Przeczytaj w języku angielskim

Udostępnij za pośrednictwem


Klonowanie produktów (Centrum sprzedaży)

Szybkie tworzenie kopii istniejącego produktu w Dynamics 365 Sales wraz z wszystkimi jego szczegółami za pomocą klonowania.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń Dyrektor ds. sprzedaży, Menedżer Sales Professional lub Wiceprezes ds. sprzedaży
Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Klonowanie produktu

Podczas tworzenia nowego produktu, rodziny lub pakietu oszczędź czas, klonując istniejący obiekt. Klonowanie tworzy kopię oryginalnego rekordu ze wszystkimi szczegółami, z wyjątkiem nazwy i identyfikatora. Jeśli produkt, pakiet lub rodzina ma jakiekolwiek właściwości, one również są kopiowane do sklonowanego rekordu.

Uwaga

Rodziny produktów są obsługiwane tylko dla Sales Enterprise i Sales Premium.

Aby sklonować produkt, rodzinę, lub pakiet:

  1. W zależności od używanej aplikacji sprzedaży, wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Jeśli używasz aplikacji Centrum sprzedaży.
      1. Przejdź do Zmień obszarIkona, aby zmienić obszar roboczy. w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia aplikacji.
      2. W obszarze Katalog produktów wybierz Rodziny i produkty.
    • Jeśli używasz aplikacji Sales Professional,
      • Na mapie witryny, wybierz Produkty.
  2. Wybierz rekord rodziny produktów, produktu lub pakietu, który chcesz sklonować, i na pasku poleceń wybierz Klonuj.

    Lista produktów z przyciskiem Klonowanie.

    Pojawia się okno dialogowe potwierdzenia.

    Potwierdzanie klonowania produktu.

  3. Wybierz pozycję Potwierdź.

    Zostanie otwarty nowy rekord produktu z takimi samymi szczegółami jak oryginalny rekord, z wyjątkiem nazwy i identyfikatora.

    Nowy rekord jest tworzony w tym samym węźle nadrzędnym co oryginalny.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Tworzenie produktu