Udostępnij za pośrednictwem

Konfigurowanie rodzin produktów

  • Artykuł

Ułatw przedstawicielom handlowym znajdowanie produktów i usług w katalogu produktów, tworząc rodzinę produktów i klasyfikując w niej podobne produkty.

Uwaga

Rodziny produktów są obsługiwane tylko dla Sales Enterprise i Sales Premium.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń Administrator systemu
Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Czym jest rodzina produktów?

Rodzina produktów umożliwia grupowanie i klasyfikowanie produktów, co ułatwia zarządzanie nimi.

Rodziny produktów umożliwiają:

  • Klasyfikowanie produktów w dowolny sposób najlepszy dla organizacji.
  • Tworzenie produktów podrzędnych i pakietów produktów w ramach rodziny produktów. (Pakiety produktów umożliwiają sprzedaży wielu elementów razem.)
  • Utwórz tak wiele poziomów rodzin produktów, ile chcesz, tworząc rodzinę w obrębie rodziny.

Zrzut ekranu przedstawiający hierarchię rodzin i produktów w Dynamics 365 Sales.

Uwaga

Rodzina produktów, której używasz do tworzenia produktu, pakietu lub innej rodziny produktu staje się rodziną nadrzędną.

Utwórz rodzinę produktów (Centrum sprzedaży)

  1. Upewnij się, że przypisano Cię do jednej z następujących ról zabezpieczeń — Administrator systemu, Konfigurator systemu, Dyrektor ds. sprzedaży, Wiceprezes ds. sprzedaży, Wiceprezes ds. marketingu lub Prezes zarządu — bądź dysponujesz równoważnymi uprawnieniami.

  2. Wybierz mapę witryny, a następnie wybierz pozycję Ustawienia aplikacji.

  3. W obszarze Katalog produktów wybierz opcję Rodziny i produkty.

  4. Aby utworzyć rodzinę, na pasku poleceń wybierz Dodaj rodzinę.

    — LUB —

    Aby utworzyć podrzędną rodzinę produktów w ramach istniejącej rodziny, zaznacz rodzinę i wybierz Dodaj rodzinę. Wybrana rodzina staje się rodziną nadrzędną nowej rodziny, którą tworzysz.

    Zrzut ekranu przedstawiający opcję Dodaj rodzinę w katalogu produktów.

  5. Wpisz swoje informacje. Użyj etykietek narzędzi jako przewodnika.

    Uwaga

    Pola Ważny od i Ważny do określają okres ważności produktu. Nie ma żadnej logiki biznesowej skojarzonej z tymi polami oprócz tej, że data Ważny do musi być późniejsza niż data Ważny od. Jeśli jest to wymagane, możesz implementować własną logikę biznesową dla tych pól za pomocą przepływu pracy, dodatku typu plug-in, lub Dynamics 365 Customer Engagement Web Services. Na przykład, możesz uruchomić zadanie zaplanowane, aby automatycznie wycofać produkty z poprzedniego sezonu korzystając z daty wybranej w polu Ważny do.

  6. Wybierz pozycję Zapisz.

  7. Na liście produktów, rodzin i pakietów otwórz rodzinę, która właśnie została utworzona.

  8. Na karcie Właściwości produktu wybierz przycisk Dodaj nową właściwość, i dodaj wymagane właściwości. Więcej informacji: Używanie właściwości do opisania produktu

Typowe następne kroki

Używanie właściwości do opisywania produktu

Tworzenie produktu

Klasyfikowanie produktów i pakietów w rodziny produktów

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Konfigurowanie katalogu produktów
Klonowanie produktu
Zmiana elementu nadrzędnego produktu (reparenting)

Konfigurowanie katalogu produktów
Klonowanie produktu
Zmiana elementu nadrzędnego produktu (reparenting)