Udostępnij za pośrednictwem

Używanie właściwości do opisania produktu (Centrum sprzedaży)

  • Artykuł

Uprość Zarządzanie produktami i klasyfikacją, dodając właściwości produktów w programie Dynamics 365 Sales.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń Dyrektor ds. sprzedaży, Menedżer Sales Professional lub Wiceprezes ds. sprzedaży
Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Czym są właściwości produktu?

Właściwością produktu może być jego rozmiar, kolor, składnik i tak dalej. Użytkownik może dodać właściwości do rodziny, pakietu lub produktu, gdy są one w stanach Wersja robocza lub Do poprawki. Produkty podrzędne, pakiety i rodziny dziedziczą właściwości ze swojej jednostki nadrzędnej.

Dodawanie właściwości dobrze zdefiniowanych właściwości do produktów skraca czas spędzany przez przedstawicieli na próbach znalezienia produktów o odpowiednich specyfikacjach dla klientów, gdy tworzą zamówienia.

Ważne

  • Nie można ustawić różnych cen dla różnych właściwości zdefiniowanych dla produktu, chyba że używasz silnika niestandardowej kalkulacji cen.
  • Rodziny produktów są obsługiwane tylko dla Sales Enterprise i Sales Premium.

Dodaj właściwości do produktu, pakietu lub rodziny

  1. W zależności od używanej aplikacji sprzedaży, wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Jeśli używasz aplikacji Centrum sprzedaży.
      1. Przejdź do Zmień obszarIkona, aby zmienić obszar roboczy. w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia aplikacji.
      2. W obszarze Katalog produktów wybierz Rodziny i produkty.
    • Jeśli używasz aplikacji Sales Professional,
      • Na mapie witryny, wybierz Produkty.

  2. Otwórz produkt, pakiet lub rodzinę, do której chcesz dodać właściwości.

  3. Na karcie Właściwości produktów wybierz Dodaj nową właściwość.

    Dodawanie nowych właściwości do rodziny produktów.

  4. W formularzu Właściwości na karcie Podsumowanie wprowadź nazwę właściwości i ustaw inne pola zgodnie z wymaganiami.

    Uwaga

    Możesz ukryć właściwości, ustawiając atrybut Ukryty na Tak. Po ukryciu właściwość blokujesz rodzinom i produktom podrzędnym dziedziczenie z tej właściwości.

  5. Na karcie Właściwości, wybierz typ danych w przypadku dodawania właściwości.

    Na przykład, w poniższej tabeli przedstawiono listę właściwości, które można dodać do rodziny produktów Koszule:

    Nazwa właściwości Typ danych Wartości
    Kolor Zestaw opcji czerwony, niebieski, żółty, zielony
    Rozmiar Zestaw opcji mały, średni, duży

  6. Wybierz pozycję Zapisz.

Powtórz kroki, aby dodać wiele właściwości.

Zmiana właściwości rodziny produktów, produktów lub pakietu

Możesz modyfikować dziedziczone właściwości jednostkowego produktu lub rodziny przez zastąpienie tych właściwości. Na przykład dla rodziny Koszule rozmiar może się różnić między małym, średnim i dużym. Produkt wewnątrz tej rodziny odziedziczy tę samą właściwość. Można zastąpić właściwość, aby określić rzeczywisty rozmiar określonej koszuli na Średni.

  1. Otwórz produkt, którego właściwość chcesz zastąpić.

  2. Na karcie Właściwości produktów otwórz właściwość, którą chcesz zastąpić.

    Zastąp właściwość produktu.

  3. W formularzu Właściwości produktu wybierz Zastąp.

  4. Zmień szczegóły w wymagany sposób i zapisz rekord właściwości.

    Uwaga

    Można zastąpić właściwości tylko dla produktów i rodzin, które mają odziedziczone właściwości z rodziny nadrzędnej.

W następujących przypadkach zobaczysz opcję Nadpisz zamiast opcji Zastąp:

  • Próbujesz zmienić niedziedziczone właściwości rodziny produktów, która znajduje się w stanie Do poprawki.

  • Próbujesz zmienić właściwości dziedziczone i już zastąpione podrzędnej rodziny produktów lub produktu. Jeśli odziedziczone właściwości podrzędnego produktu lub rodziny nie zostały zastąpione, zobaczysz opcję Zastąp.

Uwaga

Rodziny podrzędne mogą mieć własne właściwości poza odziedziczonymi.

Wersje produktów

Czasami szanse sprzedaży istnieją przez dłuższy okres. W tych okresach skojarzony produkt może ulec zmianie lub zostać wycofany. W takich przypadkach szansę sprzedaży nadal należy poprowadzić do finalizacji.

Podczas poprawiania produktu i modyfikowania jego właściwości program Dynamics 365 Sales automatycznie tworzy nową wersję produktu i kopiuje szczegóły produktu z istniejącego produktu do nowszej wersji. Nowa wersja produktu posiada wszystkie szczegóły, w tym cenniki, relacji produktu i właściwości. Już utworzone szanse sprzedaży ze starszą wersją produktu mogą w dalszym ciągu odwoływać się do starszej wersji produktu. Szanse sprzedaży, które są tworzone po poprawieniu lub wycofaniu produktu, będą się odwoływać do bieżącej (nowszej) wersji.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Konfigurowanie katalogu produktów
Okno dialogowe Ustawienia systemu — karta Sprzedaż
Tworzenie rodziny produktów