Wyświetlanie prognozy
Prognozy pomagają zobaczyć kondycję potoku lub zobaczyć, jak radzi sobie zespół ds. sprzedaży jeśli chodzi o normy lub cel.
Funkcja prognozy nie jest obsługiwana na urządzeniach przenośnych.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales. |
| Role zabezpieczeń | Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Zobacz Konfiguracja ról sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji. |
Otwieranie i wyświetlanie prognozy
Prognozowanie od dołu to prognozowanie tego, co sprzedawca, zespół lub organizacja będzie sprzedawać w danym wstępnie zdefiniowanym okresie (tygodniu, miesiącu, kwartale lub roku). Sprzedawcy mogą również używać prognoz do śledzenia swojej wydajności za pomocą przydzielonych docelowych celów sprzedaży lub norm.
Aby wyświetlić prognozę
- Na mapie witryny Centrum sprzedaży przejdź do strony Wydajność i wybierz Prognozy.
Jeśli organizacja nie skonfigurowała prognozy lub nie ma dostępu do skonfigurowanej prognozy, możesz zobaczyć gotową prognozę dla bieżącego miesiąca. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wartości wyświetlane w prognozie.
Aby wyświetlić skonfigurowaną prognozę organizacji
Wybierz prognozę z listy rozwijanej po lewej stronie. W tym miejscu będą wyświetlane wszystkie prognozy, do których masz uprawnienia.
Z listy rozwijanej po prawej stronie wybierz okres prognozy, który ma być wyświetlony.
Opcje na liście rozwijanej odzwierciedlają liczbę okresów prognozy zdefiniowanych w konfiguracji prognozy. Domyślnym ustawieniem jest okres bieżący.
Aby zmienić rozmieszczenie okresów prognoz na liście rozwijanej, skontaktuj się z administratorem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ponowne rozmieszczanie okresów prognoz.
Sprawdź sygnaturę czasową Ostatnio zaktualizowane, aby sprawdzić, kiedy prognoza została ostatnio ponownie obliczona. Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian do prognozy lub zmian w rekordach źródłowych na stronie Prognozy jest ona natychmiast ponownie kalkulowana. Jeśli jednak podstawowe rekordy zostały zaktualizowane na stronie szans sprzedaży lub zaktualizowano hierarchię prognoz, wybierz opcję Oblicz ponownie dane, aby ręcznie przełączyć prognozę i odświeżyć stronę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie aktualnymi danymi prognozy.
W siatce prognozy są wyświetlane wszystkie odpowiednie kolumny, które zdefiniowano w konfiguracji prognozy. Sumy są agregowane według użytkownika lub obszaru, na każdym poziomie hierarchii i dla każdego okresu zgodnie z atrybutami kolumn prognozy. Na przykład można zobaczyć kolumny domyślne w prognozie wykresu organizacyjnego.
- Zagregowane wartości wyświetlane w siatce są oparte na polach skonfigurowanych w prognozie. Jeśli te wartości nie są zgodne z oczekiwanymi wartościami, należy sprawdzić pola użyte do agregowania.
- Uprawnienia udzielone podczas konfigurowania prognozy decydują o tym, kto może wyświetlać wartości prognozy. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zapewnianie uprawnień do wyświetlania.
Domyślne kolumny w prognozie wykresu organizacyjnego
Następujące kolumny są domyślnie wyświetlane w prognozie wykresu organizacyjnego.
Użytkownicy: Pokazuje hierarchię użytkowników zdefiniowaną w polu Menedżer. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Prognozy i hierarchie sprzedaży.
Norma: Docelowa kwota ustawiona dla określonego właściciela w danym przedziale czasu. Ta wartość jest określana w konfiguracji prognozy. Pasek postępu jest obliczany na podstawie tej wartości. Dla dotychczasowej prognozy ta wartość jest ustawiona na kwotę poprzednich miesięcy, która zdobyła.
Zatwierdzenie: Pokazuje zagregowaną (zestawioną) wartość szacowanego przychodu dla wszystkich otwartych szans sprzedaży z kategorią prognozy ustawioną na Zatwierdzony (wysoki poziom zaufania). Ta wartość może być korygowana podczas prognozowania.
Najlepsza sprawa: Pokazuje zagregowaną (zestawioną) wartość szacowanego przychodu dla wszystkich otwartych szans sprzedaży z kategorią prognozy ustawioną na Najlepsza sprawa (średni poziom zaufania). Ta wartość może być korygowana podczas prognozowania.
Potok: Pokazuje zagregowaną (zestawioną) wartość szacowanego przychodu dla wszystkich otwartych szans sprzedaży z kategorią prognozy ustawioną na Potok (niski poziom zaufania). Ta wartość może być korygowana podczas prognozowania.
Pominięte: Pokazuje zagregowaną (zestawioną) wartość wyłączonego przychodu dla wszystkich otwartych szans sprzedaży z kategorią prognozy ustawioną na Pominięte.
Wykorzystane: Pokazuje zagregowaną (zestawioną) wartość przychodu generowanego dla wszystkich wykorzystanych szans sprzedaży z kategorią prognozy ustawioną na Wykorzystane.
Utracone: Pokazuje zagregowaną (zestawioną) wartość przychodu generowanego dla wszystkich utraconych szans sprzedaży z kategorią prognozy ustawioną na Utracone.
Gotowe prognozy
Z prognoz można skorzystać nawet wtedy, administrator ich nie skonfigurował.
Prognoza, która jest już dostępna, jest oparta na szablonie wykresu organizacyjnego i jest dostępna dla wszystkich użytkowników.
Prognoza jest oparta na hierarchii zespołu ds. sprzedaży zdefiniowanej przez pole Menedżer w rekordzie Użytkownik. Oznacza to, że prognoza odzwierciedla strukturę zespołu sprzedaży i umożliwia wgląd w strukturę organizacji.
