Udostępnij za pośrednictwem

Prospekt do gotówki w podwójnym zapisie

  • Artykuł

W przypadku aplikacji Microsoft Dynamics 365 proces prospektów do kasy jest realizowany za pośrednictwem ofert lub przepływów pracy przetwarzania zamówień, a finanse są uzgadniane i rozpoznawane. Integracja funkcji prospekty-gotówka z podwójnym zapisem powoduje utworzenie przepływu pracy, który składa ofertę i zamówienie, które pochodzi z systemu Dynamics 365 Sales lub Dynamics 365 Supply Chain Management i udostępnia ofertę i zamówienie dostępne w obu aplikacjach.

W interfejsach aplikacji można uzyskać dostęp do Stanów przetwarzania i informacji o fakturze w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można łatwiej zarządzać funkcjami, takimi jak magazynowanie produktów, obsługa zapasów i realizacja w Supply Chain Management bez konieczności ponownego tworzenia ofert i zamówień.

Przepływ danych o podwójnym zapisie dla quote-to-cash.

Aby uzyskać informacje o integracji odbiorcy i kontaktów, zobacz temat Zintegrowany wzorzec klienta. Aby uzyskać informacje na temat integracji produktów, zobacz temat Ujednolicone działanie produktu.

Uwaga

W programie Supply Chain Management w wersji 10.0.39 i nowszych obsługiwane są konta typów Odbiorca i Prospekt. Ta obsługa umożliwia proces kwalifikacji konta, w którym rekord konta jest tworzony i kwalifikowany najpierw jako prospekt, a następnie jako klient. Ten proces obejmuje proces automatycznej konwersji prospektu na konto klienta w scenariuszu oferty zintegrowanej. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfigurowania i włączania tej możliwości, zobacz Włącz i skonfiguruj prospekt w relacji prospekt-gotówka za pomocą Dynamics 365 Sales.

Wymagania wstępne i ustawienia mapowania

Aby można było synchronizować oferty sprzedaży, należy zaktualizować poniższe ustawienia.

Konfiguracja w programie Sales

W Sales przejdź do Ustawienia > Administracja > Ustawienia systemu > Sprzedaż i upewnij się, że używane są następujące ustawienia:

  • Opcja systemowa Użyj systemowego obliczania cen jest ustawiona na Tak.
  • Kolumna Metoda kalkulacji rabatów jest ustawiona na Pozycja w wierszu.

Uwaga

Dostępne jest również ulepszone podejście do ustalania cen w ofertach sprzedaży i zamówieniach sprzedaży. W tym podejściu Supply Chain Management odpowiadam za ceny, a w module Sales nie są wykonywane żadne obliczenia związane z cenami. Ponadto po utworzeniu i zaktualizowaniu oferty sprzedaży lub zamówienia sprzedaży oraz wiersza w usłudze Sales szczegóły wiersza, wartości monetarnej wiersza i sumy mogą być natychmiast aktualizowane i synchronizowane między systemami. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfigurowania i włączania tych możliwości, zobacz Włączanie i konfigurowanie dodatkowej wydajności w zakresie wycena-gotówka w usłudze Dynamics 365 Sales i Włączanie i konfigurowanie bezproblemowej synchronizacji z usługą Dynamics 365 Sales.

Oddział i magazyny

W Supply Chain Management kolumny oddział i magazyn są wymagane w odniesieniu do wierszy oferty i wierszy zamówień. Jeśli ustawienie oddziału i magazynu zostanie ustawione w domyślnych ustawieniach zamówienia, kolumny te zostaną automatycznie ustawione podczas dodawania produktu do wiersza oferty lub wiersza zamówienia.

Sekwencje numerów ofert i zamówień

Sekwencje numerów dla Supply Chain Management i Sales nie są łączone, gdy oferty i zamówienia są tworzone i synchronizowane w Sales i Supply Chain Management. Jeśli zamówienie sprzedaży utworzone w Sales jest synchronizowane z modułem Supply Chain Management, to ma ten sam numer zamówienia sprzedaży w Supply Chain Management. Aby mieć pewność, że numer zamówienia sprzedaży nie jest duplikowany, należy stosować różne systemy sekwencji numerów w dwóch aplikacjach.

