Konfiguruj prognozę w swojej organizacji

Prognoza ułatwia organizacji przewidywanie, jak duży przychód generuje zespół ds. sprzedaży w danym przedziale czasu. Po poprawnym wykonaniu prognozowanie może odgrywać znaczącą rolę w sukcesie firmy.

Napiwek

Jeśli chcesz wypróbować Dynamics 365 Sales za darmo, możesz zarejestrować się na 30-dniową wersję próbną.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales.
Role zabezpieczeń	Administrator systemu lub menedżer prognoz Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź Wstępnie określone role bezpieczeństwa dla sprzedaży.

Jak prognozowanie pomaga organizacjom?

Korzystanie z prognoz pomaga organizacji, umożliwiając:

• Sprzedawcy mogą śledzić wydajność w stosunku do celów i identyfikować zagrożenia, które mogą uniemożliwić ich realizację.
• Menedżerowie mogą śledzić poszczególne wyniki sprzedaży w ramach poszczególnych normy, aby w sposób aktywny dostarczać dane.
• Prognozowane trendy prognozowane w celu przewidywanych sprzedaży działów i realnego zlokalizowania zasobów w razie potrzeby.
• Liderzy organizacji do szacowania projektów, aby zmienić strategię produktu lub udostępnić zaktualizowane prognozy do przechowania.

Prognozowanie nie jest obsługiwane w chmurze społeczności rządowej (GCC) ani na urządzeniach mobilnych.

Konfiguruj prognozowanie

Można konfigurować prognozy oparte na przychodach lub ilości. Definiujesz typ prognozy, hierarchię, uprawnienia dostępu i szczegóły, które mają być wyświetlane w siatce prognozy. Po aktywowaniu prognozy zespół ds. sprzedaży może wyświetlać przychód lub ilość oraz prognozy potoku. Do momentu aktywowania prognozy zespół sprzedaży może wyświetlać standardowe prognozy dla bieżącego miesiąca. Prognozy, które są już dostępne, są niedostępne na stronie konfiguracji prognozy i czy nie można jej usunąć ani zdezaktywować?

1. W aplikacji Centrum sprzedaży wybierz Zmień obszar w lewym dolnym rogu, a następnie wybierz Ustawienia aplikacji.

2. W obszarze Zarządzanie wydajnością wybierz Konfiguracja prognozy.

3. Wykonaj kroki, aby skonfigurować prognozę od podstaw lub użyj przykładowej konfiguracji prognozy, aby szybko rozpocząć pracę.

   1. Wybierz szablon.

   2. Definiowanie i planowanie modelu prognozy.

   3. Zapewnij uprawnienia dostępu.

   4. Konfigurowanie kolumn i układów.

   5. Konfigurowanie szczegółów encji i zarządzanie nimi.

   6. Konfigurowanie ustawień zaawansowanych.

   7. Aktywowanie prognozy i przekazywanie danych.

Użyj przykładowej konfiguracji prognozy

Dostępna jest gotowa do opublikowania przykładowa konfiguracja prognozy. Przykładowa prognoza może poeksperymentować i sprawdzić, w jaki sposób działa prognozowanie. Dowiedz się, jak dostosować parametry i filtry do potrzeb organizacji.

Aby wyświetlić przykładową konfigurację prognozy

1. Przejdź do opcji Ustawienia aplikacji>Zarządzanie wydajnością>Konfiguracja prognozy.

   Jeśli chcesz użyć ustawień domyślnych, możesz bezpośrednio aktywować przykładową konfigurację prognozy. Po zmienieniu stanu na Aktywne można wyświetlić prognozę.

   

Aby sprawdzić, kto ma dostęp do prognozy

1. Wybierz Przykładową prognozę.

2. W kroku Ogólne sprawdź sekcję Podgląd, aby zobaczyć użytkowników, którzy są częścią prognozy. Domyślnie wyświetlani użytkownicy mają dostęp do wyświetlania prognozy po aktywowaniu jej.

