Udostępnij za pośrednictwem

Tworzenie i edytowanie zamówień sprzedaży

  • Artykuł

Użyj zamówień, aby śledzić szczegóły produktów lub usług, na które klienci chcą złożyć zamówienie.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży
Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży

Kiedy tworzyć zamówienie

Można utworzyć zamówienie, kiedy klient jest gotowy zakupić produkty lub usługi. W systemie Dynamics 365 Sales zamówienie może pochodzić wskutek przyjęcia oferty przez klienta lub można złożyć zamówienie bez zaakceptowane oferty, w zależności od sytuacji.

Jednym ze sposobów, który może pomóc zwiększyć sprzedaż, jest dodanie do zamówienia wszystkich produktów, których klient może potrzebować. Dynamics 365 Sales może również oferować pakiety produktów lub rodziny produktów, aby ułatwić wybieranie produktów do sprzedaży rozszerzonej lub sprzedaży wiązanej. Jeśli masz już przygotowaną ofertę dla klienta, możesz utworzyć zamówienie z tej oferty.

Tworzenie zamówienia na podstawie oferty

Zazwyczaj zamówienie powstaje w wyniku konwersji wykorzystanej oferty. Punktem wyjścia jest aktywna oferta. Należy zauważyć, że po zaakceptowaniu oferty nie będzie można jej poprawić.

  1. Wybierz mapę witryny , a następnie wybierz Oferty.

  2. Wybierz ofertę, dla której chcesz utworzyć zamówienie.

  3. Na pasku poleceń wybierz Aktywuj ofertę.

  4. Po aktywowaniu oferty na pasku poleceń wybierz opcję Utwórz zamówienie.

    Uwaga

    W aplikacji Sales Professional opcja Utwórz zamówienie jest dostępna tylko wtedy, gdy administrator włączył tworzenie zamówień z ofert

  5. W oknie dialogowym Utwórz zamówienie pole Data wykorzystania ustawiono na bieżącą datę. Jeśli jest to wymagane, należy wybrać inną datę.

  6. Dodaj opis, a następnie wybierz OK. Zamówienie zostanie utworzone, a wszystkie produkty z oferty dodane do zamówienia. Cennik i waluta są również kopiowane z oferty do zamówienia.

    W zależności od tego, czy włączono integrację przetwarzania zamówień sprzedaży, pole Ceny zablokowane jest ustawiane w następujący sposób:

    • Jeśli integracja jest wyłączona, w polu Ceny zablokowane jest ustawiona wartość Tak.

    • Jeśli integracja jest włączona, w polu Ceny zablokowane jest ustawiana wartość domyślna określona dla kolumny ispricelocked w tabeli Zamówienie. Jeśli kolumna nie została zaktualizowana, w polu Ceny zablokowane zostanie ustawiona wartość Nie. Więcej informacji: Blokowanie lub odblokowywanie ceny zamówienia lub faktury

Utwórz zamówienie

Można utworzyć zamówienie, które opiera się na komunikacji z klientem, a nie na zaakceptowanej ofercie.

  1. Wybierz mapę witryny , a następnie wybierz pozycję Zamówienia.

  2. Wybierz Nowy.

  3. W formularzu Zamówienie wprowadź dane w poniższych wymaganych polach:

    • Name. Należy wprowadzić nazwę zawierającą nie więcej niż 100 znaków. Informacje powinny być znaczące i unikatowe. Domyślnie te rekordy są sortowane na liście rekordów według nazwy.
    • Cennik i Waluta: Wybierz cennik i walutę, które będą używane do kalkulacji cen produktów.

    Uwaga

    • Domyślnie, wybranie cennika jest wymagane, aby można było dodawać produkty do zamówienia. Administrator może jednak zmienić ustawienia organizacji, aby pole Cennik nie było opcjonalne.
    • Rekord podstawowy oraz jego elementy wiersza muszą używać tej samej waluty. Na przykład jeśli dla Twojego zamówienia ustawiono walutę na dolary amerykańskie, należy użyć tej samej waluty dla elementów cennika dodawanych do zamówienia. Nie można zmienić waluty rekordu podstawowego (w tym przypadku zamówienia), o ile zostaną usunięte wszystkie elementy wiersza skojarzone z rekordem.

  4. W sekcji Informacje o sprzedaży w Potencjalny klient wybierz klienta, dla którego tworzysz to zamówienie.

  5. Na pasku poleceń wybierz opcję Zapisz, aby utworzyć rekord zamówienia.

  6. Aby dodać produkty z szansy sprzedaży do zamówienia, wybierz ikonę Więcej opcji , a następnie wybierz Ikona Więcej poleceńpozycję Pobierz produkty , wybierz szansę sprzedaży i wybierz przyciskOK.

    -LUB- Aby ręcznie dodać inne produkty, w sekcji Produkty wybierz opcję Dodaj produkt. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie produktów do rekordów oferty, faktury lub zamówienia. Jeśli administrator sposób dodawania produktów, zostanie wyświetlony przycisk Dodaj produkty. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania produktów przy użyciu ulepszonych funkcji, zobacz Znajdowanie i dodawanie wielu produktów do ofert, zamówień i faktur.

    Uwaga

    • Podczas dodawania produktu do oferty, zamówienia lub faktury należy wprowadzić kwotę podatku. Dynamics 365 Sales nie umożliwia automatycznego obliczania podatku dla poszczególnych produktów. Jednak łączna kwota podatku jest obliczana automatycznie na podstawie sumy kwot podatku poszczególnych produktów ujętych w ofercie, zamówieniu lub fakturze.

  7. W obszarze Informacje o wysyłce wprowadź informacje o wysyłce.

  8. W obszarze Adresy wprowadź adresy wysyłki i rozliczeniowy.

  9. Wybierz Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu.

Uwaga

  • Aby zamknąć zamówienie, należy je zrealizować lub anulować. Produkty lub usługi, które zostały dostarczone klientowi, są oznaczone jako zrealizowane. Należy anulować zamówienia na produkty i usługi, których nie dostarczono.
  • Jeśli maksymalne ograniczenie znaków dla atrybutu Opis w encji Zamówienie zmodyfikowano, upewnij się, że w encji Zamknięcie zamówienia wyeksponujesz także odpowiednią zmianę. Jest to konieczne, aby zapobiec potencjalnym błędom lub przekroczeniem danych w momencie, gdy system kopiuje Opis z obiektu Zamówienie do encji Zamknięcie zamówienia.
  • Nie można jednocześnie ustawić stanu wielu zamówień na Zrealizowane.
  • Nie jest możliwe zaktualizowanie ani zmodyfikowanie zamówienia, które zostało już zamknięte albo częściowo lub całkowicie zrealizowane.

Typowe następne kroki

Zrzut ekranu przycisku strzałki w prawo Tworzenie i edytowanie faktury

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Strona główna Poznaj proces sprzedaży, pielęgnując sprzedaż od potencjalnego klienta do zamówienia

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Drukuj ofertę, fakturę i inne rekordyTransakcje sprzedaży w Dynamics 365 Sales