Dostosuj wygląd elementów pracy
Lista pracy w akceleratorze sprzedaży pomaga sprzedawcom w ustalaniu priorytetów czasu i nakładu pracy. Dostosowywanie elementów pracy w celu wyświetlania najistotniejszych i ważnych informacji na liście pracy. Elementy pracy można dostosowywać dla każdego typu encji, z którymi pracuje użytkownik lub sprzedawcy użytkownika. Chcesz wiedzieć, jak domyślnie wyświetlane są elementy robocze? Zobacz sekcję Domyślny wygląd elementu roboczego.
Uwaga
Dostosowania kart wprowadzone za pośrednictwem widoku skoncentrowanego będą również wpływały na wyświetlanie kart na liście roboczej. Więcej informacji: Dostosowywanie karty listy pracy w widoku skoncentrowanym
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Microsoft Relationship Sales, lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator lub dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży |
Jeśli masz rolę administrator, możesz wykonywać następujące zadania.
- Włącz dostosowania. Więcej informacji: Włącz dostosowania
- Zezwalaj sprzedawcom na zastępowanie dostosowań. Więcej informacji: Blokowanie i odblokowywanie dostosowań dla innych ról użytkowników
- Dostosuj elementy pracy dla swojej organizacji. Więcej informacji: Dostosuj elementy pracy
Jeśli masz podstawową rolę sprzedaży i jeśli administrator włączył możliwość dostosowywania elementów pracy, możesz je dostosować tylko dla siebie. Dostosowania nie mają wpływu na to, co inni sprzedawcy widzą na ich liście pracy. Więcej informacji: Dostosuj elementy pracy
Włącz dostosowania
Jako Administrator musisz włączyć możliwość dostosowywania elementów pracy. O ile włączysz tej możliwości, nikt (w tym również Ty) nie będzie mógł dostosować elementu pracy w organizacji.
Zaloguj się do aplikacji Centrum sprzedaży Dynamics 365 i przejdź do Zmień obszar>Sprzedaż.
W lewym okienku, w obszarze Moja praca wybierz Akcelerator sprzedaży.
Na stonie listy roboczej wybierz Więcej opcji>Ustawienia.
Na stronie Ustawienia wybierz Wygląd elementu pracy.
Jeśli nie widzisz Wygląd elementu pracy na liście Ustawienia, oznacza to, że administrator nie włączył dostosowywania elementów pracy. Po tej czynności ponownie wykonaj te kroki.
Włącz Przełącz do trybu administratora, aby umożliwić dostosowanie elementów pracy. Po wyłączeniu tego ustawienia elementy pracy nie będą mogły być zmieniane przez nikogo, nawet przez administratora.
Włączenie trybu administracyjnego ukazuje kolejne ustawienie, Zablokuj dostosowanie. Aby zapobiec zastępowaniu dostosowań przez sprzedawców, wybierz to ustawienie. Aby umożliwić sprzedawcom wprowadzanie własnych zmian w elementach pracy, wyczyść je.
Tryb administratora jest włączony. Teraz można dostosować element pracy dla swojej organizacji oraz pozwolić innym rolom użytkownika w organizacji na dostosowywanie elementu pracy.
Blokowanie i odblokowywanie dostosowań dla innych ról użytkowników
Jako Administrator możesz pozwolić innym rolom użytkowników na zastępowanie dostosowań wprowadzonych do elementów pracy zgodnie z ich wymaganiami.
Włącz tryb administratora, co ujawni ustawienia Zablokuj dostosowanie. Więcej informacji: Włącz dostosowania
Dla ustawień Zablokuj dostosowanie wybierz jedną z następujących opcji konfiguracji:
- Aby umożliwić sprzedawcom wprowadzanie własnych zmian w elementach pracy, wyczyść je.
- Aby zapobiec zastępowaniu dostosowań przez sprzedawców, wybierz to ustawienie.
Dostosuj elementy pracy
Jeśli użytkownik nie jest administratorem, musi poprosić administratora o umożliwienie dostosowania elementu pracy. Więcej informacji: Blokowanie i odblokowywanie dostosowań dla innych ról użytkowników
Procedura dostosowywania elementów pracy jest taka sama dla administratorów, jak i innych głównych ról sprzedaży.
