Szybko dodaj dane klientów i sprzedaży do aplikacji, importując je. Dynamics 365 Sales przetwarza importowanie w tle. Po zakończeniu importu można przejrzeć rekordy, które udało się zaimportować, rekordy, których import się nie powiódł oraz rekordy, których import powiódł się częściowo. Aby poprawić rekordy, których import zakończył się niepowodzeniem, należy je wyeksportować do oddzielnego pliku, wprowadzić poprawki, a następnie ponowić próbę zaimportowania. Można też usunąć wszystkie rekordy skojarzone z importem.
Wymagania dotyczące licencji i ról
Typ wymagania
Musisz mieć
Licencja
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
W aplikacji Centrum sprzedaży wybierz ikonę Ustawienia., a następnie Ustawienia zaawansowane.
Postępuj zgodnie z instrukcjami w Jak importować dane, aby zaimportować dane do Dynamics 365.
Przygotowanie pliku do importu
Aby pomyślnie zaimportować pliki, należy postępować zgodnie z tymi wytycznymi:
Przechowuj rekordy dla poszczególnych typów rekordów w osobnym pliku.
Upewnij się, że plik ma jeden z następujących formatów:
Plik wartości rozdzielanych przecinkami (CSV), plik danych z rozszerzeniem .csv. Zazwyczaj plik CSV składa się z pól i rekordów przechowywanych w postaci tekstowej, w którym pola są oddzielone od siebie przecinkami.
Szablon programu Excel.
Jeśli plik importu jest plikiem CSV, upewnij się, że dane w nim zapisane są rozdzielone poprawnie. Możesz użyć podwójnego cudzysłowu (") lub apostrofów (') jako ograniczników danych.
Upewnij się, że pierwszy wiersz pliku zawiera nagłówki kolumn.
Edytuj plik i dodaj nagłówki kolumn (tekst umieszczony w pierwszym wierszu arkusza lub plik zawierający etykiety danych w każdej kolumnie), jeśli nie zostały one jeszcze dodane.
Uwaga
Upewnij się, że plik CSV nie zawiera:
wielu linii w pierwszym wierszu (wierszu nagłówka);
Cudzysłowów w pierwszym wierszu. W Dynamics 365 Sales Professional, jako ograniczniki danych są używane cudzysłowy.
Danych rozdzielonych przy użyciu średnika (;) lub przecinka (,). W Dynamics 365 Sales Professional, jako ograniczniki pól są używane średniki i przecinki.
Ważne
Aby szybko importować pliki zaleca się dopasowanie nagłówków kolumn do wyświetlanej nazwy pól w Dynamics 365 Sales. Ułatwi to automatyczne mapowanie danych podczas importu. (wyświetlana nazwa to etykieta używana domyślnie podczas wyświetlania atrybutu na formularzu, liście lub w raporcie. Pole wyświetlana nazwa każdego atrybutu może zostać zmienione w obszarze Dostosowywanie przez użytkownika z odpowiednim rola zabezpieczeń).
Upewnij się, że istnieją dane dla wszystkich pól wymaganych ze względów biznesowych.
Rekord zostanie zaimportowany tylko w przypadku, gdy zostaną zmapowane wszystkie pola Dynamics 365 Sales wymagane ze względów biznesowych, a we wszystkich kolumnach źródłowych mapowanych na wymagane pola będą istniały dane. (Pola wymagane biznesowo to atrybuty, które są wymagane przed zapisaniem rekordu. Wymagane pola są oznaczone gwiazdką). Możesz określić wymagane pola z wyprzedzeniem lub zidentyfikować brakujące wymagane mapowania podczas importu. W obu przypadkach upewnij się, że we wszystkich rekordach znajdują się wymagane dane.
Aby określić, które pola są wymagane ze względów biznesowych, otwórz formularz typu rekordu, podobnie jak podczas tworzenia nowego rekordu, i znajdź pola oznaczone czerwoną gwiazdką (*).
