integrowanie systemu poczty e-mail
Przewodnik użytkownika aplikacji Dynamics 365 App for Outlook
Śledzenie wiadomości e-mail programu Outlook dzięki przeniesieniu ich do śledzonego folderu programu Exchange
Ustawianie opcji osobistych, które wpływają na śledzenie i synchronizację między Customer Engagement (on-premises) a Outlook lub Exchange