Udostępnij za pośrednictwem

Omówienie raportów

  • Artykuł

Raporty to kolekcje wykresów i elementów wizualnych, które zostały zbudowane przy użyciu usługi Microsoft Power BI. Są one oparte na zestawie danych, który umożliwia szybki widok danych w podstawowych metrykach. Kierownicy ds. zasobów i operacji mogą monitorować kluczowe metryki operacyjne, aby oceniać wydajność zasobów i strategii ich planowania. Raporty mogą pomóc w odpowiadaniu na ważne pytania biznesowe, takie jak:

  • Czy moje zasoby są efektywnie użytkowane w określonym przedziale czasowym?
  • Jaka jest średnia rozbieżność między szacowanym i rzeczywistym czasem zakończenia dla zadań i zleceń pracy?
  • Czy zadania i zasoby są skutecznie dopasowywane?

Dzięki odpowiedzi na te pytania menedżerowie planowania mogą opracować efektywną strategię planowania zasobów, która pozwala zaoszczędzić koszty i czas oraz poprawić obsługę klienta.

Dynamics 365 Field Service oraz dodatek Resource Scheduling Optimization oferują raporty skoncentrowane na różnych scenariuszach i potrzebach użytkowników:

Oprócz edytowania filtrów i przechodzenia do akcji szczegółów raportów nie można konfigurować ani dostosowywać.

Ważne

Raporty mają na celu pomóc dyspozytorom lub menedżerom ds. planowania w ulepszaniu strategii planowania i bardziej efektywnym planowaniu zasobów w celu zwiększenia zadowolenia klientów. Raporty nie są przeznaczone do wykorzystania przy tworzeniu i nie powinny być wykorzystywane do podejmowania decyzji, które mają wpływ na zatrudnienie pracownika lub grupy pracowników, w tym na wynagrodzenie, nagrody, staż pracy lub inne prawa lub uprawnienia. Klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z usługi Dynamics 365, w tym z tej funkcji Raporty i wszelkich powiązanych funkcji zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi dostępu do analiz i lokalizacji poszczególnych pracowników.

Wymagania wstępne

Raporty są dostępne tylko dla użytkowników z rolami zabezpieczeń Administrator systemu lub Field Service — Administrator.

Nazwa raportu Wymagane aplikacje
Zasoby i wykorzystanie Usługa terenowa
Podsumowanie zlecenia pracy Usługa terenowa
Raport administracyjny Usługa terenowa
Dodatek Resource Scheduling Optimization
Podsumowanie optymalizacji Usługa terenowa
Dodatek Resource Scheduling Optimization

Tempo odświeżania i przechowywanie danych

System odświeża raporty automatycznie raz na dobę (co 24 godziny). Po ostatniej aktualizacji raport wyświetla sygnaturę czasową w prawym górnym rogu.

Ikona ostrzegawcza obok sygnatury czasowej w raporcie wskazuje na opóźnienie lub problem z odświeżeniem danych. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z administratorem systemu, który zbada lub otworzy bilet pomocy technicznej.

System wstrzyma odświeżanie danych dla raportów, które nie są otwierane przez dwa tygodnie. Kiedy użytkownik otworzy ponownie raport, dane zostaną odświeżone w następnym cyklu odświeżania.

Dane raportu są przechowywane przez 24 miesiące. Rozmiar pliku magazynu jest automatycznie zwiększany w przypadku użycia funkcji analizy. Jeśli ten wzrost powoduje problemy lub obawy, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft.

Zapewnianie dostępu raportu do roli zabezpieczeń

Administratorzy mogą zapewniać dostęp do raportów za pośrednictwem ról zabezpieczeń.

  1. W Field Service, przejdź do Ustawienia zaawansowane.

  2. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia>Zabezpieczenia.

  3. Przejdź do Role zabezpieczeń.

  4. Wybierz rolę zabezpieczeń, która potrzebuje dostępu do raportów (na przykład Field Service — Dyspozytor).

  5. Wybierz Pokaż wszystkie tabele.

  6. Wyszukaj i wybierz każdy z poniższych raportów. Następnie wybierz uprawnienie do odczytu raportu.

    • Analiza historyczna aplikacji Field Service — raport o podsumowaniu zleceń pracy
    • Analiza historyczna planowania zasobów — raport o podsumowaniu administratorów i optymalizacji

  7. Zapisz i zamknij.

Teraz rola Field Service — dyspozytor może widzieć odpowiedni raport.

Obsługiwane regiony dla raportów

Region Nazwa/nazwisko
Ameryka Północna NAM
Ameryka Południowa SAM
Kanada CAN
Europa (z wyjątkiem Niemiec) EUR
Azja i Pacyfik oraz Japonia APJ
Australia OCE
Japonia JPN
Indie IND
Zjednoczone Królestwo Zjednoczone Królestwo
Zjednoczone Emiraty Arabskie Zjednoczone Emiraty Arabskie

Model danych

System używa następującej listy encji do generowania raportów. Jeśli brak danych lub te encje zostać dostosowane, niektóre z nich mogą być puste.

Encje Field Service:

  • bookableresource
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • territory
  • calendarrule
  • bookableresourcegroup
  • bookingstatus
  • msdyn_bookingtimestamp
  • organization

Encje Resource Scheduling Optimization:

  • resource
  • bookableresource
  • territory
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_optimizationrequestbooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • msdyn_priority
  • msdyn_routingoptimizationrequest
  • msdyn_routingprofileconfiguration
  • calendar
  • calendarrule
  • bookableresourcegroup
  • bookingstatus
  • organization

Następne kroki