Twórz lub edytuj cele

Cele mogą służyć do śledzenia postępów w osiąganiu docelowych przychodów lub innych celów wyznaczonych przez organizację. Propagowanie celów przy użyciu celów nadrzędnych i podrzędnych.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Tworzenie celu

Cele służą do śledzenia postępów na osiągnięciu docelowego przychodu.

1. Upewnij się, że przypisano Cię do roli zabezpieczeń administratora systemu, konfiguratora systemu, dyrektora ds. sprzedaży, wiceprezesa ds. sprzedaży, wiceprezesa ds. marketingu lub prezesa zarządu bądź dysponujesz równoważnymi uprawnieniami.

2. Wybierz mapę witryny ., a następnie wybierz Cele.

3. Na pasku poleceń zaznacz Nowy.

4. Wpisz swoje informacje. Użyj etykietek narzędzi jako przewodnika.

   • Nazwa. Wpisz nazwę opisującą cel.

   • Cel nadrzędny. Jeśli ten cel jest celem podrzędnym dla innego celu, wybierz ten cel jako cel nadrzędny.

   • Metryka celu. Wybierz sposób śledzenia celu wybierając metrykę celu.

     Uwaga

     Jeśli wybrany zostanie cel nadrzędny dla tego celu, nie można wybrać metryki celu. Jest to automatycznie wypełniane z celu nadrzędnego.

   • Właściciel celu. Wybierz użytkownika lub zespół odpowiedzialny za realizację celu.

     

5. Wybierz pozycję Zapisz.

6. Na karcie Okres, należy określić, czy okresem celu jest okres obrachunkowy czy okres niestandardowy.

   • Jeśli Typ okresu celu to Okres obrachunkowy, wybierz okres obrachunkowy i rok obrachunkowy, dla którego cel jest śledzony.

   • Jeśli Okres celu to Okres niestandardowy, wybierz datę w polu Od i Do, aby zdefiniować okres niestandardowy, dla którego cel jest śledzony.

     

   Uwaga

   Jeśli ten cel ma cel nadrzędny, nie można określić okresu czasu dla celu. Jest to automatycznie wypełniane z celu nadrzędnego.

7. Na karcie Cele należy określić wartość docelową, dla której są mierzone wyniki zestawienia celu. Typ wartości docelowej zależy od Typu danych kwoty wybranego dla metryki danego celu. Zostanie wyświetlone jedno z następujących pól:

   • Wartość docelowa (liczba dziesiętna). Wymagane. To pole jest dostępne, jeśli Typ metryki celu to Kwota a Typ danych kwoty to Liczba dziesiętna.

   • Wartość docelowa (Wartość pieniężna). Wymagane. To pole jest dostępne, jeśli Typ metryki celu to Kwota a Dane kwoty to Wartość pieniężna

   • Wartość docelowa (liczba całkowita). Wymagane. To pole jest dostępne, jeśli Typ metryki to Kwota a Dane kwoty to Liczba całkowita lub jeśli Typ metryki to Liczba.

8. Jeśli dla używanej metryki celu wybrano Śledź ambitną wartość docelową, zostanie wyświetlone również jedno z następujących pól:

   • Ambitna wartość docelowa (liczba dziesiętna). Wymagane. To pole jest dostępne, jeśli Typ metryki celu to Kwota a Typ danych kwoty to Liczba dziesiętna.

   • Ambitna wartość docelowa (wartość pieniężna). Wymagane. To pole jest dostępne, jeśli Typ metryki celu to Kwota a Typ danych kwoty to Wartość pieniężna.

   • Ambitna wartość docelowa (liczba całkowita). Wymagane. To pole jest dostępne, jeśli Typ metryki celu to Kwota a Typ danych kwoty to Liczba całkowita lub jeśli typ metryki to Liczba.

9. Aby dodać istniejący cel jako cel podrzędny, na karcie Cele podrzędne wybierz przycisk Dodaj istniejący cel.

10. Karta Wartości rzeczywiste ukazuje rzeczywistą wartość osiągniętą dla celu na dzień ostatniego zestawienia wartości rzeczywistych:

    • Wartość rzeczywista (wartość pieniężna). Jeśli metryka celu używa Wartość pieniężna jako Typ danych kwoty, to pole wskazuje łączną kwotę pieniężną stanowiącą realizację celu w dniu ostatniego zestawienia.

    • W toku (wartość pieniężna). Jeśli metryka celu używa Wartość pieniężna jako Typ danych kwoty, to pole wskazuje łączną kwotę pieniężną stanowiącą realizację celu od daty ostatniego obliczenia wartości rzeczywistej.

    • Osiągnięta wartość procentowa. Jeśli metryką celu jest Liczba dziesiętna lub Liczba całkowita, to pole wskazuje wartość procentową realizacji celu w dniu ostatniego zestawienia.

    • Data ostatniego zestawienia. To pole wskazuje datę i godzinę ostatniego ponownego obliczenia wartości rzeczywistych.

11. Na karcie Kryteria celu zdefiniuj kryteria, które będą używane podczas zestawiania danych rzeczywistych w odniesieniu do celu.

    • Zestawienie tylko dla celów podrzędnych. Jeśli chcesz ograniczyć dane zestawień wyłącznie do celów podrzędnych, wybierz Tak. Aby do zestawień używać również innych danych, wybierz Nie.

    • Zestaw rekordów do zestawienia. Jeśli chcesz ograniczyć rekordy uwzględniane w zestawieniu tylko do rekordów posiadanych przez właściciela celu, wybierz Należące do właściciela celu. Aby umożliwić uwzględnianie innych rekordów w zestawieniu, wybierz Wszystkie.

12. Na karcie Notatki wprowadź dowolne notatki dotyczące danego celu.

13. Wybierz Zapisz lub Zapisz i zamknij.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji lub roli.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też

Tworzenie i edytowanie zapytania zestawienia dotyczącego celu