Tworzenie kont klientów i zarządzanie nimi

Konto reprezentuje klienta, który otrzymuje usługę od organizacji świadczącej usługi w terenie. Istnieją dwa główne typy kont:

• Konto serwisowe to konto, które otrzymuje usługę na miejscu od technika pracującego w terenie.

• Konto rozliczeniowe reprezentuje konto, które otrzymuje faktury za wykonaną pracę. Zazwyczaj jest to konto współdzielone dla wielu kont usług należących do organizacji centralnej.

Na przykład korporacja producentów wina jest właścicielem kilku winnic. Każda winnica to konto usługi. Firma jest kontem rozliczeniowym.

Tworzenie konta usługowego

1. W aplikacji Field Service wybierz obszar Usługa. W obszarze Klienci wybierz pozycję Konta, a następnie wybierz pozycję Nowy.

2. Wprowadź nazwę konta i adres usługi.

3. Wybierz pozycję Kod geograficzny w górnej części formularza, aby uzyskać szerokość i długość geograficzną adresu usługi, a następnie wybierz przycisk OK.

   Możesz także włączyć automatyczne geokodowanie , aby automatycznie uzyskać współrzędne adresu usługi.

4. (Opcjonalnie) Wprowadź informacje na karcie Podsumowanie .

   Dodanie lub zaktualizowanie informacji podsumowujących konto nie spowoduje zaktualizowania istniejących zleceń pracy, ale zostanie odzwierciedlone w przyszłych zleceniach pracy.

5. (Opcjonalnie) Wybierz kartę Szczegóły i wprowadź informacje o profilu firmy konta, preferencje dotyczące kontaktu oraz domyślne ustawienia dotyczące rozliczeń i wysyłki.

6. (Opcjonalnie) Wybierz kartę Obsługa i wprowadź domyślne ustawienia księgowości i usług dla zleceń pracy skojarzonych z kontem.

   • Konto rozliczeniowe: ustawia konto rozliczeniowe na zleceniu pracy, gdy konto to zostanie wybrane jako konto usługi. Jeśli nie zostanie określone żadne konto rozliczeniowe, konto usługi będzie działać zarówno jako konto usługi, jak i konto rozliczeniowe.

   • Cennik: Ustawia cennik dla tego konta. Jeśli określono konto rozliczeniowe, zlecenia pracy korzystają z cennika w rekordzie konta rozliczeniowego. Jeśli wybrany cennik nie zawiera produktów ani usług, używana jest cena katalogowa z rekordu produktu.

   • Zwolnienie z podatku: Określa, czy podatek od sprzedaży jest dodawany do ceny zleceń pracy. Ustaw wartość Tak , aby nie doliczać podatku od sprzedaży. Ustaw wartość Nie , aby określić kod podatku dla ceny zlecenia pracy i faktury.

   • Obszar usługi: Ustawia regiony geograficzne dla kont, zleceń pracy i zasobów, które są używane w zleceniach pracy i planowaniu zasobów.

   • Typ opłaty za podróż: Określa ceny i rozliczenia kosztów podróży naliczanych dla technika pracującego w terenie jako produktu zlecenia pracy.

     • Godzina: ilość reprezentująca rzeczywisty czas trwania podróży w rezerwacji dla zlecenia pracy co 60 minut. Na przykład, jeśli cena jednostkowa opłaty za podróż wynosi 60, a rzeczywisty czas trwania podróży wynosi 30 minut, produkt zlecenia pracy z opłatą za podróż jest wyceniany na 30 USD.

     • Przebieg: ilość reprezentująca przebyte mile w rezerwacji dla zlecenia pracy. Na przykład, jeśli cena jednostkowa opłaty za podróż wynosi 1 20, a liczba przejechanych mil wynosi 20, produkt zlecenia pracy z opłatą za przejazd jest wyceniany na 20 USD.

     • Naprawiono: Ta ilość to 1. Na przykład, jeśli cena jednostkowa opłaty za podróż wynosi 50, produkt zlecenia pracy z opłatą za podróż jest wyceniany na 50 USD, niezależnie od odległości lub czasu podróży.

     • Brak: Do zlecenia pracy nie jest doliczana żadna opłata za podróż.

   • Szablon godziny pracy: Szablon pracy do użycia dla tego konta.

   • Instrukcje dotyczące zlecenia pracy: Notatka tekstowa, która wypełnia pole Instrukcje w zleceniach pracy. Skorzystaj z tej uwagi, aby pomóc technikom w wykonywaniu procesów specyficznych dla tego konta.

7. Wybierz Zapisz.

Dalsze kroki

Utwórz zlecenie pracy, aby koordynować i planować zasoby i działania.