Poniższa lista zawiera domyślne pola wymagane ze względów biznesowych dla często importowanych typów rekordów:
Konto: Nazwa konta
Kontakt: Nazwisko
Potencjalny klient: Temat, Nazwisko, Nazwa firmy
Produkt: Jednostka domyślna, Grupa jednostek, Obsługiwane miejsca dziesiętne
Przykład przedstawiający przykładowych potencjalnych klientów do zaimportowania:
W poniższym przykładzie pokazano, jak mogą wyglądać dane dla pliku CSV zawierającego potencjalnych klientów do zaimportowania. Pierwszy wiersz zawiera nazwy pól, a pozostałe wiersze są importowane jako dane.
`Company,Last Name,First Name,Topic,Email,Mobile Phone`
`“Coho Winery”“Glynn”“Jim”“New store opened”“someone@example.com”“555-555-0112”`
`“Adventure Works”“Anderson”“Nancy”“Components”“555-555-0171”`
Uwaga
Domyślnie maksymalny rozmiar pliku do zaimportowania wynosi 8 megabajtów.
Importowanie rekordów z szablonu programu Excel
Na mapie witryny wybierz Ustawienia sprzedaży. W obszarze Ustawienia standardowe wybierz Importuj dane.
Na stronie Importuj dane, na liście rozwijanej Typ danych wybierz typ rekordu, dla którego chcesz importować dane. Z listy Typ pliku wybierz Excel, a następnie wybierz Rozpocznij importowanie.
Wybierz opcję Przeglądaj, aby załadować plik.
Wybierz Dalej.
Wszystkie pola w pliku źródłowym są automatycznie mapowane. Wybierz Zakończ import.
Importowanie rekordów z pliku CSV
Na mapie witryny wybierz Ustawienia sprzedaży, a w Ustawienia standardowe wybierz Importuj dane.
Na stronie Importuj dane, na liście rozwijanej Typ danych wybierz typ rekordu, dla którego chcesz importować dane. Z listy Typ pliku wybierz CSV, a następnie wybierz Rozpocznij importowanie.
Aby się upewnić, że import został pomyślnie przeprowadzony, postępuj zgodnie z krokami opisanymi w "Przygotowanie pliku do importu".
Wybierz plik do przekazania. Obsługiwany jest tylko plik o wartościach rozdzielanych przecinkami i plik szablonu programu Excel.
Wybierz Dalej.
Jeśli zdefiniowano klucz alternatywny, wybierz go z listy rozwijanej Klucz alternatywny.
Klucz alternatywny służy do jednoznacznego zidentyfikowania i aktualizacji rekordów podczas importowania zamiast klucza podstawowego. Niektóre zewnętrzne systemy danych nie przechowują kluczy podstawowych. W takim przypadku klucz alternatywny może służyć do jednoznacznego zidentyfikowania rekordów.
Z listy rozwijanej Ogranicznik danych wybierz ogranicznik danych użyty w pliku CSV.
Wybierz Przejrzyj mapowanie.
Na stronie Przejrzyj mapowanie sprawdź, w jaki sposób nagłówki kolumn są mapowane na pola w Dynamics 365 Sales Professional.
Domyślnie, po lewej stronie sekcja Pola podstawowe kreatora pokazuje wszystkie wymagane pola encji, które należy zamapować, aby import danych przebiegł pomyślnie.
Uwaga
Jeśli zaznaczono klucz alternatywny, wszystkie pola klucza alternatywnego również stają się polami wymaganymi i muszą zostać zamapowane.
Jeśli nagłówki kolumn pliku źródłowego odpowiadają wyświetlanym nazwom pól, pola te zostaną zamapowane automatycznie. Wszystkie zamapowane pola będą oznaczone zielonym znacznikiem wyboru.
Jeśli nagłówki kolumn będą niezgodne, niezamapowane pola będą oznaczone czerwonym wykrzyknikiem. Wybierz pole Dynamics 365, aby wykonać mapowanie do niezmapowanego nagłówka kolumny pliku.
Napiwek
Aby szybko filtrować tylko niezamapowane pola, wybierz opcję Niezamapowane z listy rozwijanej Mapowanie atrybutów.