Dotychczasowe prognozy wykorzystują szansę sprzedaży jako encję zesłania i są dostępne tylko dla bieżącego miesiąca.
Aby wyświetlić standardową prognozę, przejdź do listy Wydajność>Prognozy. Prognoza jest dostępna dla bieżącego miesiąca. Prognoza jest nazwana po bieżącym miesiącu, a rok obrachunkowy, na przykład Moja prognoza FY2024 Luty.
Standardowa prognoza jest tylko punktem początkowym. Zalecamy, aby administrator skonfigurował prognozę dostosowaną do potrzeb organizacji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Konfiguruj prognozę.
Różnica między obecnie skonfigurowaną prognozą a skonfigurowaną prognozą
W poniższej tabeli po wymieniono różnice między standardową i skonfigurowaną prognozą dla organizacji.
| Gotowe prognozy | Skonfigurowana prognoza |
|---|---|
| Na podstawie szablonu wykresu organizacji. | Na podstawie szablonu skonfigurowanego przez administratora. |
| Używa szansy sprzedaży jako encji zesłania. | Używa encji z zestawienia skonfigurowanego przez administratora. |
| Jest dostępne dla wszystkich użytkowników. | Jest dostępny dla użytkowników, którym administrator udzielił dostępu. |
| Jest dostępna tylko dla bieżącego miesiąca. | Jest dostępna dla liczby okresów zdefiniowanych w konfiguracji prognozy. |
| Wartości prognozy są aktualizowane prawie w czasie rzeczywistym. | Wartości prognozy są aktualizowane tylko co 24 godziny lub można je odświeżyć ręcznie w dowolnym czasie. |
| Wartość normy jest oparta o kwotę wonów z poprzedniego miesiąca. | Wartość normy jest oparta na wartości zdefiniowanej w konfiguracji prognozy. |
| Aktualizacje podstawowych rekordów są odzwierciedlane w prognozie po odświeżeniu strony prognozy. | Aktualizacje podstawowych rekordów są odzwierciedlane w prognozie po ponownym przeliczeniu prognozy. |
| Obsługuje do 50 000 rekordów. | Brak limitu liczby rekordów. |
| Prognozy nie są zapisywane; w danym czasie jest dostępna tylko bieżąca prognoza miesiąca. | Prognozy są zapisywane dla kilku okresów prognoz i można je wyświetlać w dowolnym czasie. |
Prognozy i hierarchia sprzedaży
Każda prognoza jest powiązana z hierarchią zdefiniowaną w organizacji, która zestawia wartości na poziomie według poziomu. W przypadku korzystania z szablonuPrognoza schematu organizacyjnego prognoza jest tworzona w oparciu o hierarchię zespołu ds. sprzedaży zgodnie z definicją roli menedżera managera dla rekordu Użytkownik. Podobnie, jeśli używany jest szablon Prognoza obszaru, hierarchia jest oparta na polu wyszukiwania Menedżer obszaru.
Na przykład utworzyłeś prognozę przy użyciu szablonu Prognoza schematu organizacyjnego. Hierarchia jest definiowana na podstawie rekordu Użytkownik. Jeśli Alyce Durham jest menedżerem sprzedaży z jednym podwładnym bezpośrednim i jest wskazany jako menedżer w rekordzie Użytkownik bezpośredniego podwładnego, Alyce zobaczy prognozę dla obu użytkowników. Ponieważ przełożonym Alyce Durham jest Samuel Strom, Samuel zobaczy swoje własne prognozy wraz z zestawionymi prognozami bezpośrednich podwładnych, w tym również Alyce.
Aby wyświetlić zestawioną prognozę dla wszystkich osób w hierarchii, rozwiń określoną prognozę.
Wybierz walutę
Jeśli zespoły sprzedaży są rozsyłane do różnych regionów, dla użytkowników w różnych regionach może nie być trudno analizować i zrozumieć prognozę w podstawowej walucie organizacji. Opcja wyboru wielu walut umożliwia zespołom sprzedaży wybieranie i konwertowanie danych prognozy w czasie rzeczywistym na podstawie najnowszego kursu wymiany na waluty zdefiniowane w organizacji. Funkcja ta pozwala na lepsze planowanie, organizację i zrozumienie bieżącego stanu prognozy.
Przeprowadzana w czasie rzeczywistym konwersja danych prognozy zawsze bazuje na ostatnim kursie wymiany zdefiniowanym przez organizację.
Załóżmy, że istnieją zespoły sprzedażowe w Stanach Zjednoczonych i Europie. Dolar amerykański jest ustawiony jako waluta podstawowa w organizacji, ale euro jest podane jako jedna z pozostałych walut. Podczas tworzenia prognozy z włączoną obsługą wielu walut, gdy zespoły sprzedaży otwierają prognozę dane są wyświetlane w dolarach. Zespoły sprzedażowe w Europie mogą wybrać walutę jako euro, a dane prognozy zostaną wyświetlone w euro. Konwersja waluty odbywa się w czasie rzeczywistym na podstawie bieżącego kursu wymiany. Można również wprowadzić ręczne regulacje dotyczące wybranej waluty.
Administrator lub menedżer prognozy musi włączyć opcję wybierania waluty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie wyboru wielu walut.
Zadania, które można wykonać na siatce prognozy
Siatka prognozy umożliwia wykonywanie następujących zadań:
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Informacje pokrewne
Dokładny przychód projektu z prognozą sprzedaży
Konfiguruj prognozę
Analiza wyniku przychodu dzięki zastosowaniu prognozowanych prognoz
Rozwiązywanie problemów z prognozowaniem