Udostępnij za pośrednictwem

Twórz faktury i zarządzaj nimi

  • Artykuł

Kiedy klient składa zamówienie, można utworzyć fakturę w celu rozliczenia go za planowaną sprzedaż. Zwykle zamówienia są konwertowane na fakturę; można także tworzyć faktury, które nie są oparte na zamówieniach.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Professional
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży
Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży

Tworzenie faktury na podstawie zamówienia

  1. Wybierz mapę witryny Ikona mapy witryny., a następnie wybierz Zamówienia.

  2. Wybierz zamówienie, z którego chcesz utworzyć fakturę.

  3. Wybierz Utwórz fakturę u góry ekranu.

    Ważne

    Jeśli Dynamics 365 Sales jest zintegrowane z zewnętrzną aplikacją przetwarzania zamówień, możesz zobaczyć przycisk Prześlij zamówienie zamiast przycisku Utwórz fakturę na pasku poleceń formularza Zamówienie. Wynika to z faktu, że integracja zezwala na przesłanie zamówienia utworzonego w Dynamics 365 Sales, po czym zamówienie jest synchronizowane z aplikacją do przetwarzania zamówień, w której jest kontynuowany cykl życia tego zamówienia. Edycja przesłanego zamówienia jest blokowana w Dynamics 365 Sales z wyłączeniem użytkownika integracji. Więcej informacji: Włącz integrację przetwarzania zamówień sprzedaży

  4. Sprawdź zawartość faktury i wprowadź wszelkich uzupełnienia lub poprawki przed wysłaniem jej do klienta.

Uwaga

Rekord podstawowy oraz jego elementy wiersza muszą używać tej samej waluty. Na przykład jeśli dla Twojej faktury ustawiono walutę na dolary amerykańskie, należy użyć tej samej waluty dla elementów cennika dodawanych do faktury. Nie można zmienić waluty rekordu podstawowego (w tym przypadku faktury), o ile zostaną usunięte wszystkie elementy wiersza skojarzone z rekordem. Podobnie jeśli faktura jest tworzona z zamówienia, które jest tworzone na podstawie oferty tworzonej z szansy sprzedaży, należy używać tej samej waluty, co dla szansy sprzedaży.

Utwórz fakturę

  1. Wybierz mapę witryny Ikona mapy witryny., a następnie wybierz Faktury.

  2. Wybierz Nowy.

  3. W formularzu Faktura wprowadź dane w poniższych wymaganych polach:

    • Nazwisko

    • Cennik i Waluta: Wybierz cennik i walutę, które będą używane do kalkulacji cen produktów.

      Uwaga

      Domyślnie wybranie cennika jest konieczne, aby móc dodawać produkty do faktury; administrator może jednak zmienić ustawienia organizacji, aby pole Cennik było opcjonalne.

    • Zablokowane ceny. To pole jest polem tylko do odczytu. Aby ustawić Zablokowane ceny, wybierając Zablokuj kalkulację cen na pasku poleceń. Więcej informacji: Blokowanie i odblokowywanie ceny dla zamówienia lub faktury, Transakcje sprzedaży w Dynamics 365 Sales

  4. W sekcji Informacje o sprzedaży w Potencjalny klient wybierz klienta, dla którego tworzysz tę ofertę.

  5. Na pasku poleceń wybierz Zapisz, aby utworzyć rekord faktury.

  6. Aby dodać do faktury produkty z szansy sprzedaży, zaznacz ikonę Więcej opcji Ikona Więcej poleceń, a następnie wybierz opcję Pobierz produkty, wybierz szansę sprzedaży i wybierz przycisk OK.

    -LUB- Aby ręcznie dodać inne produkty, w sekcji Produkty wybierz opcję Dodaj produkt. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie produktów do rekordów oferty, faktury lub zamówienia. Jeśli administrator sposób dodawania produktów, zostanie wyświetlony przycisk Dodaj produkty. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania produktów przy użyciu ulepszonych funkcji, zobacz Znajdowanie i dodawanie wielu produktów do ofert, zamówień i faktur.

    Podczas dodawania produktu do oferty, zamówienia lub faktury należy wprowadzić kwotę podatku. Dynamics 365 Sales nie umożliwia automatycznego obliczania podatku dla poszczególnych produktów. Jednak łączna kwota podatku jest obliczana automatycznie na podstawie sumy kwot podatku poszczególnych produktów ujętych w ofercie, zamówieniu lub fakturze.

  7. Wybierz Zapisz i zamknij.

Zamykanie faktury

Aby zamknąć fakturę, należy ją anulować lub ustawić jej stan jako zapłaconej. Aby to zrobić, otwórz fakturę, którą chcesz zamknąć, a następnie na pasku poleceń wybierz Anuluj fakturę lub Zapłacona faktura.

Prześlij fakturę w formie wiadomości e-mail

Po dodaniu wszystkich szczegółów do faktury można wysłać ją bezpośrednio do klienta.

  1. Otwórz fakturę.
  2. Na pasku poleceń wybierz ikonę Więcej poleceń Ikona Więcej poleceń., wybierz Wyślij pocztą e-mail. Wiadomość e-mail jest gotowa do wysłania z fakturą załączona jako dokument programu word.

Typowe następne kroki

Przycisk Strzałka w prawo Zamykanie szansy sprzedaży jako wykorzystanej lub utraconej (Sales)

Strona główna Poznaj proces sprzedaży, pielęgnując sprzedaż od potencjalnego klienta do zamówienia

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Rozwijaj sprzedaż z potencjalnego klienta na zamówienie
Drukowanie oferty, faktury lub innych rekordów
Rozwiązywanie problemów z zamówieniami