W sekcji Pola opcjonalne po lewej stronie widać nagłówki kolumn pliku źródłowego. Jeśli nagłówki kolumn odpowiadają wyświetlanym nazwom pól, pola zostaną automatycznie zaznaczone w odpowiednich listach rozwijanych.
Jeśli nagłówki kolumn będą niezgodne, niezamapowane pola będą oznaczone czerwonym wykrzyknikiem.
Wybierz pole Dynamics 365 Sales Professional, aby wykonać mapowanie do niezmapowanego nagłówka kolumny pliku. Widok można również wybrać z pola rozwijanego Ignoruj. W przypadku wybrania Ignoruj dla kolumny dane znajdujące się w tej kolumnie nie zostaną zaimportowane do Dynamics 365 Sales Professional.
Podczas importowania danych, jeśli któraś z kolumn w pliku źródłowym zawiera stały zestaw wartości, należy zamapować tę kolumnę na pole typu Zestaw opcji. Kolumna o takim typie zawiera takie wartości, jak „Tak” lub „Nie” albo „Upał”, „Ciepło” lub „Zimno”. W tym celu kliknij przycisk znajdujący się obok zestaw opcji danych. Zostanie otwarta część Mapowanie zestawu opcji:
W odniesieniu do każdej pozycji Źródłowe wartości opcji wybierz pozycję z listy Wartości opcji usługi Dynamics 365 w celu zamapowania, a następnie wybierz OK.
W przypadku mapowania wartości źródłowych na elementy listy Wartości opcji usługi Dynamics 365 Kreator importu danych tymczasowo dodaje elementy z wartości źródłowych do listy Wartości opcji usługi Dynamics 365. Wartości listy źródłowej można mapować na istniejące opcje w Dynamics 365 lub na wartości dodane. W przypadku mapowania na jedną z wartości dodanych zostaną utworzone te nowe wartości w Dynamics 365 Sales Professional.
Na przykład wartości źródłowe i wartości docelowe Dynamics 365 przed rozpoczęciem importowania mogą mieć następujące wartości:
Wartości źródłowe
Wartości docelowe Dynamics 365 Sales Professional
Niskie
Brak zainteresowania
Wysokie
Średnie zainteresowanie
Duże zainteresowanie
Podczas importowania Kreator importu danych dodaje wartości źródłowe do wartości docelowych Dynamics 365:
Wartości źródłowe
Wartości docelowe Dynamics 365 Sales Professional
Niskie
Brak zainteresowania
Wysokie
Średnie zainteresowanie
Duże zainteresowanie
Niskie
Wysokie
Możesz zamapować „Niski" w wartościach źródłowych na „Zimny" w wartościach docelowych Dynamics 365. Możesz również zamapować „Wysoki" w wartościach źródłowych na „Wysoki" w wartościach docelowych Dynamics 365.
Na podstawie tych mapowań Kreator importu danych tworzy „Wysoki” jako wartości docelową Dynamics 365. Nie tworzy „Niski" jako wartości docelowej Dynamics 365, ponieważ nie zamapowano żadnej wartości źródłowej na dodaną wartość docelową „Niski" Dynamics 365.
Uwaga
Możesz też zamapować kolumnę w pliku źródłowym na pole typu Dwie opcje i Zestaw opcji wyboru wielokrotnego (gdzie pole może mieć wiele wartości). Każde Źródłowe wartości opcji należy zamapować do pozycji na liście Wartości opcji usługi Dynamics 365. Podczas mapowania na pole typu Zestaw opcji wyboru wielokrotnego, jeśli plik źródłowy zawiera wartości niedostępne w Dynamics 365 Sales Professional, nowe wartości nie zostaną utworzone.
Jeśli jakiekolwiek dane w pliku źródłowym będą odwoływać się do innych istniejących rekordów w Dynamics 365 Sales Professional, należy zamapować kolumnę w pliku źródłowym na pole wyszukiwania Dynamics 365 Sales Professional.
