Konfigurowanie integracji usługi Field Service z operacjami programu Project

Skonfiguruj integrację między usługą Field Service i operacjami programu Project w celu połączenia dostarczania usługi z zarządzaniem projektami.

Aby pobrać i zainstalować pakiet integracyjny usługi Dynamics 365 Field Service i Project Operations, użytkownik instalowany musi mieć co najmniej jedną licencję na operacje programu Project. Aby uzyskać dodatkowe informacje o licencjonowaniu, przejdź do przewodnika licencjonowania.

Wymagania wstępne

• Masz rolę administratora usługi Field Service lub rolę administratora systemu.
• Masz minimalną wersję 8.8.142.0 usługi Field Service do korzystania z integracji operacji programu Project. Jeśli masz również operacje programu Project, minimalna wersja musi mieć wartość 4.162.0.0.
• Jeśli masz integrację usługi Field Service z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi (starsza wersja),odinstaluj ją.

Konfigurowanie integracji podwójnego zapisu

Jeśli chcesz zintegrować z usługą Dynamics 365 finance and operations, skonfiguruj integrację z podwójnym zapisem. W przeciwnym razie pomiń ten krok.

1. Zainstaluj wersje map podwójnego zapisu dla Project Operations.

2. Aktywowanie zarządzania produktami magazynowymi.

Włącz jednostki wirtualne usługi Microsoft Dataverse

Jeśli chcesz zintegrować z usługą Dynamics 365 finance and operations, włącz jednostkęProjInventOnHandEntity wirtualną Microsoft Dataverse. W przeciwnym razie pomiń ten krok.

Instalowanie pakietu integracyjnego

Pobierz i zainstaluj pakiet danych Field Service i Project Operations, a następnie włącz go.

1. Zaloguj się w Centrum administracyjnym Power Platform.

2. Wybierz Zarządzaj>Aplikacjami Dynamics 365>Dynamics 365 Field Service i Integracja z Project Operations.

3. Wybierz pozycję Zainstaluj i postępuj zgodnie z monitami.

Włącz integrację

1. W Field Service wybierz obszar Ustawienia.

2. Na karcie Funkcje włącz przełącznik Integracja usługi Field Service z operacjami projektu .

3. Wybierz kartę Inne . Wybierz opcję Automatycznego zatwierdzania projektu.

   • Tak , jeśli organizacja chce automatycznie zatwierdzać elementy w dziennikach użycia materiałów (MUL), które pochodzą z usługi Field Service i generują wartości rzeczywiste bez przeglądu. Ten przełącznik nie ma zastosowania do MULs pochodzących z Project Operations.
   • Nie , jeśli organizacja chce przejrzeć elementy w dziennikach użycia materiałów (MULs). Tylko po ręcznym zatwierdzeniu system generuje wartości rzeczywiste.

4. Zaznacz Zapisz i zamknij.

Ustawianie cen i kontroli kosztów

Określ, czy organizacja chce, aby usługa Field Service lub operacje projektu definiowały ceny i kontrolę kosztów. Domyślna konfiguracja to Field Service, która jest ustawiana automatycznie i nie musi być zmieniana.

• Oblicz cenę w module Field Service = Tak (wartość domyślna), aby cena pochodziła z cennika związanego z produktami i usługami powiązanymi z zamówieniem pracy.

• Oblicz koszt w usłudze Field Service = Tak (wartość domyślna), aby koszt pochodził z produktów i usług zlecenia pracy.

Jeśli chcesz, aby operacje programu Project zdefiniowały logikę cen i kosztów zamiast usługi Field Service, wykonaj następujące kroki:

1. W obszarze ustawień Field Service wybierz kartę Zamówienie pracy/Rezerwacja.

2. Zmień ustawienia na Nie.

   • Oblicz cenę w usłudze Field Service = Nie, aby cena pochodziła z cennika sprzedaży kontraktu projektu.

   • Oblicz koszt w usłudze Field Service = Nie, aby koszt pochodził z cennika kosztowego jednostki kontraktowania.

3. Zaznacz Zapisz i zamknij.

Konfigurowanie aplikacji mobilnej Usługi Field Service

Upewnij się, że skonfigurowana jest aplikacja mobilna usługi Field Service i profil trybu offline dla urządzeń przenośnych .

Wszystkie profile offline dla urządzeń przenośnych, które są instalowane przez integrację, są aktywne niezależnie od tego, czy przełącznik Integracja usługi Field Service z operacjami projektu jest włączony, czy nie. Te profile zastępują domyślne profile.