Omówienie raportów

  • Artykuł

Raporty to kolekcje wykresów i elementów wizualnych, które zostały zbudowane przy użyciu usługi Microsoft Power BI. Są one oparte na zestawie danych, który umożliwia szybki widok danych w podstawowych metrykach. Kierownicy ds. zasobów i operacji mogą monitorować kluczowe metryki operacyjne, aby oceniać wydajność zasobów i strategii ich planowania. Raporty mogą pomóc w odpowiadaniu na ważne pytania biznesowe, takie jak:

  • Czy moje zasoby są efektywnie użytkowane w określonym przedziale czasowym?
  • Jaka jest średnia rozbieżność między szacowanym i rzeczywistym czasem zakończenia dla zadań i zleceń pracy?
  • Czy zadania i zasoby są skutecznie dopasowywane?

Dzięki odpowiedzi na te pytania menedżerowie planowania mogą opracować efektywną strategię planowania zasobów, która pozwala zaoszczędzić koszty i czas oraz poprawić obsługę klienta.

Dynamics 365 Field Service oraz dodatek Resource Scheduling Optimization oferują raporty skoncentrowane na różnych scenariuszach i potrzebach użytkowników:

  1. Raport zasobów i wykorzystania uwzględniony w aplikacji Field Service.
  2. Raport podsumowania zleceń pracy uwzględniony w aplikacji Field Service.
  3. Raport administracyjny uwzględniony w dodatku Resource Scheduling Optimization.
  4. Raport podsumowania optymalizacji uwzględniony w dodatku Resource Scheduling Optimization.
  5. Planowanie czasu trwania pracy (wersja zapoznawcza) z czasem trwania nadchodzącej pracy i raportami o czasie trwania obszaru w usłudze Field Service.

Oprócz edytowania filtrów i przechodzenia do akcji szczegółów raportów nie można konfigurować ani dostosowywać.

Wymagania wstępne

Raporty są dostępne tylko dla użytkowników z rolami zabezpieczeń Administrator systemu lub Field Service — Administrator.

Nazwa raportu Wymagane aplikacje
Zasoby i wykorzystanie Usługa terenowa
Podsumowanie zlecenia pracy Usługa terenowa
Raport administracyjny Usługa terenowa
Dodatek Resource Scheduling Optimization
Podsumowanie optymalizacji Usługa terenowa
Dodatek Resource Scheduling Optimization
Predykcyjny czas trwania pracy Usługa terenowa

Tempo odświeżania i przechowywanie danych

System odświeża raporty automatycznie raz na dobę (co 24 godziny). Po ostatniej aktualizacji raport wyświetla sygnaturę czasową w prawym górnym rogu.

Ikona ostrzegawcza obok sygnatury czasowej w raporcie wskazuje na opóźnienie lub problem z odświeżeniem danych. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z administratorem systemu, który zbada lub otworzy bilet pomocy technicznej.

System wstrzyma odświeżanie danych dla raportów, które nie są otwierane przez dwa tygodnie. Kiedy użytkownik otworzy ponownie raport, dane zostaną odświeżone w następnym cyklu odświeżania.

Dane raportu są przechowywane przez 24 miesiące. Rozmiar pliku magazynu jest automatycznie zwiększany w przypadku użycia funkcji analizy. Jeśli ten wzrost powoduje problemy lub obawy, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft.

Zapewnianie dostępu raportu do roli zabezpieczeń

Domyślnie tylko administratorzy mają dostęp do raportu czasu trwania zasobów. Administratorzy mogą zapewniać innym dostęp za pośrednictwem ról zabezpieczeń.

  1. W Field Service, przejdź do Ustawienia zaawansowane.

  2. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia>Zabezpieczenia.

  3. Przejdź do Role zabezpieczeń.

  4. Wybierz rolę zabezpieczeń, która potrzebuje dostępu do raportów (na przykład Field Service — Dyspozytor).

  5. Przejdź do pozycji Encje niestandardowe.

  6. Wybierz uprawnienie do odczytu dla encji raportu.

    • Czas trwania zasobu (wersja zapoznawcza) — raport o przewidywanym czasie trwania
    • Przewidywany czas trwania (wersja zapoznawcza) — raport o przewidywanym czasie trwania
    • Analiza historyczna aplikacji Field Service — raport o podsumowaniu zleceń pracy
    • Analiza historyczna planowania zasobów — raport o podsumowaniu administratorów i optymalizacji

  7. Zapisz i zamknij.

Teraz rola Field Service — dyspozytor może widzieć odpowiedni raport.

Obsługiwane regiony dla raportów

Region Nazwa/nazwisko
Ameryka Północna NAM
Ameryka Południowa SAM
Kanada CAN
Europa (z wyjątkiem Niemiec) EUR
Azja i Pacyfik oraz Japonia APJ
Australia OCE
Japonia JPN
Indie IND
Zjednoczone Królestwo Zjednoczone Królestwo
Zjednoczone Emiraty Arabskie Zjednoczone Emiraty Arabskie

Model danych

System używa następującej listy encji do generowania raportów. Jeśli nie ma danych lub dostosowano jedną z encji, ich część może być pusta.

Encje Field Service:

  • bookableresource
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • territory
  • calendarrule
  • bookableresourcegroup
  • bookingstatus
  • msdyn_bookingtimestamp
  • organization

Encje Resource Scheduling Optimization:

  • resource
  • bookableresource
  • territory
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_optimizationrequestbooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • msdyn_priority
  • msdyn_routingoptimizationrequest
  • msdyn_routingprofileconfiguration
  • calendar
  • calendarrule
  • bookableresourcegroup
  • bookingstatus
  • organization

Następne kroki