Konfigurowanie pól do generowania podsumowania i najnowszych zmian

Domyślnie Copilot używa zestawu wstępnie zdefiniowanych pól do generowania podsumowań, listy ostatnio wprowadzonych zmian dla klientów, potencjalnych klientów i szans sprzedaży oraz przygotowania do spotkań. Inne pola można dodać w tabelach potencjalnych klientów, szans sprzedaży, klientów i pokrewnych, aby podsumowania i ostatnie zmiany bardziej odpowiednia do potrzeb firmy.

1. W aplikacji Centrum sprzedaży przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia aplikacji.

2. W Ustawienia ogólne wybierz Copilot.

3. Wybierz opcję Szansy sprzedaży, Potencjalni klienci lub Konta. Poniższy zrzut ekranu przedstawia stronę ustawień szans sprzedaży. Strona ustawień Potencjalny klient i Konto jest podobne.

   

4. Aby wybrać pola do generowania podsumowań, wybierz kartę Podsumowanie. Aby wybrać pola do wygenerowania listy ostatnich zmian, wybierz kartę Ostatnie zmiany .

   Lista ostatnich zmian generowana jest na podstawie historii audytu. Jeśli karta Ostatnie zmiany jest niedostępna, oznacza to, że inspekcja jest wyłączona globalnie lub dla wybranej tabeli (potencjalni klienci, szanse sprzedaży lub klienci). Wybierz Włącz audyt na pasku powiadomień, aby włączyć historię audytu dla wszystkich tabel na karcie Ostatnie zmiany.

   

5. Wybierz Dodaj pole.

6. Wybierz co najmniej cztery pola, maksymalnie 15 dla podsumowań i 10 dla ostatnich zmian. Można dodawać pola z bieżącej tabeli lub tabel pokrewnych.

   Przycisk Zapisz jest nieaktywny, jeśli wybierzesz mniej lub więcej niż dozwolona liczba pól. Jeśli dodano więcej pól niż dozwolona liczba, wyczyść pole wyboru lub wybierz pola, których nie potrzebujesz, a następnie wybierz pozycję Usuń.

   Na karcie Ostatnie zmiany, gdy dodasz pole z powiązanej tabeli, która nie ma włączonej historii audytu, na pasku powiadomień pojawi się opcja Włącz audyt. Wybierz, aby włączyć audyt tabeli. Jeśli później usuniesz te pola, będzie konieczne ręczne wyłączenie historii audytu dla tabeli.

7. Aby dostosować sekcje do wyświetlania w podsumowaniu, wybierz opcję Dostosuj pokrewne informacje.

   1. Wybierz sekcje, które chcesz wyświetlić w podsumowaniu.

      Obszar	Obsługiwana encja	Podpis
      Informacje o wzbogaconym kluczu	Szanse sprzed./pot. klien./konta	Pokazuje odpowiednie szczegółowe informacje z powiązanych rekordów do obszaru kluczowych informacji.
      Szczegółowe informacje konkurenta	Szanse sprzedaży i potencjalni klienci	Wyświetla wnioski o konkurentach w szansie sprzedaży i potencjalnych klientach, a pola, takie jak nazwy konkurentów, mocne i słabe strony, są brane pod uwagę podczas analiz.
      Product insights	Szanse sprzedaży	Wyświetla wnioski o produktach w szansie sprzedaży i potencjalnych klientach, a pola, takie jak nazwy produkt, suma i budżet są brane pod uwagę podczas analiz.
      Szczegółowe informacje oferty	Szanse sprzedaży	Wyświetla wnioski o ofertach w szansie sprzedaży i potencjalnych klientach, a pola, takie jak numer oferty, najnowsza oferta i suma są brane pod uwagę podczas analiz.
      Szanse sprzedaży	Konta	Pokaż wszystkie otwarte szanse sprzedaży dla tego konta.
      Potencjalni klienci	Konta	Pokazuje wszystkich potencjalnych klientów połączonych z tym kontem.
      Sprawy	Konta	Wyświetla wszystkie otwarte sprawy połączone z tym kontem. Aby jednak wyświetlić informacje w tej sekcji, należy włączyć usługę Dynamics 365 Customer Service w środowisku.

      Domyślnie wybrane są wszystkie opcje.

   2. Zapisz zmiany.

8. Tylko dla szans sprzedaży. Aby wyświetlić widget podsumowania szans sprzedaży w formularzu szansy sprzedaży, na stronie Ustawienia szans sprzedaży, wybierz opcję Pokaż podsumowanie szansy sprzedaży jako widget w formularzu.
   Aby dodać widget szansy sprzedaży do formularzy niestandardowych, zobacz Dodawanie widgetu podsumowania szans sprzedaży do formularzy niestandardowych.

9. Zapisz zmiany.

Dodawanie widgetu podsumowania szansy sprzedaży do formularza niestandardowego

Widget podsumowania szansy sprzedaży zawiera wygenerowane przez sztuczną inteligencję podsumowanie rekordu szansy sprzedaży. Ten widżet jest domyślnie dostępny w formularzu szansy sprzedaży. Jeśli masz formularz niestandardowy, możesz dodać do niego widget podsumowania szansy sprzedaży.

1. Logowanie do portalu Power Apps Maker.

2. Na mapie witryny wybierz pozycję Tabele i otwórz tabelę.

3. W sekcji środowiska danych wybierz Formularze.

4. Otwórz niestandardowy formularz, do którego chcesz dodać widget podsumowania szansy sprzedaży.

5. Na pasku poleceń wybierz Składnik, a następnie dodaj składnik Obszar 1-kolumnowy do formularza jako symbol zastępczy dla widgetu.

6. Z mapy witryny Składnik wybierz pozycję Wyświetl, a następnie dodaj Podsumowanie rekordów do nowo dodanej kolumny.

   Widget podsumowania szansy sprzedaży jest dodawany do formularza.

   Uwaga

   Aby ukryć etykietę Nowa sekcja, przejdź do karty Właściwości w okienku Nowa sekcja, a następnie wybierz Ukryj etykietę.

7. Zapisz i opublikuj formularz.

Nadanie dostępu do inspekcji sprzedawcom

Copilot generuje listę ostatnich zmian dla potencjalnych klientów, szans sprzedaży i kont z historii audytu. Dlatego sprzedawcy potrzebują dostępu do historii audytu i podsumowania audytu, aby zobaczyć ostatnie zmiany.

1. Zaloguj się do centrum administracyjnego Power Platform i wybierz środowisko.

2. Wybierz Ustawienia>Użytkownicy + uprawnienia>Role zabezpieczeń.

3. Wybierz rolę zabezpieczeń przypisaną sprzedawcom, a następnie wybierz kartę Różne uprawnienia.

4. Na liście poniżej karty wybierz pozycję Pokaż tylko niezapisane uprawnienia.

5. Wybierz Organizacja jako Poziom uprawnień dla następujących uprawnień:

   • Wyświetl historię inspekcji
   • Wyświetl podsumowanie inspekcji

6. Zaznacz Zapisz i zamknij.

Informacje pokrewne

Uzyskaj informacje od Copilot