Nuta
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować się zalogować lub zmienić katalog.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Organizacje usług często zarządzają wykonywaniem operacyjnym i procesami finansowymi w oddzielnych systemach i modelach. Zespoły terenowe koncentrują się na zakończeniu napraw, instalacji, inspekcji i konserwacji, podczas gdy zespoły projektowe i finansowe wymagają spójnej interpretacji pracy, materiałów i użycia na potrzeby śledzenia kosztów, rozliczeń i wydajności. Gdy te działania są interpretowane za pośrednictwem rozłączonych modeli finansowych, organizacje spotykają się z dodatkową złożonością, koniecznością uzgadniania ręcznego oraz ograniczoną widocznością w skali całkowitej.
Połączenie między usługą Dynamics 365 Field Service i operacjami projektu rozwiązuje ten problem przy użyciu jednego modelu udostępnionego w celu zrozumienia i przetwarzania pracy usługi. Praca, materiały i realizacja usług zarejestrowane w Field Service teraz przepływają przez jeden zintegrowany system finansowy dla zapewnienia jednolitych kosztów i rozliczeń. To ujednolicone podejście zmniejsza nakład pracy nad uzgadnianiem, zwiększa widoczność pracy opartej na usługach i projektach oraz umożliwia bardziej przewidywalne wyniki finansowe i operacyjne.
Ta integracja jest przeznaczona dla organizacji korzystających z:
Field Service, Project Operations i Finance and Supply Chain Management, które zapewniają kompleksową obsługę, koordynację projektów i finansów.
Zarządzanie usługami Field Service i Finance and Supply Chain bez korzystania z aplikacji Project Operations. W tym podejściu jest używany minimalny zestaw formularzy konfiguracji operacji projektu osadzonych w usłudze Field Service.
Usługi terenowe i operacje projektów bez zarządzania łańcuchem finansów i dostaw. Takie podejście obsługuje usługę opartą na projekcie i dostosowanie finansowe w ramach kontenera organizacyjnego. Tego podejścia można użyć do integracji z innymi rozwiązaniami ERP lub w celach bezpośrednich wykonywania i zarządzania.
Jak to działa: przepływ integracji
Na diagramie pokazano, jak działania field service, Project Operations i Finance łączą się z jednym ciągłym procesem.
Field Service
Pracownicy pierwszej linii tworzą zamówienia pracy na potrzeby dostarczania usług, z których każdy jest połączony z projektem w programie Project Operations, który służy jako kontener finansowy. To zamówienie pracy i skojarzenie projektu udostępnia kontekst do interpretowania kosztów, przychodów i rozliczeń.
Gdy pracownik pierwszej linii ustawi szacowaną ilość lub szacowany czas trwania dla produktu lub usługi zlecenia roboczego, system tworzy linie szacowania materiału w Project Operations. Oszacowanie musi być większe niż zero. Jeśli integracja usługi Dynamics 365 Finance jest włączona, systemy tworzą linie prognozy w usłudze Finance.
Gdy praca w terenie zostanie ukończona i status linii produktowej lub usługowej zlecenia pracy zostanie ustawiony na 'używane', system oblicza odpowiednie ceny i koszty usług i produktów na podstawie danych operacyjnych zarejestrowanych w zleceniu pracy. Dane użycia są przechwytywane jako dzienniki użycia materiałów (MULS).
Operacje projektu
Dzienniki użycia materiałów (MULS) reprezentują surowe zużycie materiałów i usług. Są one konwertowane na linie dziennika projektu (koszt i przychody), które są przeglądane i zatwierdzone pod kątem dokładności finansowej.
Po zatwierdzeniu wiersze dziennika generują wartości rzeczywiste projektu, oficjalne rekordy finansowe związane z projektem i linią kontraktu.
Te rzeczywiste dane generują robocze wersje faktur proforma do przeglądu i korekty. Faktury robocze są następnie potwierdzane na potrzeby fakturowania.
Finance
Jeśli integracja usługi Dynamics 365 Finance jest włączona, system generuje wiersze dziennika integracji operacji projektu w celu przeniesienia zatwierdzonych danych finansowych z programu Project Operations do działu finansowego.
Finanse konwertuje te wiersze dziennika na rekordy podrzędne, stosuje logikę księgowości, wykonuje rozpoznawanie przychodów i publikuje faktury klientów do ogólnego rejestru.
Wynikiem jest ciągły potok finansowy: od zlecenia roboczego do linii projektu i kontraktu do faktury proforma do zaksięgowanej faktury w finansach.