Dodawanie widgetów Wiedza o relacji do formularzy niestandardowych

Domyślnie widget Wynik kondycji i widget Kto kogo zna są dostępne tylko w standardowym formularzu Sales Insights. Jeśli używasz dostosowanych formularzy, możesz wyświetlać te widgety w formularzach niestandardowych, ręcznie dodając je do formularza.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Dodawanie widgetów do formularza niestandardowego

Aby dodać widget Wynik kondycji lub widget Kto kogo zna do niestandardowego formularza, wykonaj następujące czynności:

Ważne

• Widgety są obsługiwane tylko w aplikacjach Ujednolicony interfejs.
• Nie można użyć starszego projektanta formularzy do dodawania widgetów do formularza.

1. Zaloguj się do portalu Power Apps.

   

2. Wyszukaj i wybierz środowisko organizacji.

   

3. Wybierz Dane>Tabele.

   Otworzy się strona Tabele zawierająca listę tabel.

   

4. Otwórz tabelę, wybierz kartę Formularze, a następnie wybierz formularz główny, aby dodać do niego widget. W tym przykładzie wybrano tabelę Potencjalny klient i główny formularz Potencjalny klient.

   Uwaga

   Jeśli nie jest możliwe wyświetlenie tabeli, do której ma zostać dodany widget, w prawym górnym rogu strony zmień ustawienia filtrów na Wszystkie.

   

5. W projektancie formularzy wybierz Składnik, a następnie w Układ dodaj kolumnę do formularza jako symbol zastępczy w celu dodania widgetu.

   

6. W zależności od tego, który widget chcesz dodać, wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby dodać widget Wynik kondycji, wybierz Wyświetl>Kondycja relacji.
   • Aby dodać widget Kto kogo zna, wybierz Wyświetl>Kto kogo zna.

     Uwaga

     Upewnij się, że została wybrana dodana kolumna symbolu zastępczego. Jeśli tak nie jest, widget zostanie dodany w losowym miejscu formularza.
     W tym przykładzie wybierzmy widget Kto kogo zna.

   

7. W wyskakującym oknie wybierz składniki, w których ma być wyświetlany widget, i wybierz Gotowe.

   

   Widget zostanie dodany do formularza, jak pokazano na poniższym obrazie.

   

   Uwaga

   Aby ukryć etykietę Nowa sekcja, przejdź do karty Właściwości w okienku Nowa sekcja, a następnie wybierz Ukryj etykietę.

8. Zapisz i opublikuj formularz.

   Uwaga

   Jeśli chcesz mieć role inne niż Sprzedawca i Menedżer ds. sprzedaży, aby uzyskać dostęp widżetu Kto kogo zna, przyznaj dostęp do tych ról.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji lub roli.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.