Na przykład sekwencja numerów w Supply Chain Management ma wartość 1, 2, 3, 4, 5, ..., a sekwencja numerów w sprzedaży to 100, 99, 98, .... Jeśli w sprzedaży zostanie utworzonych 100 zamówień sprzedaży, w końcu zostanie wygenerowany numer zamówienia, który już istnieje w Supply Chain Management. Innymi słowy, dwie sekwencje numerów będą nakładać się na siebie w miarę tworzenia zamówień sprzedaży w module Supply Chain Management i Sales. Zamiast tego można użyć sekwencji numerów, na przykład F1, F2, F3, ... w Supply Chain Management i sekwencjami numerów, takimi jak C1, C2, C3, ... w Sales. Te sekwencje numerów nigdy nie będą generowały zduplikowanych numerów zamówień sprzedaży.

Oferty sprzedaży

Oferty sprzedaży mogą być tworzone albo w Sales, albo Supply Chain Management.

Uwaga

W programie Supply Chain Management w wersji 10.0.39 i nowszych obsługiwane są konta typów Odbiorca i Prospekt. Ta obsługa umożliwia proces kwalifikacji konta, w którym rekord konta jest tworzony i kwalifikowany najpierw jako prospekt, a następnie jako klient. Ten proces obejmuje proces automatycznej konwersji prospektu na konto klienta w scenariuszu oferty zintegrowanej. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfigurowania i włączania tej możliwości, zobacz Włącz i skonfiguruj prospekt w relacji prospekt-gotówka za pomocą Dynamics 365 Sales.

W przypadku tworzenia oferty w Sales jest ona synchronizowana z Supply Chain Management w czasie rzeczywistym. Podobnie, w przypadku tworzenia oferty w Supply Chain Management jest ona synchronizowana z Sales w czasie rzeczywistym. Należy uwzględnić następujące informacje:

  • Można dodać rabat do produktu w ofercie. W takim przypadku rabat zostanie zsynchronizowany z Supply Chain Management. Kolumny Rabat, Opłaty i Podatek w nagłówku są kontrolowane przez konfigurację w programie Supply Chain Management. Ta konfiguracja nie obsługuje mapowania integracji. Zamiast tego w obecnym kształcie systemu kolumny Cena, Rabat, Opłata i Podatek są zarządzane i obsługiwane przez program Supply Chain Management.
  • Kolumny tylko do odczytu w nagłówku oferty sprzedaży: % rabatu, Rabat i Kwota frachtu.
  • Kolumny Warunki frachtu, Warunki dostawy, Metoda wysyłki i Metoda dostawy nie wchodzą w skład zbioru domyślnych mapowań. Aby zamapować te kolumny, należy skonfigurować mapowanie wartości specyficzne dla danych w organizacjach, między którymi jest synchronizowana tabela.

Uwaga

W rozwiązaniu Supply Chain Management cykl życia oferty sprzedaży można zintegrować z modułami Sales i Supply Chain Management. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfigurowania i włączania tej integracji, zobacz Włącz i skonfiguruj dodatkową wydajność w procesie quote-to-cash dzięki Dynamics 365 Sales. Gdy ta funkcja jest włączona, zmiany stanu i statusu przejścia w całym cyklu życia oferty sprzedaży są mapowane pomiędzy obiema aplikacjami, a zasady własności są stosowane w celu kontrolowania działań dostępnych dla oferty sprzedaży podczas pracy w aplikacji Sales lub Supply Chain Management. Jest to też powiązane z funkcją Utwórz główne ceny w rozwiązaniu Supply Chain Management zmieniająca sposób wykonywania obliczeń ofert sprzedaży i zamówień sprzedaży w aplikacji Sales. Więcej informacji na temat obu funkcji można znaleźć w artykule Zwiększ wydajność w procesie Quote to Cash dzięki Dynamics 365 Sales.

