Personalizowanie wiadomości SMS za pomocą szablonów

Personalizuj wiadomości tekstowe (SMS), wstawiając w szablonie symbole zastępcze dla określonych informacji różnych w przypadku poszczególnych adresatów. Symbole zastępcze następnie dynamicznie wypełniają wartości, takie jak nazwa klienta, termin, lokalizacja i inne unikatowe dane.

Przykład

Na przykład masz szablon, który zawiera:

Witaj {{ContactFirstName1}},
Chętnie porozmawiamy z Tobą przez telefon o {{UserUTCConversionTimeZoneCode}} na temat drukarki 3D.
Pozdrawiamy,
{{UserFirstName}}

Tego szablonu można użyć do wysyłania spersonalizowanych wiadomości do każdego klienta, dynamiczne wypełniając symbole zastępcze, takie jak {{ContactFirstName1}} i {{UserFirstName}}, odpowiednimi informacjami dotyczącymi poszczególnych adresatów.

Aby utworzyć szablon wiadomości

1. Zaloguj się do aplikacji sprzedaży i w lewym dolnym rogu strony przejdź do sekcji Zmień obszar>Ustawienia osobiste>Szablony wiadomości SMS.

2. Na pasku narzędzi wybierz Nowy.

3. W oknie dialogowym Tworzenie szablonu wiadomości SMS wprowadź następujące informacje:

   • Nazwa szablonu: wprowadź nazwę szablonu.

   • Kategoria: wybierz kategorię (encję), z której chcesz użyć symboli zastępczych używanych w szablonie. Obsługiwane encje to Klient, Kontakt, Potencjalny klient i Szansa sprzedaży. Podczas dodawania symboli zastępczych wyświetlane są także odpowiednie encje pokrewne w przypadku wybrania encji.

   • Język: wyświetlanie zainstalowanych pakietów językowych. Język ułatwia również kategoryzowanie szablonów.

4. Wybierz pozycję Utwórz.

   Zostanie otwarty edytor szablonów.

5. Na stronie Szablon wiadomości tekstowej w obszarze Wiadomość wprowadź wiadomość wraz z symbolami zastępczymi zawartości dynamicznej. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zawartości dynamicznej, zobacz temat Wstawianie zawartości dynamicznej.

6. Zapisz i zamknij.

   Szablon zostanie utworzony i dodany do listy szablonów wiadomości SMS.

Wstawianie zawartości dynamicznej

Tekst dynamiczny zastępuje encję zastępczą wartością encji podczas wysyłania wiadomości e-mail. Na przykład szablon wiadomości e-mail może zawierać tekst „Szanowny {!Użytkownik:imię;}, ale klient widzi tekst „Szanowny Janie”.

1. W obszarze Wiadomość strony Szablon wiadomości SMS wybierz ikonę Personalizacja.

   Jako symbole zastępcze są wstawiane nawiasy i w otwartym oknie dialogowym Personalizacja będzie można wybrać pola do wstawienia.

2. Wybierz pozycję Wybierz atrybut, a następnie wybierz wymagane pole z encji.

3. (Opcjonalnie) W polu Nazwa wyświetlana wprowadź nazwę wyświetlaną symbolu zastępczego. Domyślnie nazwa jest wyświetlana jako nazwa pola typu encji. Na przykład po wybraniu pola Nazwa konta w encji Klient nazwa wyświetlana to AccountAccountName.

4. (Opcjonalnie) W polu Wartość domyślna wprowadź wartość domyślną. Jeśli nie ma dostępnej wartości pola symbolu zastępczego, do wiadomości jest dodawana wartość domyślna.

5. Wybierz pozycję Zapisz.

Aby dodać więcej symboli zastępczych dla zawartości dynamicznej, powtórz kroki od 1 do 5.

Zobacz też

Wysyłanie wiadomości tekstowej
Wysyłanie zautomatyzowanej wiadomości SMS
Wysyłanie wiadomości SMS do klientów
Zarządzanie komunikacją wiadomości SMS