Włączanie raportów użycia sprzedaży
Raporty użycia sprzedaży dostarczają widoku historycznego metryk operacyjnych oraz kluczowych wskaźników wydajności w Dynamics 365 Sales. Pomaga to menedżerom sprzedaży w wyświetlaniu i analizowaniu metryk operacyjnych ich zespołów, takich jak użycie szans sprzedaży i potencjalnych klientów, oraz podejmowaniu decyzji w celu poprawienia wydajności sprzedaży.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Rola zabezpieczeń | Administrator systemu Zobacz Wstępnie zdefiniowane role zabezpieczeń w Sales |
Włącz raporty
Jako administrator, włącz raporty dotyczące użycia sprzedaży w organizacji dla menedżerów sprzedaży.
Uwaga
- Raporty użycia aplikacji Sales nie są dostępne w chmurze Government Community Cloud (GCC).
- Po włączeniu tej funkcji wyświetlanie raportów może potrwać do 24 godzin. Następnie raporty są odświeżane co 24 godziny.
Zaloguj się do aplikacji sprzedaży i w lewym dolnym rogu strony przejdź do Zmień obszar>Ustawienia aplikacji.
Na mapie witryny wybierz Ustawienia ogólne>Raporty użycia sprzedaży.
Na stronie Raporty użycia sprzedaży włącz przełącznik, aby włączyć raporty.
Wybierz pozycję Zapisz.
Raporty są włączone. Aplikacja może potrzebować do 24 godzin zanim zacznie wyświetlać raporty.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.