Zamknij szanse sprzedaży jako wykorzystane lub utracone
Zamknij szansę sprzedaży, gdy ją wykorzystasz lub utracisz transakcję. Zamknięcie szansy pomaga śledzić potok sprzedaży i prognozować przyszłą sprzedaż.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży |
Zamykanie szansy sprzedaży
Na mapie witryny Centrum sprzedaży wybierz pozycję Szanse sprzedaży.
Otwórz szansę sprzedaży, którą chcesz zamknąć.
Wybierz zakładkę Oferty i upewnij się, że wszystkie oferty są w stanie Zamknięte. Aby poznać instrukcje dotyczące zamykania oferty zobacz Zamknij ofertę.
W górnej części formularza Szansa sprzedaży wykonaj jedną z następujących czynności:
Aby zamknąć szansę sprzedaży jako wykorzystaną, wybierz Zamknij jako wykorzystaną.
Aby zamknąć szansę sprzedaży jako utraconą, wybierz Zamknij jako utraconą.
Zweryfikuj i zaktualizuj szczegóły, takie jak rzeczywiste przychody, konkurent, data zamknięcia i opis.
Uwaga
Jeśli administrator dodał niestandardowe pola do formularza Zamknięcie szansy sprzedaży, zobaczysz dodatkowe pola w formularzu.
Uwaga
Po zamknięciu rekordu szansy sprzedaży kategoria prognozy szansy sprzedaży jest automatycznie aktualizowana na Wykorzystana lub Utracona, w zależności od wyboru dla zamknięcia szansy sprzedaży.
Wyświetl szczegóły wprowadzone podczas zamykania szansy sprzedaży
Jako menedżer sprzedaży możesz chcieć wyświetlić szczegóły wprowadzone przez sprzedawców podczas zamykania szansy sprzedaży, aby zrozumieć powód wykorzystania lub utraty tej szansy.
Na mapie witryny Centrum sprzedaży wybierz Szanse sprzedaży i wybierz widok Zamknięte szanse sprzedaży.
Otwórz szansę sprzedaży, której szczegóły chcesz wyświetlić.
Wybierz pozycję Powiązane>Działania.
W selektorze widoków wybierz Widok skojarzony z zamkniętymi działaniami.
Kliknij dwukrotnie typ działania Zamknięcie szansy sprzedaży, aby wyświetlić szczegóły wprowadzone podczas zamykania szansy.
Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania typowych błędów, które można zobaczyć podczas zamykania szansy sprzedaży, zobacz Podręcznik rozwiązywania problemów.
Ponowne otwieranie zamkniętej szansy sprzedaży
Możesz ponownie otworzyć zamkniętą szansę sprzedaży, jeśli klient jest zainteresowany skorzystaniem z niej.
Na mapie witryny Centrum sprzedaży wybierz pozycję Szanse sprzedaży.
Aby wyświetlić wszystkie zamknięte szanse sprzedaży, w selektorze widoku wybierz widok Zamknięte szanse sprzedaży.
Wybierz szansę sprzedaży, którą chcesz ponownie otworzyć, a na pasku poleceń wybierz Otwórz ponownie szansę sprzedaży.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Informacje pokrewne
Rozwijaj sprzedaż z potencjalnego klienta na zamówienie
Przewodnik dotyczący rozwiązywania problemów w Dynamics 365 Sales
Rozwiąż problemy z szansami sprzedaży