Klonowanie produktów (Centrum sprzedaży)
Szybkie tworzenie kopii istniejącego produktu w Dynamics 365 Sales wraz z wszystkimi jego szczegółami za pomocą klonowania.
Typ wymagania | Musisz mieć |
---|---|
Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
Role zabezpieczeń | Dyrektor ds. sprzedaży, Menedżer Sales Professional lub Wiceprezes ds. sprzedaży Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Podczas tworzenia nowego produktu, rodziny lub pakietu oszczędź czas, klonując istniejący obiekt. Klonowanie tworzy kopię oryginalnego rekordu ze wszystkimi szczegółami, z wyjątkiem nazwy i identyfikatora. Jeśli produkt, pakiet lub rodzina ma jakiekolwiek właściwości, one również są kopiowane do sklonowanego rekordu.
Uwaga
Rodziny produktów są obsługiwane tylko dla Sales Enterprise i Sales Premium.
Aby sklonować produkt, rodzinę, lub pakiet:
W zależności od używanej aplikacji sprzedaży, wykonaj jedną z następujących czynności:
- Jeśli używasz aplikacji Centrum sprzedaży.
- Przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia aplikacji.
- W obszarze Katalog produktów wybierz Rodziny i produkty.
- Jeśli używasz aplikacji Sales Professional,
- Na mapie witryny, wybierz Produkty.
- Jeśli używasz aplikacji Centrum sprzedaży.
Wybierz rekord rodziny produktów, produktu lub pakietu, który chcesz sklonować, i na pasku poleceń wybierz Klonuj.
Pojawia się okno dialogowe potwierdzenia.
Wybierz pozycję Potwierdź.
Zostanie otwarty nowy rekord produktu z takimi samymi szczegółami jak oryginalny rekord, z wyjątkiem nazwy i identyfikatora.
Nowy rekord jest tworzony w tym samym węźle nadrzędnym co oryginalny.
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.