   

Aby ograniczyć dostęp do prognozy

1. Wybierz Uprawnienia i wybierz odpowiednie role zabezpieczeń.

Aby udostępnić prognozę użytkownikom w hierarchii

1. Wybierz opcję Aktywowanie i dodaj normy sprzedaży i wybierz opcję Aktywuj prognozę.

Wyszukiwanie prognoz

Na mapie witryny Sprzedaż znajdź Prognozy w obszarze Wydajność.

W formularzu Szansa sprzedaży Kategoria prognozy jest wyświetlana nad Opis.

Kategorie definiują poziom zaufania podczas zamykania szansy sprzedaży. W razie potrzeby można dodać wartości niestandardowe do organizacji. Aby dowiedzieć się więcej: Przechwytywanie kategorii prognozy dla szansy sprzedaży.

• Opcje kategorii prognozy obejmują Wykorzystana i Utracona. Jeśli szansa sprzedaży zostanie zamknięta jako Wykorzystana lub Utracona, standardowy przepływ pracy Szansa sprzedaży Kategoria prognozy Proces mapowania automatycznie zmienia kategorię prognozy na taką, która pasuje.

• Aby wyświetlić przepływ pracy Szansa sprzedaży Kategoria prognozy Proces mapowania przejdź do Ustawienia>Centrum procesów>Procesy i wybierz widok Wszystkie procesy. Wyszukaj i otwórz przepływ pracy Szansa sprzedaży Kategoria prognozy Proces mapowania. Przepływ pracy można dostosować i dezaktywować zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w organizacji.

• Czy zamiast kategorii prognozy używasz niestandardowego zestawu opcji? Konieczne jest utworzenie przepływu pracy w celu automatycznego zsynchronizowania stanu szansy sprzedaży z zestaw opcji, aby zapewnić dokładność wychowania. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Tworzenie przepływu w chmurze w Power Automate.

Jeśli kategoria prognozy nie ma być widoczna w formularzu szansy sprzedaży, należy dostosować formularz. Nie możesz użyć opcji Domyślnie widoczne, aby to ukryć. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Nie można ukryć pola Kategoria prognozy w formularzach Szansa sprzedaży.

Ważne

• Funkcja prognozowania ma na celu pomoc menedżerom sprzedaży lub opiekunom w zwiększaniu wydajności zespołu.
• Prognoza nie jest przeznaczona do użytku podczas podejmowania decyzji, które mają wpływ na zatrudnienie pracownika lub grupy pracowników, w tym wynagrodzenia, nagrody, stażu pracy lub innych praw bądź uprawnień.
• Klienci są odpowiedzialni za używanie Dynamics 365, tej funkcji, oraz wszelkich skojarzonych funkcji lub usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym prawami związanymi z dostępem do analizy poszczególnych pracowników, oraz monitorowania, rejestrowania i przechowywania komunikacji z użytkownikami.
• Klienci powinni powiadomić użytkowników końcowych, że ich komunikacja ze sprzedawcami może być monitorowana, rejestrowana lub przechowywana, a także uzyskiwanie zgody użytkowników końcowych przed użyciem w ich przypadku tej funkcji (zgodnie z wymogami prawnymi).
• Zachęcamy także klientów do informowania sprzedawców o tym, że ich komunikacja z użytkownikami końcowymi może być kontrolowana, rejestrowana lub przechowywana.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Następny krok: Wybierz szablon

Informacje pokrewne

Blog: Porady dotyczące konfigurowania prognoz sprzedaży w Dynamics 365 Sales
Użytkownicy systemu i aplikacji, którzy mogą przesyłać dane do Dataverse
Dokładny przychód projektu z prognozą sprzedaży
Wyświetl prognozy
Informacje o prognozowaniu PremiumAkcja msdyn_ForecastApi
Często zadawane pytania dotyczące prognozowania