Zdefiniuj ceny produktów dzięki cennikom i pozycjom cenników

Artykuł
08/08/2023

Korzystanie z cenników i pozycji cenników w celu definiowania ceny produktu.

Napiwek

Jeśli chcesz wypróbować Dynamics 365 Sales za darmo, możesz zarejestrować się na 30-dniową wersję próbną.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Dyrektor ds. sprzedaży, Menedżer Sales Professional lub Wiceprezes ds. sprzedaży Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Czym jest cennik?

Cenniki mówią przedstawicielom handlowym, ile żądać za produkty lub usługi. Można utworzyć wiele cenników, aby obsługiwać wiele struktur cenowych przeznaczonych dla różnych regionów, kanałów sprzedaży, lub obszarów sprzedaży.

Cenniki wiążą z sobą dane jednostek, produktów i cen, więc przed utworzeniem cennika upewnij się, że jednostki i produkty są zdefiniowane.

Uwaga

Terytoria są obsługiwane tylko dla licencji Sales Enterprise i Sales Premium.
Tabela cennika dziedziczy swoje uprawnienia z tabeli produktów. Na przykład, jeśli użytkownik ma uprawnienia do odczytu i zapisu w tabeli Produkt, otrzymuje również te same uprawnienia w tabeli Cennik.
Należy skonfigurować co najmniej jeden cennik dla każdej waluty, w której organizacja prowadzi działalność.

Utwórz cenniki i pozycje cenników

W zależności od używanej aplikacji sprzedaży, wykonaj jedną z następujących czynności:
- Jeśli używasz aplikacji Centrum sprzedaży.
  1. Przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia aplikacji.
  2. W obszarze Katalog produktów wybierz Cenniki.
- Jeśli używasz aplikacji Sales Professional,
  - Wybierz Cennik z mapy witryny.
Aby utworzyć nowy cennik, wybierz Nowy.
W formularzu cennika, wpisz swoje informacje, a następnie wybierz Zapisz.

a. Name. Wpisz opisową nazwę cennika. Na przykład w przypadku tworzenia cennika sprzedaży detalicznej, wspomnij o tym.

b. Data rozpoczęcia/Data zakończenia. Wybierz datę rozpoczęcia i datę zakończenia dla cennika. Na przykład jeśli jest to cennik promocyjny, który obowiązuje tylko dla okresu promocji, wybierz ten okres.

c. Waluta. Wybierz walutę dla jakiej tworzysz cennik. Możesz mieć inny cennik dla różnych walut.
Aby dodać cenę jednostkową produktu, utwórz i dodaj pozycje cennika.

a. W formularzu Cennik wybierz kartę Pozycje cennika, a następnie wybierz Nowa pozycja cennika.

b. W formularzu Pozycja cennika wpisz informacje, a następnie wybierz Zapisz:
- Produkt. Wybierz produkt, dla jakiego tworzysz ten cennik.
- Jednostka. Wybierz jednostkę dla produktu, dla którego tworzysz ten cennik.
- Waluta. Waluta zdefiniowana dla cennika jest automatycznie wypełniana.
- Lista rabatów. Jeśli chcesz zaoferować rabat dla produktów, wybierz listę rabatów do pozycji cennika.
- Opcja podziału jednostki. wybierz czy produkt lub usługę można zamawiać w całościach, częściach, czy też możliwe są obie formy. Ta informacja jest używana w polu Ilość rekordów Produkt oferowany Produkt zamówiony, oraz Produkt zafakturowany.
c. W formularzu Element cennika na karcie Informacje dotyczące kalkulacji cen, wypełnij poniższe informacje i wybierz Zapisz i Zamknij:
- Metoda kalkulacji cen. wybierz opcję, która określa sposób obliczania ceny. Może to być pewna kwota albo procent bieżącego lub standardowego kosztu. Dostępne są następujące opcje:
  - Kwota w walucie. Użyj, aby zignorować cennik w katalogu produktów i aby ręcznie wprowadzić inną cenę dla danego cennika.
  - Procent z listy. Użyj, aby obliczyć cenę produktu w cenniku jako procentową wartość ceny skojarzonego produktu.
  - Procent narzutu — koszt bieżący. Użyj, aby dodać procent narzutu dla bieżącego kosztu produktu.
  - Procent narzutu — koszt normatywny. Użyj, aby dodać procent narzutu dla standardowego kosztu produktu.
  - Procent marży — koszt bieżący. Użyj dla ceny oferowanej w cenniku, aby zwrócić procent marży bieżącego kosztu produktu.
  - Procent marży — koszt normatywny. Użyj dla ceny oferowanej w cenniku, aby zwrócić procent marży standardowego kosztu produktu.
- Kwota. W przypadku wybrania opcji Kwota w walucie jako metody kalkulacji ceny, wpisz kwotę, za jaką produkt będzie sprzedawany.
- Procent. Jeśli jako metodę kalkulacji ceny wybrano wartość inną niż Kwota w walucie, wpisz procent dla żądanej metody kalkulacji ceny.
- Zasady zaokrąglania. W przypadku wybrania sposobu obliczania ceny innego niż Kwota w walucie można określić zasady zaokrąglania. Na przykład, jeśli ceny jednostkowe mają mieć postać 0,99 zł, można wybrać zasadę zaokrąglania, dzięki której wszystkie ceny jednostkowe automatycznie otrzymują końcówkę 99 groszy. W tym celu należy wybrać zasadę zaokrąglania w górę, aby zaokrąglić cenę, a następnie ustawić cenę, aby kończyła się określoną wielkością, np. 99 groszy.
  - Brak. Ceny nie są zaokrąglane.
  - W górę. Ceny są zaokrąglane w górę do najbliższej kwoty zaokrąglenia.
  - W dół. Ceny są zaokrąglane w dół do najbliższej kwoty zaokrąglenia.
  - Do najbliższej. Ceny są zaokrąglane do najbliższej kwoty zaokrąglenia.
- Opcja zaokrąglania. Wybierz Cyfra końcowa lub Wielokrotność liczby jeżeli cena ma się kończyć pewną kwotą lub wielokrotnością pewnej kwoty.
- Kwota zaokrąglenia. Wprowadź kwotę.
(Dotyczy Sales Premium i Sale Enterprise) Można także skojarzyć domyślne cenniki dla obszarów, dzięki czemu handlowcy pracujący z kontami i kontaktami na niektórych obszarach będą mieli domyślnie wybrany cennik.

a. W rekordzie cennika, wybierz kartę Relacja obszaru.

b. W sekcji Obszary wybierz Dodaj nowe połączenie.

c. Na formularzu Nowe połączenie wprowadź poniższe dane i wybierz Zapisz i Zamknij:
- Name. Wybierz przycisk Wyszukaj i wybierz obszar.
- Jako ta rola. Wybierz rolę połączenia, która jest skojarzona z typem rekordu obszaru.
d. W rekordzie cennika, wybierz Zapisz i Zamknij.

Typowe następne kroki

Przycisk Strzałka w prawo Opublikuj produkt lub pakiet, aby udostępnić go do sprzedaży

Strona główna Konfigurowanie katalogu produktów: Instruktaż

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

Nie masz wymaganej licencji lub roli.
Administrator nie włączył tej funkcji.
Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też

Okno dialogowe Ustawienia systemu — karta Sprzedaż
Klasyfikowanie produktów i pakietów w rodziny produktów
Kalkulacja cen dla rekordów szansy sprzedaży, oferty, zamówienia i faktury

Udostępnij za pośrednictwem