Używanie cenników
Dynamics 365 Field Service rozszerza cenniki produktów Dynamics 365 Sales i katalogi produktów. Używaj cenników do dodawania produktów i usług do zleceń pracy ze stosownymi cenami.
W przypadku produktów i usług zleceń pracy reprezentujących części lub robociznę, za które płacą klienci należy użyć cenników i pozycji cennika. Można też użyć cenników z Pozycje cennika rozwiązania Field Service, aby uzyskać więcej opcji kalkulacji cen.
Tworzenie cennika
Zdefiniuj podstawowe właściwości cennika.
W Field Service, zmień na obszar Ustawienia.
W sekcji Ustawienia ogólne wybierz Cenniki.
Wybierz Nowy.
Na karcie Ogólne wprowadź następujące informacje:
- Nazwa: unikatowa nazwa rozróżniania cennika.
- Data rozpoczęcia/zakończenia (opcjonalnie): kiedy cennik jest efektywny.
- Waluta: waluta do użycia w cenniku.
Wybierz pozycję Zapisz.
Uwaga
Organizacje, które korzystają z Field Service w połączeniu z Dynamics 365 Project Operations, znajdują dodatkowe pola i pokrewne karty w rekordzie cennika. Niektóre z nich są wyświetlane domyślnie. Kontekst, Cena roli, Marża ceny roli, Jednostka czasu i Kategoria cen to pojęcia, które są wprowadzeniem przez Project Operations i nie są obsługiwane przez funkcję kalkulacji cen i kosztów usługi Field Service.
Dodawanie pozycji cennika
Dodaj produkty i usługi jako pozycje cennika do cennika. Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji pozycji cennika, wybierz artykuł Zdefiniuj ceny produktów dzięki cennikom i pozycjom cenników.
Otwórz cennik.
Na karcie Pozycje cennika wybierz Nowa pozycja cennika.
Wybierz produkt lub usługę w polu Produkt.
Na karcie Informacje o cenie wprowadź następujące informacje:
- Metoda wyceny: Wybierz kwotę w walucie.
- Kwota: cena produktu lub usługi albo cena za godzinę dla usług.
Wybierz pozycję Zapisz.
Dodaj pozycje cennika usługi Field Service
Można też dodać więcej opcji kalkulacji dla produktów i usług, dzięki utworzeniu Pozycji cennika Field Service. Użytkownik może dodać produktu lub usługi, które nie są pozycją cennika. W tym przypadku jest używana cena cennika dla rekordu produktu.
Otwórz cennik.
Wybierz Pokrewne>Pozycja cennika usługi Field Service.
Wybierz Nowa pozycja cennika rozwiązania Field Service.
Na karcie Ogólne wprowadź następujące informacje:
- Nazwa: nazwa elementu.
- Zasady zaokrąglania czasu trwania: jak system powinien zaokrąglać czas trwania do rozliczenia.
- Stałe opłaty: Tak stosuje się stałą cenę do usługi, niezależnie od czasu trwania. Cena stała jest wyznaczana z cennika, a następnie z ceny katalogowej w rekordzie produktu.
- Minimalny czas trwania opłaty: czas nierozliczony przed pobieraniem danych klienta.
- Produkt/usługa: jeśli nie dodasz produktu lub usługi, opcje te są stosowane do wszystkich usług dodanych do zlecenia pracy podczas wybierania cennika nadrzędnego. Na przykład jeśli chcesz dodać minimalną kwotę opłaty do wszystkich usług w cenniku, nie dodawaj produktu lub usługi. Pozwala to zaoszczędzić czas, ponieważ nie trzeba dodawać wszystkich usług jako elementów cennika Field Service.
- Runda czasu trwania do: czas trwania zaokrąglania.
- Minimalna kwota opłaty: opłata podstawowa za usługę. Kwota jest dodawana do końcowej ceny niezależnie od kwoty pobieranej.
Zaznacz Zapisz i zamknij.
Dodaj cennik do zleceń pracy
Podczas tworzenia zlecenia pracy należy wprowadzić Cennik. Cennik może być wprowadzany ręcznie lub automatycznie wypełniany na podstawie konta rozliczeniowego lub zlecenia pracy.
Wybrany cennik automatycznie dotyczy wszystkich produktów i usług zlecenia pracy. Można go jednak zmienić dla poszczególnych produktów lub usług zlecenia pracy.
Napiwek
Za pomocą Upoważnień można dynamicznie dostosowywać cenę produktów i usług w zamówieniu pracy.
Dodaj relacje obszarów
Dodaj domyślne cenniki dla terytoriów lub segmentów klientów. Pomaga to zespołowi usługi Field Service zobaczenie cennika domyślnego dla obszaru, nad którym pracuje.
Otwórz cennik.
W relacje obszarze Relacje terytorium wybierz opcję Nowe połączenie.
Wybierz co najmniej jedne terytorium.
Zaznacz Zapisz i zamknij.