Publikowanie produktu, rodziny produktów lub pakietu w celu udostępnienia do sprzedaży
Publikowanie produktu lub pakietu sprawia, że produkt jest dostępny do sprzedaży w Dynamics 365 Sales. Sprzedawcy mogą wybierać tylko opublikowane produkty i pakiety podczas tworzenia szans sprzedaży, ofert itp.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Dyrektor ds. sprzedaży, Menedżer Sales Professional lub Wiceprezes ds. sprzedaży Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Publikowanie produktu, rodziny, lub pakietu
Domyślnie rekordy produktu są tworzone w wersji roboczej a przedstawiciele sprzedaży mają do nich dostęp dopiero po opublikowaniu. Produkty, które nie mają nadrzędnej rodziny produktów, możesz tworzyć bezpośrednio w stanie Aktywny przy użyciu ustawienia systemowego, dzięki czemu nie trzeba ich publikować po utworzeniu. Więcej informacji: Okno dialogowe Ustawienia systemu - Karta Sprzedaż
Uwaga
- Produkt lub pakiet mający rodzinę nadrzędną możesz opublikować tylko wtedy, gdy nadrzędna rodzina produktów jest w aktywna.
- Rodziny produktów są obsługiwane tylko dla Sales Enterprise i Sales Premium.
W zależności od używanej aplikacji sprzedaży, wykonaj jedną z następujących czynności:
- Jeśli używasz aplikacji Centrum sprzedaży.
- Przejdź do Zmień obszar
w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia aplikacji. - W obszarze Katalog produktów wybierz Rodziny i produkty.
- Przejdź do Zmień obszar
- Jeśli używasz aplikacji Sales Professional,
- Na mapie witryny, wybierz Produkty.
- Jeśli używasz aplikacji Centrum sprzedaży.
Wybierz produkt, pakiet lub rodzinę, którą chcesz opublikować, a następnie na pasku poleceń wybierz Publikuj.
Spowoduje to zmianę stanu produktu na Aktywny i udostępnienie go do sprzedaży.
Napiwek
Nie możesz publikować wielu rekordów produktu jednocześnie. Aby opublikować na raz wszystkie podrzędne produkty i rodziny należące do rodziny nadrzędnej, otwórz rodzinę i wybierz Publikuj>Publikuj hierarchię. Rekordy produktów, które nie należą do rodziny produktów, publikuj pojedynczo, po ich utworzeniu lub edycji w celu udostępnienia ich przedstawicielom sprzedaży.
Typowe następne kroki
Konfigurowanie katalogu produktów: Instruktaż
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.