Pobieranie szablonu importu danych
Uwaga
Jeśli włączono tryb Tylko ujednolicony interfejs, przed użyciem procedur opisanych w tym artykule wykonaj następujące czynności:
- Na pasku nawigacyjnym wybierz Ustawienia (
). - Wybierz pozycję Ustawienia zaawansowane.
Niezależnie od tego, czy dane są przechowywane w arkuszach kalkulacyjnych, bazach danych czy innych systemach, będziesz chciał importować dane do programu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), aby móc śledzić wszystkie informacje o klientach w jednym miejscu. Do importowania wielu typów rekordów, takich jak konta, potencjalni klienci lub sprawy używane są szablony. Pełna lista jest dostępna w Kreatorze Szablony do importowania danych
Upewnij się, że masz rolę zabezpieczeń Administrator systemu lub równoważne uprawnienia.
Sprawdzanie swojej roli zabezpieczeń
Wykonaj kroki opisane w sekcji Wyświetlanie swojego profilu użytkownika.
Nie masz odpowiednich uprawnień? Skontaktuj się z administratorem systemu.
Wybierz kolejno pozycje Ustawienia>Zarządzanie danymi.
Wybierz Szablony do importowania danych.
W oknie dialogowym Szablony do importowania danych wybierz typ rekordu, dla którego chcesz pobrać szablon, a następnie wybierz Pobierz.
W polu Pobieranie pliku kliknij Zapisz lub Zapisz jako i przejdź do lokalizacji pliku.
Wybierz opcję Zamknij.
Zobacz także
Importowanie klientów, potencjalnych klientów lub innych danych
Importowanie kontaktów