Jeśli używane jest także rozwiązanie Field Service, należy ponownie włączyć parametr Szybkie utworzenie wiersza oferty. Ponowne włączenie parametru umożliwia kontynuowanie tworzenia wierszy oferty przy użyciu funkcji szybkiego tworzenia.

  1. Przejdź do aplikacji Dynamics 365 Sales.
  2. Wybierz ikonę ustawienia na górnym pasku nawigacyjnym.
  3. Wybierz Ustawienia zaawansowane.
  4. Wybierz opcję Dostosuj system.
  5. Wybierz pozycję w menu Wiersz oferty.
  6. Przejdź do sekcji Usługi danych i zaznacz pole wyboru Zezwalaj na szybkie tworzenie.

Zamówienia sprzedaży

Zamówienia sprzedaży mogą być tworzone albo w Sales, albo Supply Chain Management. W przypadku tworzenia zamówienia sprzedaży w Sales jest ona synchronizowana z Supply Chain Management w czasie rzeczywistym. Podobnie, w przypadku tworzenia zamówienia sprzedaży w Supply Chain Management jest ono synchronizowane z Sales w czasie rzeczywistym. Należy uwzględnić następujące informacje:

  • Produkty korzystające z podwójnego zapisu w systemie Dynamics 365 Sales są wyświetlane jako kategorie produktów w systemie Dynamics 365 Supply Chain Management.

  • Obliczanie i zaokrąglanie rabatów:

    • Model obliczania rabatu w rozwiązaniu Sales różni się od modelu obliczania rabatu w rozwiązaniu Supply Chain Management. W rozwiązaniu Supply Chain Management kwota ostatecznego rabatu w wierszu sprzedaży może wynikać z połączenia kwot rabatu i procentów rabatu. Jeżeli ta kwota ostatecznego rabatu zostanie podzielona przez ilość w wierszu, może nastąpić zaokrąglenie. Jednakże to zaokrąglenie nie jest uznawane, jeżeli zaokrąglony rabat na jednostkę zostanie zsynchronizowany z rozwiązaniem Sales. Aby zapewnić, że pełna kwota rabatu z wiersza sprzedaży w rozwiązaniu Supply Chain Management zostanie prawidłowo zsynchronizowana z rozwiązaniem Sales, należy zsynchronizować pełną kwotę bez dzielenia przez ilość w wierszu. Dlatego w rozwiązaniu Sales należy zdefiniować metodę obliczania rabatu jak Pozycja w wierszu.
    • Po zsynchronizowaniu wiersza zamówienia sprzedaży z rozwiązania Sales do rozwiązania Supply Chain Management używana jest pełna kwota rabatu wiersza. Ponieważ rozwiązanie Supply Chain Management nie ma kolumny umożliwiającej przechowywanie pełnej kwoty rabatu dla wiersza, kwota jest dzielona przez ilość i przechowywana w kolumnie Rabat wiersza. Każde zaokrąglenie powstałe podczas tego dzielenia jest przechowywane w kolumnie Opłaty od sprzedaży w wierszu sprzedaży.

Przykład: synchronizacja z Sales do Supply Chain Management

Istnieją następujące zamówienia sprzedaży:

  • Sprzedaż: Ilość = 3, rabat na wiersz = 10,00 USD
  • Supply Chain Management: ilość = 3, kwota rabatu wiersza = 3,33 USD, opłata od sprzedaży = –0,01 USD

W przypadku synchronizacji z Supply Chain Management do Sales można uzyskać następujące wyniki:

  • Supply Chain Management: ilość = 3, kwota rabatu wiersza = 3,33 USD, opłata od sprzedaży = –0,01 USD
  • Sprzedaż: Ilość = 3, rabat na wiersz = (3 × 3,33 USD) + 0,01 USD = 10,00 USD