Przypuśćmy na przykład, że chcesz importować plik Leads.csv zawierający rekordy klienta. Kolumna Klient w pliku Leads.csv zawiera dane powiązanego konta lub kontaktu.
Aby wykonać to mapowanie, kliknij przycisk znajdujący się obok pola wyszukiwania. Zostanie otwarta sekcja Odwołanie wyszukiwania, która zawiera listę encji powiązanych z bieżącą encją. W odniesieniu do każdej encji wybierz pola, które mają być wyszukiwane podczas importu, aby zachować zależności między rekordami, a następnie naciśnij przycisk OK.
Aby zapisać mapowania jako mapowanie danych, wprowadź nazwę w polu Nazwij mapowanie danych.
To mapowanie danych wystarczy wybrać, jeśli w przyszłości będą miały zostać zaimportowane podobne dane. Mapowanie danych mapuje dane na wcześniej zdefiniowanych mapowaniach.
Wybierz Zakończ importowanie po zmapowaniu każdej kolumny z pliku źródłowego do pola Dynamics 365 Sales Professional lub po wybraniu Ignoruj na liście w obszarze Pola encji usługi Dynamics 365.
Wyświetlanie wyników importowania oraz korekta błędów
Przed przystąpieniem do naprawienia błędów należy poczekać na zakończenie zadania importowania.
Na mapie witryny wybierz Ustawienia sprzedaży, a w Ustawienia standardowe wybierz Importuj dane.
Na stronie Import danych w sekcji Dziennik importu przedstawiono zadania dotyczące wszystkich importów.
Monitoruj postęp importu.
Kolumna Stan ukazuje stan importu. Stan przyjmuje kolejno następujące wartości:
Przesłano
Analizowanie
Przekształcanie
Importowanie
Zakończono
Po zakończeniu importu w kolumnach Powodzenie, Błędy i Częściowe niepowodzenia będą widoczne rekordy, które zostały pomyślnie zaimportowane, które nie zostały importowane i które zostały zaimportowane częściowo.
Otwórz plik importu, aby wyświetlić rekordy, które nie zostały zaimportowane lub zostały zaimportowane częściowo. Otwórz rekord pliku importu.
Wybierz odpowiednie karty, aby wyświetlić informacje o niepowodzeniach, rekordach zaimportowanych lub zaimportowanych częściowo.
Na karcie Niepowodzenia eksportuj wiersze, które nie mogły zostać importowane do nowego pliku CSV. Wybierz Eksportuj wiersze z błędami. Możesz poprawić błędy w tym pliku, a następnie zaimportować go.
Usuwanie zaimportowanych rekordów
Na mapie witryny wybierz Ustawienia sprzedaży, a w Ustawienia standardowe wybierz Importuj dane.
Zadania importu dla wszystkich importów są wyświetlane w sekcji Dziennik importu.
Zaznacz plik importu, który chcesz usunąć, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
Usuń źródłowy plik importu Spowoduje to usunięcie pliku dziennika importu i jego szczegółów.
Usuwanie zaimportowanych rekordów. Spowoduje to usunięcie wszystkich rekordów zaimportowanych z wybranego pliku.
Usuń wszystkie. Spowoduje to usunięcie pliku importu wraz z rekordami, które zostały zaimportowane z pliku importu.
Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Dostępne już wkrótce: W 2024 r. będziemy stopniowo wycofywać zgłoszenia z serwisu GitHub jako mechanizm przesyłania opinii na temat zawartości i zastępować go nowym systemem opinii. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
., a następnie Ustawienia zaawansowane.
znajdujący się obok zestaw opcji danych. Zostanie otwarta część Mapowanie zestawu opcji:
znajdujący się obok pola wyszukiwania. Zostanie otwarta sekcja Odwołanie wyszukiwania, która zawiera listę encji powiązanych z bieżącą encją. W odniesieniu do każdej encji wybierz pola, które mają być wyszukiwane podczas importu, aby zachować zależności między rekordami, a następnie naciśnij przycisk OK.
