Konfigurowanie pól do generowania podsumowań i ostatnich zmian

Domyślnie Copilot używa zestawu wstępnie zdefiniowanych pól do generowania podsumowań, listy ostatnio wprowadzonych zmian dla klientów, potencjalnych klientów i szans sprzedaży oraz przygotowania do spotkań. Inne pola można dodać w tabelach potencjalnych klientów, szans sprzedaży, klientów i pokrewnych, aby podsumowania i ostatnie zmiany bardziej odpowiednia do potrzeb firmy.

Ważne

• Funkcja podsumowania konta jest funkcją wczesnego dostępu. Możesz zdecydować się na używanie go do testowania i wdrażania w swoich środowiskach.
• Jeśli nie masz włączonej funkcji wersji zapoznawcza z wczesnym dostępem, podsumowanie konta będzie nadal widoczne jako publiczna funkcja w wersji zapoznawczej. Jednak funkcja podsumowania konta w publicznej wersji zapoznawcza musi być włączona.

1. W aplikacji Centrum sprzedaży przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia aplikacji.

2. W Ustawienia ogólne wybierz Copilot.

3. Wybierz opcję Szansy sprzedaży, Potencjalni klienci lub Konta. Poniższy zrzut ekranu przedstawia stronę ustawień szans sprzedaży. Strona ustawień Potencjalny klient i Konto jest podobne.

   

4. Aby wybrać pola do generowania podsumowań, wybierz kartę Podsumowanie. Aby wybrać pola do wygenerowania listy ostatnich zmian, wybierz kartę Ostatnie zmiany .

   Lista ostatnich zmian generowana jest na podstawie historii audytu. Jeśli karta Ostatnie zmiany nie jest dostępna, oznacza to, że audyt jest wyłączony globalnie lub dla wybranej przez Ciebie tabeli (potencjalni klienci lub szanse sprzedaży). Wybierz Włącz audyt na pasku powiadomień, aby włączyć historię audytu dla wszystkich tabel na karcie Ostatnie zmiany.

   

5. Wybierz Dodaj pole.

6. Wybierz co najmniej cztery pola, maksymalnie do 10.

   Przycisk Zapisz jest wyłączony w przypadku wybrania mniej niż 4 lub więcej niż 10 pól. Jeśli dodano więcej niż 10 pól, usuń zaznaczenie pola wyboru lub zaznacz pola, których nie potrzebujesz i wybierz Usuń.

   Na karcie Ostatnie zmiany, gdy dodasz pole z powiązanej tabeli, która nie ma włączonej historii audytu, na pasku powiadomień pojawi się opcja Włącz audyt. Wybierz, aby włączyć audyt tabeli. Jeśli później usuniesz te pola, będzie konieczne ręczne wyłączenie historii audytu dla tabeli.

7. Tylko dla szans sprzedaży. Aby wyświetlić widget podsumowania szans sprzedaży w formularzu szansy sprzedaży, na stronie Ustawienia szans sprzedaży, wybierz opcję Pokaż podsumowanie szansy sprzedaży jako widget w formularzu.
   Aby dodać widget szansy sprzedaży do formularzy niestandardowych, zobacz Dodawanie podsumowanie szansy sprzedaży widget do formularzy niestandardowych.

8. Tylko dla Szans sprzedaży i Klientów . Aby dostosować sekcje do wyświetlania w podsumowaniu, wybierz opcję Dostosuj pokrewne informacje.

   • Szanse sprzedaży:

     1. W oknie dialogowym Dostosowywanie pokrewnych informacji wybierz sekcje, które chcesz wyświetlić, w widoku Podsumowanie szansy sprzedaży do wyświetlenia dla użytkowników. Sekcje są następujące:

        • Wzbogacone szczegółowe informacje: wyświetla odpowiednie szczegółowe informacje z powiązanych rekordów w obszarze kluczowych informacji.
        • Szczegółowe informacje o produktach: wyświetla szczegółowe informacje o produktach w szansach sprzedaży i polach, takie jak nazwy produktów, łączna kwota i budżet, które mają być uwzględniane w szczegółowych informacjach.
        • Szczegółowe informacje o ofercie: wyświetla szczegółowe informacje o ofertach w szansach sprzedaży i polach, takie jak łączna liczba ofert, ostatnia oferta i łączna kwota, które mają być uwzględniane w szczegółowych informacjach.
        • Szczegółowe informacje o konkurentach: wyświetla szczegółowe informacje o konkurentach w szansach sprzedaży i polach, takie jak nazwy konkurentów oraz mocne i słabe strony, które mają być uwzględniane w szczegółowych informacjach.

        Domyślnie wybrane są wszystkie opcje.

     2. Wybierz pozycję Zapisz.

   • Konta:

     1. W oknie dialogowym Dostosowywanie pokrewnych informacji wybierz sekcje, które chcesz wyświetlić, w widoku Podsumowanie konta do wyświetlenia dla użytkowników. Sekcje są następujące:

        • Wzbogacone szczegółowe informacje: wyświetla odpowiednie szczegółowe informacje z powiązanych rekordów w obszarze kluczowych informacji.
        • Szanse sprzedaży: powoduje wyświetlenie wszystkich otwartych szans sprzedaży dla tego klienta.
        • Potencjalni klienci: powoduje wyświetlenie wszystkich potencjalnych klientów połączonych z tym kontem.
        • Sprawy: powoduje wyświetlenie wszystkich otwartych spraw połączonych z tym kontem. Aby jednak wyświetlić informacje w tej sekcji, należy włączyć usługę Dynamics 365 Customer Service w środowisku.

        Domyślnie wybrane są wszystkie opcje.

     2. Wybierz pozycję Zapisz.

9. Zapisz zmiany.

Nadanie dostępu do inspekcji sprzedawcom

Copilot generuje listę ostatnich zmian dla potencjalnych klientów, szans sprzedaży i kont na podstawie historii inspekcji. Dlatego sprzedawcy potrzebują dostępu do historii audytu i podsumowania audytu, aby zobaczyć ostatnie zmiany.

1. Zaloguj się do centrum administracyjnego Power Platform i wybierz środowisko.

2. Wybierz Ustawienia>Użytkownicy + uprawnienia>Role zabezpieczeń.

3. Wybierz rolę zabezpieczeń przypisaną sprzedawcom, a następnie wybierz kartę Różne uprawnienia.

4. Na liście poniżej karty wybierz pozycję Pokaż tylko niezapisane uprawnienia.

5. Wybierz Organizacja jako Poziom uprawnień dla następujących uprawnień:

   • Wyświetl historię inspekcji
   • Wyświetl podsumowanie inspekcji

6. Zaznacz Zapisz i zamknij.