Dodawanie produktów do szansy sprzedaży

Artykuł
04/05/2023

Rozwiń szansę sprzedaży, dodając produkty, pakiety lub rodziny, które chcesz sprzedać, sprzedać w ramach sprzedaży rozszerzonej lub sprzedaży wiązanej.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży

Znajdowanie i dodawanie produktów do szansy sprzedaży

Można dodać produkt, który już istnieje w katalogu produktów Dynamics 365 Sales lub dodać produkt dopisany. Wszelkie produkty dodane do szansy sprzedaży są automatycznie skojarzone z ofertami generowanymi na podstawie szansy sprzedaży.

Aby znaleźć i dodać produkty:

Na liście szans sprzedaży otwórz szansę sprzedaży, do której chcesz dodać produkty.
Przejdź do karty Pozycje wiersza produktu.
Wybierz Cennik. Cennik określa koszt produktu.

Uwaga

Domyślnie wybranie cennika jest konieczne, aby móc dodawać produkty do szansy sprzedaży; administrator może jednak zmienić ustawienia organizacji, aby pole Cennik było opcjonalne.
Jeśli chcesz, aby szacowany przychód dla szansy sprzedaży był obliczany automatycznie na podstawie całkowitej ilości produktów, ustaw Przychód na Obliczane przez system. Jeśli chcesz użyć niestandardowego, szacowanego przychodu, ustaw na Podane przez użytkownika.
Wybierz Dodaj produkt.
W formularzu Szybkie tworzenie: Produkt szansy sprzedaży, wykonaj następujące czynności:
1. Wybierz produkt: Ustaw przełącznik, aby wybrać czy chcesz dodać istniejący produkt czy utworzyć nowy:
  - Aby użyć istniejącego produktu, wybierz Wyszukiwanie, aby wyszukać i dodać produkt.
    Uwaga
    - W przypadku wybrania cennika dla szansy sprzedaży produkty wymienione w polu Istniejący produkt są filtrowane według cennika. Oznacza to, że w tym polu są wyświetlane są tylko produkty skojarzone z wybranym cennikiem. W tym przypadku widok domyślny jest ustawiony na Produkty w cenniku nadrzędnym. Nie można ustawić widoku niestandardowego jako widoku domyślnego. Nawet jeśli tak się stanie, wyszukiwanie produktów automatycznie ustawi go z powrotem na widok Produkty w cenniku nadrzędnym.
    - Jeśli nie wybrano cennika, pole Istniejący produkt ukazuje wszystkie aktywne produkty (nie filtrowane według cennika). Widok można zmienić, aby wyszukać inne produkty, wybierając ikonę Zmiana widoku.
    - Domyślnie w wyszukiwaniu produktów będą wyświetlane ostatnio używane produkty. Ostatnio używane produkty nie są filtrowane w oparciu o wybrany Cennik.
    - Jeśli Cennik jest wybrany, a użytkownik wybierze produkt, który nie jest skojarzony z cennikiem, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Wybierz produkt skojarzony z wybranym cennikiem.
  - Aby dodać produkt adhoc, wybierz Dopisany, a następnie wpisz nazwę produktu.
2. Kalkulacja cen: Wybierz opcję obliczania ceny. Domyślnie jest to cena jednostkowa wymieniona w katalogu produktów. Aby zastąpić cenę katalogową wybierz Zastąp cenę: W przypadku zastępowania ceny można określić cenę, jaka ma być żądana za każdą jednostkę produktu.
3. Ilość: Należy wprowadzić ilość produktu lub usługi.
4. Rabat ręczny: Jeśli chcesz zaoferować rabat do ceny produktu, wprowadź go tutaj.
5. Podatek: W razie potrzeby wprowadź odpowiednią kwotę podatku.
Aby zapisać ten produkt i dodać więcej produktów, wybierz Zapisz i Utwórz nowy.

Siatka Pozycje produktu ukazuje wszystkie produkty, które są skojarzone z daną szansą sprzedaży. Jeśli dodano istniejący produkt z katalogu produktów, można zmienić ilość i rabat produktu w siatce Pozycje produktu. Jeśli dodano Produkt dopisany, można również zmienić cenę produktu, oprócz ilości i rabatu.

Poniżej przedstawiono akcje, które można wykonać na produktach dodanych do siatki Pozycje produktu.

To	Sposób wykonania
Edytuj właściwości produktu.	Kliknij dwukrotnie produkt, aby zaktualizować szczegóły, takie jak cena, ilość lub rabat, które zostały dodane do produktów.
Usuń produkt skojarzony z szansą sprzedaży.	Wybierz produkt, a następnie na pasku poleceń, wybierz Usuń produkt objęty szansą sprzedaży.
Przeglądanie produktów w ramach pakietu.	Wybierz ikonę Podwójna dla pakietu produktów. Zobaczysz wszystkie produkty, które dołączono do pakietu.
Zobacz i dodaj pokrewne produkty przeznaczone do sprzedaży wiązanej lub sprzedaży rozszerzonej, lub wybierz uzupełnieniem lub zamiennik produktu.	Wybierz produkt, a następnie w siatce produktów wybierz Sugestie. Okienko Sugestie ukazuje wszystkie produkty, które są definiowane jako produkty skojarzone dla bieżącego produktu. Wybierz powiązane produkty, które chcesz dodać, a następnie wybierz OK.
Grupuj określone rekordy razem przenosząc rekord w górę lub w dół w siatce.	Zaznacz rekord, wybierz ikonę więcej poleceń, a następnie wybierz Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

Ważne

Jeśli Administrator systemu włączył udoskonaloną funkcję "dodaj produkt" służącą do dodawania produktów do szansy sprzedaży, zobaczysz inne środowisko. Aby otrzymać dodatkowe informacje, zobacz Dodawanie produktów do szansy sprzedaży przy użyciu ulepszonej funkcji.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

Nie masz wymaganej licencji lub roli.
Administrator nie włączył tej funkcji.
Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też

Tworzenie i edytowanie szansy sprzedaży
Rozwijaj sprzedaż z potencjalnego klienta na zamówienie
Przewodnik dotyczący rozwiązywania problemów w Dynamics 365 Sales
Kalkulacja cen dla rekordów szansy sprzedaży, oferty, zamówienia i faktury

Udostępnij za pośrednictwem