Korzystanie z transferów do grupowania usług

Transfery umożliwiają grupowanie typów zdarzeń w preferowany sposób. Skonfigurowanie transferów i pokrycia handlu w celu uproszczenia tworzenia zleceń pracy i usług świadczonych w lokalizacji czynności konserwacyjnych lub na koncie usługowym albo dla klientów w lokalizacjach. Korzystanie z transakcji powoduje dodanie innej warstwy szczegółów do tworzenia raportów i filtrowania wykresów w raportach.

Wymagania wstępne

Wymiany musi zostać włączona ręcznie przez administratora.

Tworzenie transakcji

Zanim będzie można zamapować typy zdarzeń na transakcje handlowe, administrator musi zdefiniować transakcje dostępne dla firmy.

1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia>Ogólne>Transakcje handlowe.
2. Wybierz Nowy.
3. Wybierz Typ dla transakcji handlowej. Wybranie pozycji Zakres określa konto i/lub lokalizację funkcyjną dla transakcji. Wyłączenie powoduje usunięcie zakresu usług handlowych z konta i/lub lokalizacji czynności konserwacyjnych.
4. Nadaj nazwę transakcji handlowej i ją Zapisz.

Mapuj transakcje na typy zdarzeń

Pogrupuj typy zdarzeń według transakcji i utwórz raporty na podstawie transakcji, administrator musi skonfigurować mapowanie. Typ zdarzenia może być mapowy tylko na jeden rodzaj transakcji.

1. Przejdź do Ustawienie>Zlecenia pracy>Typy zdarzeń.
2. Otwórz rekord typu zdarzenia, który chcesz zamapować na transakcję.
3. Na karcie Szczegóły wybierz wartość w polu Transakcje.

Konfigurowanie zakresu usług handlowych

Zakres usług określa, które transakcje są objęte usługą dla klienta lub lokalizacji, aby zapewnić odpowiedni poziom usług. Jeśli na przykład lokalizacja nie ma takiej klimatyzacji, nie należy tworzyć dla tej lokalizacji zdarzenia związanego z systemem klimatyzacji. Ta sama logika ma zastosowanie do kont, jeśli kontrakt usługowy nie obejmuje konserwacji HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja).

1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia>Ogólne>Zakres transakcji handlowych.
2. Wybierz Nowy.
3. Wybierz transakcję oraz wybierz konto, lokalizację czynności konserwacyjnych lub oba te typy.
4. Zapisz zakres transakcji handlowej.

Można też pokazać zakres usługowy jako obiekt pokrewny dla kont i skonfigurować zakres wymiany handlowej. Dzięki temu relacje handlowe z kontami usług są automatycznie mapowane na odpowiednie konto.

Przykład zapotrzebowania transakcji handlowej

Zakres operacji handlowej

Konto	Operacja handlowa	Lokalizacja	Type
Contoso	Instalacje wodno-kanalizacyjne	-	Zakres
Contoso	HVAC	Waszyngton	Zakres
-	Instalacje wodno-kanalizacyjne	Kalifornia	Zakres
-	Pokrycia dachowe	Newada	Zakres
Contoso	Pokrycia dachowe	Newada	Wykluczenie

Zlecenie pracy

Konto	Operacja handlowa	Lokalizacja	Sprawdzanie poprawności	Przyczyna
Contoso	Instalacje wodno-kanalizacyjne	Arizona	Objęte	Sposób ich instalacji w firmie Contoso nie jest ograniczony do lokalizacji czynności konserwacyjnych.
Contoso	Pokrycia dachowe	Waszyngton	Nie objęte	Pokrycia dachowe firmy Contoso nie mają zdefiniowanej operacji handlowej.
Contoso	HVAC	Seattle	Objęte	HVAC dla Contoso jest objęte usługą w stanie Waszyngton, a Seattle jest w stanie Waszyngton.
Northwind Traders	Instalacje wodno-kanalizacyjne	San Francisco	Objęte	Instalacja wodna jest pokryta bez względu na konto usługi w Kalifornii, a San Francisco znajduje się w Kalifornii.
Northwind Traders	Pokrycia dachowe	Los Angeles	Nie objęte	Pokrycia dachowe, niezależnie od konta usługi, są objęte tylko w stanie Nevada. Los Angeles znajduje się w Kalifornii.
Contoso	Pokrycia dachowe	Las Vegas	Nie objęte	Pokrycia dachowe dla firmy Contoso mają zdefiniowane wyłączenie w stanie Nevada. Las Vegas jest w stanie Nevada.

Następne kroki

• Tworzenie zlecenia pracy w celu koordynowania i planowania zasobów i działań
• Twórz typy zleceń pracy (Field Service)