Udostępnij za pośrednictwem


Edytowanie aktywnej sekwencji i wyświetlanie historii wersji

Po zmianie procesu aktywnej sekwencji można utworzyć nową wersję sekwencji bez jej dezaktywacji. Można wielokrotnie aktualizować sekwencję, a po połączeniu rekordu z sekwencją rekord będzie połączony z najnowszą wersją.

Ważne

Rekordy połączone z poprzednią wersją sekwencji pozostają połączone z poprzednią wersją.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, lub Microsoft Relationship Sales
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń Administrator systemu lub menedżer sekwencji
Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Edytowanie aktywnej sekwencji

  1. Zaloguj się w aplikacji Dynamics 365 Centrum sprzedaży.

  2. Przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia Sales Insights.

  3. W Akcelerator sprzedaży, wybierz Sekwencje.

  4. Na stronie Sekwencje otwórz sekwencję w stanie aktywnym.

  5. Na stronie widoku sekwencji wybierz Edytuj sekwencję.

    Edytuj sekwencję

  6. W oknie z komunikatem potwierdzenia wybierz OK.

    Komunikat z potwierdzeniem edytowania sekwencji

    Dla sekwencji jest tworzona wersja.

  7. Edytuj sekwencję zgodnie z wymaganiami, a następnie wybierz Aktywuj.

    Aktywuj edytowaną sekwencję

  8. W oknie z komunikatem potwierdzenia podaj opis zmiany, a następnie wybierz opcję Zapisz.

    Komunikat z potwierdzeniem zapisywania sekwencji

Zostanie utworzona i zapisana nowa wersja istniejącej sekwencji.

Wyświetlanie historii wersji i rekordów skojarzonych

Wyświetlenie historii wersji ułatwia zrozumienie liczby wersji utworzonych dla sekwencji oraz wyświetlenie rekordów powiązanych z każdą z tych wersji.

  1. Otwórz sekwencję.

  2. Aby wyświetlić historię wersji, wybierz Historia wersji.

    Lista wersji istniejących dla sekwencji jest wyświetlana w prawym okienku.

    Opcja Wybierz historię wersji

    Bieżąca wybrana wersja jest wyróżniona niebieską linią odpowiadającą nazwie wersji.

    Uwaga

    Jeśli nie ma potencjalnych klientów związanych z sekwencją i utworzono nową wersję, na liście jest wyświetlana tylko najnowsza wersja.

  3. Aby wyświetlić wersję sekwencji, z którą połączony jest rekord, przejdź do karty Połączone rekordy. W tym przykładzie wybraliśmy kartę Połączeni potencjalni klienci.

    Zostanie wyświetlona lista potencjalnych klientów połączonych z sekwencją, wraz z wersją, z którą są połączeni.

    Wyświetlanie listy potencjalnych klientów ze skojarzonymi wersjami

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji lub roli.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też

Edytuj sekwencję
Tworzenie i aktywowanie sekwencji