Udostępnij za pośrednictwem


Naliczanie planów urlopów i nieobecności

Dotyczy tych aplikacji Dynamics 365:
Human Resources

W programie Dynamics 365 Human Resources urlopy i nieobecności można naliczać dla wielu pracowników lub dla jednej osoby.

Naliczanie urlopów i nieobecności dla wielu pracowników etatowych

  1. Na stronie Urlopy i nieobecności wybierz kartę Łącza.

  2. W obszarze Zarządzaj urlopami wybierz opcję Nalicz do planów urlopów i nieobecności.

  3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Naliczanie planów urlopu i nieobecności. W polu Naliczanie na dzień wybierz Datę dzisiejszą lub wybierz Datę niestandardową i wprowadź datę niestandardową.

  4. Aby uruchomić naliczenia dla wszystkich firm, należy wybrać opcję Wszystkie firmy. Jeśli chcesz przetwarzać naliczenia dla planu jednego urlopu, wybierz opcję Nie dla Wszystkich planów, a następnie wybierz Plan urlopu. W przypadku wybrania wszystkich firm nie można wybrać jednego planu urlopu.

  5. Jeśli chcesz uruchomić proces naliczania w tle, wybierz opcję Uruchom w tle i wykonaj następujące czynności:

    1. Wprowadź informacje o procesie naliczania.
    2. Aby skonfigurować zadanie cykliczne, wybierz opcję cykl, wprowadź informacje o cyklu i wybierz OK.
    3. Aby skonfigurować alert zadania, wybierz alerty, wybierz alerty do odebrania, a następnie kliknij przycisk OK.
    4. Kliknij przycisk OK. Proces naliczania zostanie uruchomiony z parametrami określonymi przez Ciebie.

Naliczanie urlopów i nieobecności dla pracownika etatowego

  1. W rekordzie pracownika wybierz pozycję Urlop.

  2. Wybierz opcję Nalicz do planów urlopów i nieobecności.

  3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Naliczanie planów urlopu i nieobecności. W polu Naliczanie na dzień wybierz Datę dzisiejszą lub wybierz Datę niestandardową i wprowadź datę niestandardową.

  4. Aby uruchomić naliczenia dla wszystkich firm, należy wybrać opcję Wszystkie firmy. Jeśli chcesz przetwarzać naliczenia dla planu jednego urlopu, wybierz opcję Nie dla Wszystkich planów, a następnie wybierz Plan urlopu. W przypadku wybrania wszystkich firm nie można wybrać jednego planu urlopu.

  5. Jeśli chcesz uruchomić proces naliczania w tle, wybierz opcję Uruchom w tle i wykonaj następujące czynności:

    1. Wprowadź informacje o procesie naliczania.

    2. Aby skonfigurować zadanie cykliczne, wybierz opcję cykl, wprowadź informacje o cyklu i wybierz OK.

    3. Aby skonfigurować alert zadania, wybierz alerty, wybierz alerty do odebrania, a następnie kliknij przycisk OK.

    4. Kliknij przycisk OK. Proces naliczania zostanie uruchomiony z parametrami określonymi przez Ciebie.

Usuwanie naliczeń urlopów i nieobecności dla wielu pracowników etatowych

Usuwanie rekordów naliczeń dla określonego planu i zakresu dat. Daty naliczania muszą przypadać w dniu dzisiejszym lub w przyszłości.

  1. Na stronie Urlopy i nieobecności wybierz kartę Łącza.
  2. W obszarze Zarządzaj urlopami wybierz opcję Usuń naliczanie planów urlopów i nieobecności.
  3. W oknie dialogowym Usuń naliczanie planów urlopów i nieobecności wybierz Plan urlopów.
  4. W razie potrzeby wybierz polecenie Usuń korekty salda.
  5. Wprowadź lub wybierz Datę naliczania urlopu. Ta data musi być datą dzisiejszą lub w przyszłości.
  6. Kliknij przycisk OK. Proces naliczania usunie naliczenia z parametrami określonymi przez Ciebie.

Usuwanie naliczeń urlopów i nieobecności dla jednego pracownika etatowego

  1. W rekordzie pracownika wybierz pozycję Urlop.
  2. Wybierz Usuń naliczenia planów urlopów i nieobecności.
  3. W oknie dialogowym Usuń naliczanie planów urlopów i nieobecności wybierz Plan urlopów.
  4. W razie potrzeby wybierz polecenie Usuń korekty salda.
  5. Wprowadź lub wybierz Datę naliczania urlopu. Ta data musi być datą dzisiejszą lub w przyszłości.
  6. Kliknij przycisk OK. Proces naliczania usunie naliczenia z parametrami określonymi przez Ciebie.

Przeglądanie procesów naliczania i usuwania urlopu

Inspekcja naliczania urlopów wyświetla się przy każdym uruchomieniu lub usunięciu naliczenia dla jednego lub wszystkich pracowników. Zostanie wyświetlona data i osoba, która wykonała akcję.

  1. Na stronie Urlopy i nieobecności wybierz kartę Łącza.
  2. W obszarze Zarządzaj urlopami wybierz opcję Usuń inspekcję naliczania planów.

Zaokrąglanie naliczania urlopów

Jeżeli pracownik jest zapisany lub nie jest zapisany, zaokrąglenie urlopu będzie proporcjonalne. Wcześniej zaokrąglanie było możliwe tylko wtedy, gdy plan urlopowy był ustawiony na proporcjonalny, a pracownik był zapisany/wypisany w połowie okresu. Naliczanie urlopu będzie teraz zaokrąglane niezależnie od zapisania/wypisania się w połowie okresu lub na początku okresu.

Przeprowadzanie inspekcji transakcji naliczania urlopów

Ta funkcja pomaga kierownikom ds. urlopów i nieobecności zrozumieć transakcje naliczania urlopów i nieobecności związane z saldami czasu wolnego pracownika dla określonego typu urlopu.

Aby wyświetlić szczegóły transakcji:

  1. W rekordzie pracownika wybierz pozycję Urlop.
  2. Wybierz opcję Wyświetlanie czasu wolnego, a następnie wybierz kartę Salda. Aby wyświetlić transakcje naliczania związane z określonym typem urlopu, należy wybrać wartość numeryczną w kolumnie Bieżące saldo.

Aby wyświetlić szczegóły transakcji dla określonej kwoty naliczania, wybierz wiersz naliczania, otwórz panel Informacje powiązane po prawej stronie, a następnie otwórz sekcję Szczegóły transakcji. W sekcji Szczegóły transakcji są wyświetlane:

  • Zmiany w saldzie typu urlopu pracownika
  • Szczegóły zatrudnienia dla tego określonego okresu naliczania
  • Szczegóły dotyczące okresu naliczania i stawek
  • Wszelkie zmiany dokonane w konfiguracji planu urlopów

Wyświetlanie audytu transakcji naliczania urlopów.

Informacje dodatkowe

Przegląd urlopów i nieobecności
Stwórz plan urlopów i nieobecności