Udostępnij za pośrednictwem

Udzielanie dostępu do informacji Kto zna kogo

  • Artykuł

Role Sprzedawca i Menedżer sprzedaży mają domyślnie uprawnienia do wyświetlania informacji Kto kogo zna na stronach kontaktów i potencjalnych klientów. Administratorzy mogą udzielać dostępu innym rolom.

Kto kogo zna widget jest wyświetlany dla wszystkich użytkowników, którzy mogą otwierać widok Sales Insights na stronach kontaktów i potencjalnych klientów. Użytkownicy, którzy nie mają wystarczających uprawnień do wyświetlania informacji o Kto kogo zna, zobaczą komunikat o tym fakcie.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń Administrator systemu
Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Udzielanie dostępu

Porada

Obrazy z ikoną, która wygląda tak: mogą być powiększone w celu pokazania większej liczby szczegółów. Wybierz obraz, aby go powiększyć. Aby go zamknąć, naciśnij klawisz Esc.

  1. W aplikacji Centrum sprzedaży wybierz Ustawienia w prawym górnym rogu, a następnie wybierz Ustawienia zaawansowane.

  2. Na stronie Ustawienia zarządzania podmiotem gospodarczym wybierz Ustawienia>System>Bezpieczeństwo.

  3. Wybierz Role zabezpieczeń.

  4. Wybierz rolę zabezpieczeń, do której chcesz udzielić dostępu.

  5. Na karcie Encje niestandardowe podaj uprawnienia do odczytu następujących encji:

    wkwcolleaguesforcompany
    wkwcolleaguesforcontact
    wkwconfig

    Zrzut ekranu podmiotów, którym należy udzielić dostępu do informacji o kto kogo zna.

  6. Zapisz zmiany.

Widok Kto kogo zna