Zamykanie oferty w Dynamics 365 Sales
W przypadku tworzenia zamówienia z oferty oferta jest automatycznie zamykana jako wygrana. Jeśli jednak oferta nie została zaakceptowana, można zamknąć ją ręcznie jako Utracona, Anulowana lub Poprawiona.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży |
Zamknięcie oferty
Na mapie witryny wybierz Oferty, aby wyświetlić wszystkie oferty. Można także otworzyć szansę sprzedaży i wybrać kartę Oferty, aby wyświetlić oferty skojarzone z szansą sprzedaży.
Uwaga
- Ofertę można zamknąć tylko wtedy, gdy jest ona w stanie Aktywne. Jeśli oferty są w stanie Wersja robocza można je usunąć lub aktywować, a następnie zamknąć.
- Jeśli chcesz dostosować sposób zamykania ofert, skontaktuj się z administratorem Dynamics 365 Sales. Dowiedz się więcej o obsługiwanych dostosowaniach.
- Jeśli maksymalne ograniczenie znaków dla atrybutu Opis w encji Ofertę zmodyfikowano, upewnij się, że w encji Zamknięcie oferty wyeksponujesz także odpowiednią zmianę. Jest to konieczne, aby zapobiec potencjalnym błędom lub przekroczeniem danych w momencie, gdy system kopiuje Opis z obiektu Oferta do encji Zamknięcie oferty.
Otwórz ofertę, którą chcesz zamknąć, i wybierz Zamknij ofertę na pasku poleceń.
W oknie dialogowym Zamknij ofertę wprowadź następujące informacje:
- Przyczyna stanu: Przyczyna stanu elementu kolejki. Domyślnie dostępne opcje to Utracona, Anulowana i Poprawiona.
- Data zamknięcia: Wprowadź datę zamknięcia oferty. Aktualna data jest zaznaczona domyślnie.
- Opis: Wprowadź dodatkowe informacje szczegółowe dotyczące przyczyny zamknięcia oferty.
- Utwórz poprawioną ofertę: Możesz zamykać ofertę ponieważ musisz utworzyć nową, poprawioną ofertę. W takim przypadku wybierz Tak. Jeśli nie chcesz poprawiać oferty, ustaw wartość w tym polu na Nie.
- Zamknij skojarzoną szansę sprzedaży: to pole jest wyświetlane tylko po zamknięciu ostatniej oferty skojarzonej z szansą sprzedaży, a pole Utwórz poprawioną ofertę ma wartość Nie.
Wybierz pozycję OK.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.