Przewodnik menedżera projektu (Project Service)

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.

Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x

Funkcje Project Service w Dynamics 365 for Customer Engagement pomagają w tworzeniu ofert projektów i umów, oraz tworzeniu i zarządzaniu projektami dla klientów po wygraniu umowy. Zapewniają także analizy pomagające Ci upewnić się, że projekty są wykonalne i opłacalne. Projekty można konfigurować dla określonego czasu i materiałów lub na podstawie ceny stałej.

Narzędzia służące do zarządzania projektami pomagają w:

• Skutecznym szacowaniu pracy

• Prognozowaniu wymagań dotyczących zasobów dla projektów w potoku

• Umożliwianiu członkom zespołu współpracy nad projektami i utrzymywaniu aktualnego i dokładnego statusu projektu

• Identyfikowaniu z wyprzedzeniem i rozwiązywaniu potencjalnych zagrożeń dla powodzenia każdego zaangażowania.

Ten przewodnik zawiera informacje potrzebne do tworzenia i zarządzania projektami:

• Podaj szacowaną ilość pracy dla projektu w czasie procesu sprzedaży

• Utwórz projekt

• Użyj dodatku Project Service Automation do planowania pracy w programie Microsoft Project

• Zaplanuj projekt ze strukturą podziału pracy

• Ustal koszty projektu i szacowania przychodów

• Śledzenie postępu projektu i kosztów

• Tworzenie szablonu projektu

• Przesyłanie żądań zasobu

• Tworzenie grupy usługi Office 365 dla projektu

• Dodawanie dokumentów do projektu

• Śledzenie stanu projektu

• Wyświetlanie członków zespołu projektu i zarządzanie rezerwacjami

• Wyświetlanie i edycja szacowań projektu

• Zatwierdzanie czasu i wydatków

• Przeglądaniu wartości rzeczywistych projektu

• Przeglądaniu i wysyłaniu faktur

• Przeglądaniu pulpitów nawigacyjnych i raportów

Wymagania wstępne

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, musisz zakończyć następujące pozycje zanim rozpoczniesz tworzenie projektów:

• Utwórz szablon godzin pracy. Skonfiguruj kalendarz projektu, który definiuje liczbę godzin pracy w ciągu dnia w harmonogramie i wszystkie dni wolne od pracy.

• Utwórz cennik. Ustaw koszt i ceny sprzedaży dla ról zasobów w organizacji, a także dla innych kategorii, takich jak wydatki i produkty.

• Dodaj role zasobów. Zdefiniuj role, aby pomóc ustalić wymagania dotyczące zasobów i koszty projektu.

Zobacz także

Przewodnik po rozwiązaniu Project Service
Przewodnik administratora
Przewodnik menedżera kont
Przewodnik menedżera zasobów
Przewodnik dotyczący czasu, wydatków i współpracy