Uwaga

Dostępne jest również ulepszone podejście do ustalania cen w ofertach sprzedaży i zamówieniach sprzedaży. W tym podejściu Supply Chain Management odpowiadam za ceny, a w module Sales nie są wykonywane żadne obliczenia związane z cenami. Ponadto po utworzeniu i zaktualizowaniu oferty sprzedaży lub zamówienia sprzedaży oraz wiersza w usłudze Sales szczegóły wiersza, wartości monetarnej wiersza i sumy mogą być natychmiast aktualizowane i synchronizowane między systemami. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfigurowania i włączania tych możliwości, zobacz Włączanie i konfigurowanie dodatkowej wydajności w zakresie wycena-gotówka w usłudze Dynamics 365 Sales i Włączanie i konfigurowanie bezproblemowej synchronizacji z usługą Dynamics 365 Sales.

Podwójny zapis dla Sales

Nowe kolumny zostały dodane do tabeli Zamówienie i są wyświetlane na stronie. Większość tych kolumn jest wyświetlana na karcie integracja w module Sales. Aby dowiedzieć się więcej o mapowaniu kolumn stanu, zobacz Skonfiguruj mapowanie dla kolumn stanu zamówienia sprzedaży.

  • Przyciski Utwórz fakturę i Anuluj zamówienie na stronie zamówienia sprzedaży są ukryte w Sales.
  • Wartość Stan zamówienia sprzedaży pozostanie Aktywna, aby zapewnić przepływ zmian z rozwiązania Supply Chain Management do zamówienia sprzedaży w programie Sales. Aby kontrolować to zachowanie, ustaw wartość domyślną pola Kod stanu [Stan] na Aktywne.

Uwaga

Integracja stanu zamówień sprzedaży różni się w zależności od tego, czy używasz jednostki Nagłówki zamówień sprzedaży CDS (zamówienia sprzedaży), czy jednostki Nagłówki zamówień usługi Dynamics 365 Sales (zamówienia sprzedaży). Aby uzyskać więcej informacji na temat różnic, zobacz Konfigurowanie mapowania kolumn stanu zamówienia sprzedaży.

Faktury

Faktury sprzedaży są tworzone w Supply Chain Management i synchronizowane z programem Sales. Należy uwzględnić następujące informacje:

  • Kolumna Numer faktury została dodana do tabeli Faktura i jest wyświetlana na stronie.
  • Przycisk Utwórz fakturę na stronie Zamówienie sprzedaży jest ukryty, ponieważ faktury zostaną utworzone w rozwiązaniu Supply Chain Management i zsynchronizowane z programem Sales. Strony Faktura nie można edytować, ponieważ faktury zostaną zsynchronizowane z rozwiązania Supply Chain Management.
  • Wartość Stan zamówienia sprzedaży automatycznie zmienia się na Zafakturowano po zsynchronizowaniu powiązanej faktury z rozwiązania Supply Chain Management do programu Sales. Ponadto właściciel zamówienia sprzedaży, u którego utworzono fakturę jest przypisywany jako właściciel faktury. Dlatego właściciel zamówienia sprzedaży może wyświetlić fakturę.
  • Kolumny Warunki frachtu, Warunki dostawy i Metoda dostawy nie wchodzą w skład zbioru domyślnych mapowań. Aby zamapować te kolumny, należy skonfigurować mapowanie wartości specyficzne dla danych w organizacjach, między którymi jest synchronizowana tabela.

Szablony

Moduł Od prospektu do gotówki zawiera mapy tabeli podstawowej, które działają wspólnie podczas interakcji, jak pokazano w poniższej tabeli.

