Przeczytaj w języku angielskim

Udostępnij za pośrednictwem


Zamykanie oferty w Dynamics 365 Sales

W przypadku tworzenia zamówienia z oferty oferta jest automatycznie zamykana jako wygrana. Jeśli jednak oferta nie została zaakceptowana, można zamknąć ją ręcznie jako Utracona, Anulowana lub Poprawiona.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży
Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży

Zamknięcie oferty

  1. Na mapie witryny wybierz Oferty, aby wyświetlić wszystkie oferty. Można także otworzyć szansę sprzedaży i wybrać kartę Oferty, aby wyświetlić oferty skojarzone z szansą sprzedaży.

    Uwaga

    • Ofertę można zamknąć tylko wtedy, gdy jest ona w stanie Aktywne. Jeśli oferty są w stanie Wersja robocza można je usunąć lub aktywować, a następnie zamknąć.
    • Jeśli chcesz dostosować sposób zamykania ofert, skontaktuj się z administratorem Dynamics 365 Sales. Dowiedz się więcej o obsługiwanych dostosowaniach.
    • Jeśli maksymalne ograniczenie znaków dla atrybutu Opis w encji Ofertę zmodyfikowano, upewnij się, że w encji Zamknięcie oferty wyeksponujesz także odpowiednią zmianę. Jest to konieczne, aby zapobiec potencjalnym błędom lub przekroczeniem danych w momencie, gdy system kopiuje Opis z obiektu Oferta do encji Zamknięcie oferty.
  2. Otwórz ofertę, którą chcesz zamknąć, i wybierz Zamknij ofertę na pasku poleceń.

  3. W oknie dialogowym Zamknij ofertę wprowadź następujące informacje:

    • Przyczyna stanu: Przyczyna stanu elementu kolejki. Domyślnie dostępne opcje to Utracona, Anulowana i Poprawiona.
    • Data zamknięcia: Wprowadź datę zamknięcia oferty. Aktualna data jest zaznaczona domyślnie.
    • Opis: Wprowadź dodatkowe informacje szczegółowe dotyczące przyczyny zamknięcia oferty.
    • Utwórz poprawioną ofertę: Możesz zamykać ofertę ponieważ musisz utworzyć nową, poprawioną ofertę. W takim przypadku wybierz Tak. Jeśli nie chcesz poprawiać oferty, ustaw wartość w tym polu na Nie.
    • Zamknij skojarzoną szansę sprzedaży: to pole jest wyświetlane tylko po zamknięciu ostatniej oferty skojarzonej z szansą sprzedaży, a pole Utwórz poprawioną ofertę ma wartość Nie.
  4. Wybierz pozycję OK.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Tworzenie i edytowanie ofert