Łączenie i śledzenie wiadomości e-mail lub terminu do określonego wiersza w aplikacji

Artykuł
03/21/2023

Użyj Ustaw rekord Dotyczy w Dynamics 365 App for Outlook, aby skojarzyć wiadomość e-mail lub termin z konkretnym wierszem w aplikacji. Gdy użytkownik połączy wiadomość e-mail lub termin z określonym wierszem konta, szansy sprzedaży lub sprawy, a system wypełni pole wyszukiwania "Dotyczy" dla wiadomości e-mail lub terminu i będzie ją śledził w aplikacji.

Łączenie wiadomości e-mail lub terminu

Otwórz wiadomość e-mail lub termin, który chcesz skojarzyć z wierszem w aplikacji.
Wybierz Dynamics 365, aby otworzyć okienko Dynamics 365.
W polu tekstowym Ustaw rekord Dotyczy wpisz tekst wyszukiwania, i wybierz wiesz, z którym chcesz połączyć wiadomość e-mail lub termin.

Uwaga

Aby uzyskać informacje na temat używania wyszukiwania do wyszukiwania wierszy, zobacz Korzystanie z kolumny wyszukiwania w wierszu.
Gdy element jest pomyślnie śledzony i połączony z wybranym wierszem, zostanie wyświetlony komunikat Śledzony rekord Dotyczy.

Wyświetlanie połączonej wiadomości e-mail lub terminu w aplikacji

Możesz łatwo otworzyć aplikację i zobaczyć połączone spotkanie lub termin.

Obok opcji Śledzone wybierz Więcej poleceń>Zobacz w Dynamics 365.

Zmień wiersz, z którym jest połączona wiadomość e-mail lub termin

Możesz zmienić wiersz, z którym połączona jest wiadomość e-mail lub termin używając funkcji Zmień Dotyczy.

Otwórz wiadomość e-mail lub termin, które chcesz połączyć z innym wierszem.
Wybierz Dynamics 365, aby otworzyć okienko Dynamics 365.
Obok opcji Śledzone wybierz Więcej poleceń>Zmień rekord Dotyczy.
W polu tekstowym Ustaw rekord Dotyczy wprowadź wyszukiwany tekst.
Po wyświetleniu pokrewnego wiersz zaznacz wiersz, z którym chcesz połączyć wiadomość e-mail lub termin.