Dynamics 365 Sales i przepisy dotyczące prywatności
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) Unii Europejskiej (UE) daje znaczne prawa osobom prywatnym dotyczące ich danych. W witrynie Microsoft Learn zapoznaj się z podsumowaniem Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, aby dowiedzieć się o RODO, w tym terminologii, planie działań i list kontrolnych gotowości w celu spełnienia zobowiązań wynikających z RODO w przypadku używania produktów i usług Microsoft.
Możesz dowiedzieć się więcej o RODO oraz o tym, jak Microsoft pomaga je wspierać i o klientach, których dotyczy ta usługa.
- Centrum zaufania Microsoft zawiera ogólne informacje, najlepsze rozwiązania w zakresie zgodności i dokumentację pomocną w zakresie odpowiedzialności w ramach RODO, na przykład oceny wpływu ochrony danych, żądania podmiotów danych i powiadomienia dotyczące złamania zabezpieczeń danych.
- Portal zaufania usług zawiera informacje na temat zapewnienia zgodności z usługami Microsoft w celu ułatwienia zachowania zgodności z RODO.
Aby zapewnić zgodność z przepisami i regulacjami dotyczącymi prywatności, umożliwiliśmy edycję rekordów tylko do odczytu w Dynamics 365 Sales.
W poniższej tabeli przedstawiono stany, w których rekordy Dynamics 365 Sales stają się rekordami tylko do odczytu.
| Jednostka | Stan |
|---|---|
| Oferta | Aktywne/Zamknięte |
| Pozycja | Zrealizowane/Anulowane/Przesłane/Zafakturowane |
| Faktura | Zapłacone/Anulowane/Zamknięte |
Administrator systemu może eksportować rekordy oferta, zamówienie i faktura tylko do odczytu, aktualizować je i importować zaktualizowane rekordy z powrotem do Dynamics 365 Sales.
Możliwe jest również programowe aktualizowanie rekordów tylko do odczytu za pomocą SDK dla Dynamics 365 Sales.
Aktualizowanie rekordów tylko do odczytu za pomocą eksportu lub importu
Ważne
Tę akcję może przeprowadzić tylko administrator lub użytkownik wcielający się w jego rolę posiadający uprawnienia administracyjne. Inni użytkownicy, którzy spróbują zaimportować rekordy, otrzymają następujący komunikat o błędzie: Business Process Error: Cannot perform the action because the record is read only
Uwaga
Niniejszy artykuł zawiera instrukcje eksportowania danych osobowych z urządzenia lub usługi oraz pomaga w wypełnieniu zobowiązań wynikających z rozporządzenia RODO. Aby uzyskać ogólne informacje o RODO, zobacz sekcję RODO w Centrum zaufania Microsoft i sekcję RODO w portalu zaufania usług.
W swojej sprzedaży aplikacji przejdź do listy rekordów. Na przykład, przejdź do Sprzedaż>Oferty.
Otwórz widok pokazujący wszystkie rekordy, niezależnie od ich stanu. Na przykład otwórz widok Wszystkie oferty.
Wybierz rekordy, które chcesz wyeksportować, a następnie na pasku poleceń, wybierz Eksportuj do programu Excel>Arkusz statyczny. Więcej informacji: Eksportowanie danych do programu Excel
W pliku, który wyeksportowałeś, wprowadź odpowiednie zmiany.
Do importowania zaktualizowanych rekordów do Dynamics 365 Sales, w swojej sprzedaży aplikacji, na liście rekordów, zaznacz Importuj dane. Więcej informacji: Importowanie danych do Dynamics 365 Sales
Ważne punkty
Jako administrator systemu możesz edytować dowolne pole tylko do odczytu, ale zmiany nie zostaną odzwierciedlone w zablokowanych polach.
Użytkownicy niebędący administratorami nie mogą edytować aktywnej oferty. Administrator może jednak edytować i zapisywać aktywną ofertę, choć jest ona dostępna tylko do odczytu dla użytkowników niebędących administratorami.
Jeśli są skonfigurowane, wtyczki, procesy biznesowe i przepływy pracy działają po zaktualizowaniu lub edycji pól.
Jeśli istnieje integracja Dynamics 365 Sales z jakimkolwiek systemem innej firmy, istnieje szansa, że zmiany związane z prywatnością zostaną nadpisane, jeśli nie będzie przestrzegana prawidłowa sekwencja aktualizacji. Obowiązkiem administratora systemu Dynamics 365 Sales jest przestrzeganie prawidłowej kolejności.