Udostępnij za pośrednictwem

Klonowanie i edytowanie sekwencji

  • Artykuł

Jeśli organizacja dokona zmiany procesu sprzedaży, możesz zechcieć edytować sekwencję, aby odzwierciedlić zmiany. Można edytować tylko sekwencję, która znajduje się w stanie nieaktywnym, więc należy ją najpierw zdezaktywować albo utworzyć jej kopię.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, lub Microsoft Relationship Sales
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń Administrator systemu lub menedżer sekwencji
Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Klonuj sekwencję

Klonowanie sekwencji ułatwia dodawanie lub usuwanie kroków oraz zapisywanie zmian w celu utworzenia nowej sekwencji. Klonowanie wyciąga pełną kopię danych sekwencji, która jest klonowana w danej chwili, wraz ze wszystkimi krokami i konfiguracjami. Po wprowadzeniu zmian można zapisać i aktywować sklonowaną sekwencję i zastosować jest rekordy.

  1. Logowanie w aplikacji Sales.

  2. Przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia Sales Insights.

  3. W Akcelerator sprzedaży wybierz Sekwencja.

  4. Otwórz sekwencję, którą chcesz sklonować, i wybierz Utwórz kopię.

    Napiwek

    Można też umieścić kursor nad sekwencją, a następnie wybrać Więcej opcji>Utwórz kopię.

    Wybierz Utwórz kopię

  5. W oknie dialogowym Utwórz kopię wprowadź nazwę sekwencji i opis.

    Wprowadź nazwę sekwencji i opis

  6. Wybierz jeden z przycisków:

    • Zapisz i edytuj: Wybierz ten przycisk, aby otworzyć edytor sekwencji i dodać niezbędne kroki. Aby edytować sekwencję, zobacz Edytuj sekwencję.
    • Zapisz i zamknij: Wybierz ten przycisk, aby zapisać i utworzyć sekwencję.

Edytuj sekwencję

  1. Logowanie w aplikacji Sales.

  2. Przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia Sales Insights.

  3. W Akcelerator sprzedaży, wybierz Sekwencje.

  4. Na stronie Sekwencje wybierz i otwórz sekwencję, którą chcesz edytować.

    Uwaga

    Jeśli sekwencja ma stan Aktywna, można edytować jedną z następujących akcji.

  5. Wykonaj jedno z następujących działań:

    • Aby dodać działanie, wykonaj krok 7 z Tworzenie i aktywowanie sekwencji.
    • Aby edytować działanie, wybierz działanie, a szczegóły zostaną otwarte w prawym okienku.
      Wprowadź pożądane zmiany, a następnie wybierz Zapisz.

  6. (Opcjonalnie) Jeśli sekwencja ma być dostępna do łączenia z rekordami, wybierz Aktywuj.

  7. Zapisz i zamknij projektanta sekwencji.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji lub roli.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też

Sekwencje