Aplikacje finansowe i operacyjne Aplikacje Customer Engagement Opis
Wszystkie produkty msdyn_globalproducts
Odbiorcy (wersja 3) Konta
Odbiorcy (wersja 3) kontakty
Kontakty wersja 2 msdyn_contactforparties
Nagłówki zamówień sprzedaży CDS salesorders
Wiersze zamówienia sprzedaży CDS salesorderdetails
Nagłówek oferty sprzedaży CDS Cytaty
Wiersze oferty sprzedaży CDS quotedetails
Zwolnione produkty (wersja 2) msdyn_sharedproductdetails
Nagłówki faktur sprzedaży wer. 2 faktury Tabela nagłówków faktur sprzedaży (wersja 2) w aplikacji finansowej i operacyjnej zawiera faktury dla zamówień sprzedaży i faktury niezależne. W przypadku podwójnego zapisu jest stosowany filtr usługi Dataverse, który odfiltruje wszystkie dokumenty faktur niezależnych.
Wiersze faktur sprzedaży wer. 2 invoicedetails
Kody źródeł zamówień sprzedaży msdyn_salesorderorigins
Nagłówki zamówień Dynamics 365 Sales salesorders Ta jednostka jest wprowadzana poprzez funkcję Zwiększ wydajność w procesie Quote to Cash dzięki Dynamics 365 Sales.
Wiersze zamówień Dynamics 365 Sales salesorderdetails Ta jednostka jest wprowadzana poprzez funkcję Zwiększ wydajność w procesie Quote to Cash dzięki Dynamics 365 Sales.
Nagłówek oferty Dynamics 365 Sales Cytaty Ta jednostka jest wprowadzana poprzez funkcję Zwiększ wydajność w procesie Quote to Cash dzięki Dynamics 365 Sales.
Wiersze oferty Dynamics 365 Sales quotedetails Ta jednostka jest wprowadzana poprzez funkcję Zwiększ wydajność w procesie Quote to Cash dzięki Dynamics 365 Sales.
Stany zarządzania funkcji Dynamics 365 Sales msdyn_supplychainfeaturestate Ta jednostka jest wprowadzana poprzez funkcję Zwiększ wydajność w procesie Quote to Cash dzięki Dynamics 365 Sales.
Prospekt Dynamics 365 Sales (konta) Ta jednostka jest wprowadzana za pomocą funkcji Włącz prospekt w zamianie prospektu na gotówkę za pomocą Dynamics 365 Sales (dostępnej w rozwiązaniu Supply Chain Management w wersji 10.0.39 i nowszych).
Prospekt Dynamics 365 Sales (kontakty) Ta jednostka jest wprowadzana za pomocą funkcji Włącz prospekt w zamianie prospektu na gotówkę za pomocą Dynamics 365 Sales (dostępnej w rozwiązaniu Supply Chain Management w wersji 10.0.39 i nowszych).
Parametry funkcji rozwiązania Dynamics 365 Sales Ta jednostka jest wprowadzana za pomocą funkcji Włącz prospekt w zamianie prospektu na gotówkę za pomocą Dynamics 365 Sales (dostępnej w rozwiązaniu Supply Chain Management w wersji 10.0.39 i nowszych).

Więcej informacji o cennikach, zobacz temat Ujednolicone działanie produktu.

Uwaga

Aby uzyskać więcej informacji na temat jednostek wprowadzonych w rozwiązaniu Supply Chain Management w wersji 10.0.39 (Prospekt Dynamics 365 Sales (konta), Prospekt Dynamics 365 Sales (kontakty) i Parametry funkcji Dynamics 365 Sales), zobacz Włączanie i konfigurowanie integracji prospektu w zamianie prospektu na gotówkę za pomocą Dynamics 365 Sales.

Ograniczenia

Należy uwzględnić następujące ograniczenia:

  • Zamówienia zwrotu nie są obsługiwane. Zamówienie zwrotu to rodzaj zamówienia sprzedaży, którego typem jest Zwrot towaru.
  • Wymiary finansowe muszą być ustawione dla danych głównych, na przykład dla odbiorcy lub dostawcy. Gdy odbiorca jest dodawany do oferty lub zamówienia sprzedaży, wymiary finansowe skojarzone z rekordem odbiorcy automatycznie przepływają do zamówienia. Obecnie podwójny zapis nie uwzględnia danych wymiarów finansowych dla danych głównych.