Tworzenie typu zamówienia pracy

Typy zamówień pracy definiują ogólne typy pracy, które oferuje Organizacja. Umożliwiają one użytkownikom kategoryzowanie i tworzenie różnych typów zamówień pracy. Na przykład zamówienia pracy dotyczące instalacji, konserwacji prewencyjnej, inspekcji lub naprawy. Typy zleceń roboczych pomagają rozdzielać informacje o zleceniach roboczych w widokach, raportach i pulpitach nawigacyjnych.

1. W aplikacji Field Service przejdź do obszaru Ustawienia .

2. W sekcji Orders (Zamówienia pracy ) wybierz pozycję Work Order Types (Typy zamówień pracy).

3. W widoku Typy aktywnych zamówień roboczych wybierz pozycję Nowy , aby utworzyć nowy lub wybrać istniejący typ zamówienia pracy, aby go zmienić.

4. Wybierz, czy rekord typu zdarzenia jest wymagany podczas tworzenia zamówienia pracy.

5. Wybierz, czy konto serwisowe jest wymagane dla zlecenia pracy wykorzystujących ten typ zlecenia.

   • Wymagaj konta usługi dla prac, w których istotny jest kontekst związany z konkretnym kontem, taki jak lokalizacja usługi, konto rozliczeniowe, cennik, ustawienia podatkowe, obszar świadczenia usług, zasoby klienta, uprawnienia lub instrukcje pracy.
   • Umożliw tworzenie zleceń pracy bez konta serwisowego w przypadku prac, w których kontekst usługi może pochodzić z kontaktu, zespołu wewnętrznego, lokalizacji funkcjonalnej, projektu, integracji lub innego rekordu specyficznego dla procesu.

6. Wybierz określony cennik, jeśli chcesz go używać dla tego typu zlecenia roboczego.

   Jeśli pozwalasz na zlecenia pracy bez konta serwisowego, sprawdź, jak użytkownicy podają dane, które zwykle pochodzą z tego konta. Na przykład potwierdzić, jak zlecenie pracy otrzymuje swój adres usługi, kontekst rozliczeniowy, cennik, obszar usługi, ustawienie podatkowe oraz wszelkie instrukcje specyficzne dla konta. Dowiedz się więcej w Konfiguruj wymagania konta serwisowego dla zleceń roboczych.

   

7. Zaznacz Zapisz i zamknij.