Ustawienia systemu — karta Sprzedaż

Użyj ustawień na tej stronie, aby skonfigurować ustawienia na poziomie systemu dla obszaru sprzedaży aplikacji angażujących klientów (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation).

1. Upewnij się, że przypisano Cię do roli zabezpieczeń administratora systemu lub konfiguratora systemu bądź dysponujesz równoważnymi uprawnieniami.

   Sprawdzanie swojej roli zabezpieczeń

   • Wykonaj kroki opisane w sekcji Wyświetlanie swojego profilu użytkownika.

2. Jeśli jest używana aplikacja sieci Web Sales, przejdź do Ustawienia>Administracja>Ustawienia systemu, a następnie wybierz kartę Sales.

   LUB

   Jeśli jest używana aplikacja Centrum sprzedaży, wybierz ikonę Mapa witryny , następnie wybierz wielokropek , aby otworzyć więcej opcji, wybierz Ustawienie aplikacji, a następnie wybierz Ustawienia katalogu produktów.

Ustawienia	opis
Określ, czy produkty mają być tworzone w stanie aktywnym
Tworzenie produktów w stanie aktywnym	Aby ustawiać produkty po utworzeniu domyślnie do stanu aktywnego, kliknij opcję Tak. Opcja ta ma zastosowanie tylko do produktów, które nie mają nadrzędnej rodziny produktów. Aby tworzyć produkty w stanie roboczym, kliknij Nie.
Ustaw, czy domyślny cennik dla szansy sprzedaży ma być wybierany za pośrednictwem wbudowanej reguły
Zezwól na wybór domyślnego cennika dla szansy sprzedaży za pośrednictwem wbudowanej reguły	Kliknij opcję Tak, jeśli chcesz, aby cennik domyślny był wybierany dla szansy sprzedaży na podstawie wbudowanej reguły (w oparciu o cenniki domyślne zdefiniowane dla obszarów). W przeciwnym razie kliknij Nie.
Ustaw maksymalną liczbę produktów w pakiecie
Maksymalna liczba produktów w pakiecie	Wpisz maksymalną liczbę produktów, jaką może zawierać pakiet.
Ustaw preferencje dotyczące obliczania cen
Użyj systemowego obliczania cen	Kliknij Tak, aby używać funkcji kalkulacji cen aplikacji angażujących klientów. Aby użyć niestandardowej kalkulacji cen za pomocą wtyczki, kliknij Nie. Po ustawieniu opcji Nie domyślne obliczenia cen nie będą stosowane do rekordów szans sprzedaży, ofert, zamówień ani faktur.
Określ, czy rabat jest stosowany dla elementu rodziny produktów, czy według jednostki
Metoda kalkulacji rabatów	Wybierz opcję Jednostkowo, jeśli chcesz, aby aparat kalkulacji cen obliczał rabat w oparciu o cenę jednostkową zamiast dla pozycji. Domyślnie obliczenia są wykonywane dla poszczególnych pozycji. *Poniższa tabela przedstawia różnicę między dwoma obliczeniami.
Ustaw maksymalną liczbę właściwości dozwolonych dla produktu lub pakietu
Maksymalna liczba dozwolonych właściwości tego produktu lub pakietu	Wpisz maksymalną liczbę właściwości (specyfikacji), jaką może mieć produkt lub pakiet. Właściwości produktu są dodawane do rekordu rodziny produktów, a wszystkie produkty podrzędne i pakiety w rodzinie produktów dziedziczą właściwości dodane do nadrzędnej rodziny produktów. Numer określony w tym ustawieniu jest stosowany tylko w przypadku, gdy publikujesz produkt lub pakiet ze skojarzonymi z nim właściwościami.

*Tabela: Różnica między obliczeniami

Metoda kalkulacji rabatów	Produkt	Cena jednostkowa	Ilość	Rabat	Kwota
Pozycja	Produkt 1	100	11	10	(100*11)-10=1090
Jednostkowo	Produkt 2	100	11	10	(100-10)*11=990

Zobacz także

Konfigurowanie katalogu produktów: Instruktaż
Zdefiniuj ceny produktów dzięki cennikom i pozycjom cenników
Konfigurowanie listy rabatów
Konfigurowanie pakietów produktów do sprzedaży wielu elementów razem
Używanie właściwości do opisania produktu
Przewodnik Administratora i Menedżera sprzedaży