Notatka
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Jeśli organizacja dokona zmiany procesu sprzedaży, możesz zechcieć edytować sekwencję, aby odzwierciedlić zmiany. Sekwencję można edytować tylko nieaktywną, więc należy dezaktywować sekwencję lub utworzyć jej kopię.
Klonuj sekwencję
Klonowanie sekwencji ułatwia dodawanie lub usuwanie kroków i zapisywanie zmian w celu utworzenia nowej sekwencji. Klonowanie ściąga pełną kopię danych sekwencji, które klonujesz w tym momencie, w tym wszystkie kroki i konfiguracje. Po wprowadzeniu zmian można zapisać i aktywować sklonowaną sekwencję i zastosować do rekordów.
Zaloguj się do swojej aplikacji sprzedażowej.
Przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia Sales Insights.
W Akcelerator sprzedaży, wybierz Sekwencje.
Otwórz sekwencję, którą chcesz sklonować, i wybierz Utwórz kopię.
Tip
Można też umieścić kursor nad sekwencją, a następnie wybrać Więcej opcji>Utwórz kopię.
W obszarze Tworzenie kopii wprowadź nazwę sekwencji i opisu.
Wybierz jeden z przycisków:
- Zapisz i edytuj: Wybierz ten przycisk, aby otworzyć edytor sekwencji i dodać niezbędne kroki. Aby edytować sekwencję, zobacz Edytuj sekwencję.
- Zapisz i zamknij: Wybierz ten przycisk, aby zapisać i utworzyć sekwencję.
Edytuj sekwencję
Zaloguj się do swojej aplikacji sprzedażowej.
Przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia Sales Insights.
W Akcelerator sprzedaży, wybierz Sekwencje.
Na stronie Sekwencje wybierz i otwórz sekwencję, którą chcesz edytować.
Uwaga / Notatka
Jeśli sekwencja ma stan Aktywna, można wykonać jedną z następujących akcji, aby edytować.
- Dezaktywuj lub utwórz kopię
- Wybierz Edytuj sekwencję. Więcej informacji: Edytuj aktywną sekwencję i wyświetl historię wersji
Wykonaj jedno z następujących działań:
- Aby dodać działanie, wykonaj krok 7 z Tworzenie i aktywowanie sekwencji.
- Aby edytować działanie, wybierz działanie, a szczegóły zostaną otwarte w prawym okienku.
Wprowadź pożądane zmiany, a następnie wybierz Zapisz.
(Opcjonalnie) Jeśli sekwencja ma być dostępna do łączenia z rekordami, wybierz Aktywuj.
Zapisz i zamknij projektanta sekwencji.
Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?
Istnieje kilka możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji na korzystanie z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
- Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
- Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role administracji i dostosowywania
- Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
- Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcjonalnych.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla domyślnych aplikacji Sales Hub i Sales Professional.