Udostępnij za pośrednictwem

Skonfiguruj pola do generowania nowości z moją listą rekordów sprzedaży

  • Artykuł

Monit Co nowego w moich rekordach sprzedaży zawiera listę rekordów sprzedaży, które zostały zaktualizowane w ciągu ostatnich siedmiu dni. Lista jest generowana na podstawie historii audytu tabel potencjalnych klientów, szans sprzedaży i kont. W zależności od typ rekordu Copilot używa różnych pól, aby zaktualizować listę rekordów:

  • W przypadku rekordów potencjalnych klientów i szans sprzedaży program Copilot używa pól w tabeli podstawowej (potencjalny klient lub szansa sprzedaży), które zostały skonfigurowane do generowania listy ostatnich zmian. Jeśli na przykład skonfigurowano cztery pola z tabeli potencjalnych klientów i sześć pól z tabel pokrewnych, monitory Copilot zmienią się na tylko te cztery pola w tabeli potencjalnych klientów, aby zidentyfikować zaktualizowane rekordy potencjalnych klientów.

  • W przypadku rekordów konta Copilot wymienia następujące zmiany:

    • Kontakty, potencjalni klienci i szanse sprzedaży utworzone dla konta w ciągu ostatnich siedmiu dni.
    • Zmiany w polach widoku Szybkie szukanie widoku tabeli klienta. Jeśli chcesz zobaczyć zmiany w innych polach, dodaj je do widoku Szybkie szukanie tabeli klienta. Dowiedz się, jak dodać pola do widoku Szybkie szukanie.