Uwaga
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Ważne
Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.
Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x
Użyj Dynamics 365 Project Service Automation, aby śledzić postęp projektu klienta.
Wraz z postępem zadania etapy projektu są aktualizowane, aby odzwierciedlić etap zaangażowania:
| Zadanie | Opis |
|---|---|
| Nowy | Podczas tworzenia projektu etap jest określany jako Nowy. Jeśli projekt został utworzony na podstawie szablonu, na tym etapie projekt może mieć harmonogram, szacunki i dane zespołu. W przeciwnym razie będzie to zarys projektu i będziesz musiał ręcznie wprowadzić pozostałe komponenty projektu. |
| Cytat | Po skojarzeniu projektu z ofertą lub utworzeniu go na podstawie oferty, etap projektu jest ustawiany na Oferta, a szacowane daty rozpoczęcia i zakończenia również są aktualizowane. Gdy projekt jest na etapie oferty, szczegóły oferty są wyświetlane na karcie Sprzedaż na stronie Projekt . |
| Planowanie | Gdy wygrywasz ofertę związaną z projektem, i kiedy zaangażowanie przechodzi na etap umowy, etap projektu zostaje aktualizowany do Plan. Szczegóły umowy są wyświetlane na karcie Sprzedaż na stronie Projekt . |
| Zakończony | Po zakończeniu pracy nad projektem można odwrócić etap do pozycji Ukończono. Gdy etapu projektu jest określany jako zakończony, rozumiemy, że praca została wykonana w 100%, ale projekt pozostaje otwarty przez czas oczekiwania lub do czasu zarejestrowania wpisów dotyczących wydatków. |
| Zamknij | Gdy wszystkie transakcje zostały zarejestrowane w projekcie i nie oczekujesz, że będą one rejestrowane, możesz ręcznie ustawić etap na Zamknij. Gdy projekt jest ustawiony na Zamknij, nie można rejestrować żadnych transakcji w projekcie, a projekt będzie tylko do odczytu. |
Aby śledzić stan projektu
Przejdź do Project Service > Projekty.
Kliknij projekt, nad którym chcesz pracować.
Na pasku w górnej części ekranu wybierz strzałkę w dół obok nazwy projektu, a następnie kliknij pozycję Śledzenie projektu.
Wybierz opcję Śledzenie nakładu pracy lub Śledzenie kosztów z listy rozwijanej nad listą zadań.
Kliknij dwukrotnie dowolne zadanie, aby je edytować. Możesz także przesuwać paski na wykresie Gantta lub zmieniać ich rozmiar, aby zmienić czas i postęp zadania.