Definiowanie zapytań zestawienia dotyczącego celu (Centrum sprzedaży)

Użyj zapytań zestawień, aby określić dodatkowe kryteria, które mają być stosowane w istniejących metrykach celu. Na przykład można utworzyć metrykę celu, która mierzy wszystkie faktury zamknięte w określonym okresie. Zapytanie zestawienia może następnie pokazać faktury, których właścicielem jest jedna osoba, lub klientów na jednym obszarze.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Tworzenie zapytania zestawienia

1. Upewnij się, że masz rolę zabezpieczeń Menedżer, Wiceprezes, Prezes zarządu, Administrator systemu lub Konfigurator systemu albo równoważne uprawnienia.

2. U dołu mapy witryny wybierz Zmień obszar , a następnie wybierz Ustawienia aplikacji.

   

3. Wybierz Zapytania zestawienia w Zarządzanie celami.

4. Aby utworzyć nowe zapytanie zestawienia, na pasku poleceń wybierz Nowy.

5. W polu Typ encji wybierz encję dla zapytania zestawienia. Na przykład jeśli chcesz zobaczyć faktury dla klientów na danym obszarze, wybierz encję Faktura.

   Uwaga

   Jeśli zmienisz typ encji po dodaniu kryteriów zapytania w Konstruktorze zapytań, kryteria zapytania zostaną usunięte.

6. W Konstruktorze zapytań dodaj kryteria dla zapytania.

   

7. Aby zobaczyć wyniki zapytania, wybierz Wyświetl rekordy.

8. Zapisz zapytanie.
   Po utworzeniu zapytania zestawienia można je zastosować do celów poszczególnych osób lub zespołów, które muszą spełnić te określone kryteria.

Stosowanie zapytania zestawienia dla celu

Zapytania zestawienia definiują dodatkowe kryteria celu. Zastosowanie zapytania zestawienia do celu indywidualnego lub celu zespołu gwarantuje, że metryki celu są obliczane na podstawie dodatkowych kryteriów.

Wykonaj te kroki:

1. W aplikacji Centrum sprzedaży przejdź Wydajność, Cele w lewym okienku.

2. Otwórz cel, do którego chcesz zastosować zapytanie zestawienia.

3. (opcjonalnie) Wybierz kartę Wartości rzeczywiste i zanotuj wartości przed zastosowaniem zapytania zestawienia.
   Ten krok ułatwia porównanie wartości po zastosowaniu zapytania zestawienia.

4. Wybierz kartę Kryteria celu.

5. Wybierz zapytanie zestawienia w polach Zapytanie zestawienia — Wartość rzeczywista i Zapytanie zestawienia — W toku.

6. Wybierz Oblicz ponownie na pasku poleceń i poczekaj na obliczenia. Czas obliczania zależy od stopnia złożoności zapytania i ilości danych.

   

   Uwaga

   Cele są automatycznie zestawiane w zależności od częstotliwości zestawiania ustawionej przez administratora. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Definiowanie ustawień systemowych na karcie Cele.

7. Wybierz kartę Wartości rzeczywiste celu i sprawdź Data ostatniego zestawienia, aby się upewnić, że ponownie obliczane dane są najnowsze.
   Pola Osiągnięta wartość procentowa, Wartość rzeczywista, i W toku ukazują wartości po zastosowaniu dodatkowych kryteriów w zapytaniu zestawienia. Mogą to być na przykład wartości konkretnego klienta.

Uwaga

Maksymalna liczba rekordów, które mogą być uwzględniane w zapytaniu zestawienia dotyczącego celu wynosi 5000.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji lub roli.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też

Twórz lub edytuj cele
Definiuj metrykę celu