Zaloguj się do aplikacji Centrum sprzedaży Dynamics 365 i przejdź do Zmień obszar>Sprzedaż.
W lewym okienku, w obszarze Moja praca wybierz Akcelerator sprzedaży.
Na stonie listy roboczej wybierz Więcej opcji>Ustawienia.
Na stronie Ustawienia wybierz Wygląd elementu pracy.
Uwaga
- Opcje Przełącz do trybu administratora i Zablokuj dostosowanie są dostępne tylko dla administratorów.
- Jeśli użytkownik nie jest administratorem, musi poprosić swojego administratora o włączenie trybu administratora przed dostosowaniem elementów pracy.
Z listy Wybierz typ rekordu wybierz typ rekordu, dla którego chcesz dostosować elementy pracy.
W sekcji Dostosowywanie można w celu przeprowadzenia dostosowania użyć następujących opcji:
Aby zmienić ikonę wyświetlaną na elemencie pracy, wybierz ikonę ołówka, i wybierz jedną z następujących opcji:
- Obraz rekordu: zdjęcie kontaktu, jeśli jest dostępne
- Inicjały rekordu: pierwsze i ostatnie inicjały kontaktu
- Typ rekordu: ikona skojarzona z typem rekordu
- Typ działania: ikona skojarzona z bieżącym działaniem w rekordzie
Aby zmienić zawartość elementów pracy, zaznacz pola lub atrybuty do wyświetlenia:
- Aby zmienić istniejący atrybut, wybierz inny atrybut na jego miejsce.
- Aby dodać atrybut w tym samym wierszu, przesuń kursor nad istniejącym atrybutem i wybierz Więcej opcji>Dodaj pole. Można wyświetlić maksymalnie trzy pola w wierszu.
- Aby dodać ikonę w tym samym wierszu, przesuń kursor nad istniejącym atrybutem i wybierz Więcej opcji>Dodaj ikonę. Można wyświetlić maksymalnie trzy ikony w wierszu.
- Aby dodać wiersz, wybierz Dodaj ikonę (+). Można wyświetlić maksymalnie cztery wiersze informacji w elemencie pracy.
- Aby zmienić akcję wyświetlaną po zaznaczeniu ikony Więcej opcji, wybierz ikonę ołówka i koła zębatego, a następnie wybierz jedną lub więcej akcji.
- Aby usunąć pole lub ikonę, przesuń kursor nad nie i wybierz Więcej opcji>Usuń.
Aby usunąć wszystkie dostosowania i przywrócić elementy pracy do ich oryginalnego wyglądu, wybierz Resetuj do ustawień domyślnych.
Wybierz pozycję Zapisz.
Domyślny wygląd elementu roboczego
Domyślnie wygląd elementu pracy jest ustawiony na następujące wartości:
| Typ encji | Wartości domyślne |
|---|---|
| Konta | Wiersz 1: Nazwa konta i wskaźnik śledzenia Wiersz 2: Imię i nazwisko oraz stanowisko głównej osoby kontaktowej Wiersz 3: Następna aktywność |
| Kontakty | Wiersz 1: Pełna nazwa konta i wskaźnik śledzenia Wiersz 2: Stanowisko i nazwa firmy Wiersz 3: Następna aktywność |
| Obiekt niestandardowy | Wiersz 1: Nazwa i wskaźnik śledzenia |
| Potencjalni klienci | Wiersz 1: Nazwa, wskaźnik obserwacji i wynik predykcyjny Wiersz 2: Stanowisko i nazwa firmy Wiersz 3: Następna aktywność |
| Szanse sprzedaży | Wiersz 1: Pełna nazwa kontaktu, wskaźnik śledzenia i wynik predykcyjny Wiersz 2: Kontakt Tytuł stanowiska i nazwa firmy Wiersz 3: Temat i szacowany przychód Wiersz 4: Następna aktywność |
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Informacje pokrewne
Ustalanie priorytetu potoku sprzedaży przy użyciu listy zadań