Wyświetlanie metryk operacyjnych i wskaźników KPI w raportach użycia sprzedaży

Raporty użycia sprzedaży udostępnia migawkę historycznych metryk operacyjnych i kluczowych wskaźników wydajności (KPI) Twoich kontaktów, kont, potencjalnych klientów i szans sprzedaży.
Raporty zawierają tylko dane, które zostały dodane lub zaktualizowane w aplikacji od dnia włączenia. Po włączeniu tej funkcji wyświetlanie danych może zająć maksymalnie trzy dni, a później dane są odświeżane co 24 godziny.
Ponadto akcje wykonywane w aplikacji są odzwierciedlane w raportach użycia sprzedaży. Akcje, takie jak import zbiorczy, aktualizacja zbiorcza i rekordy aktualizowane za pośrednictwem interfejsu API, nie są odzwierciedlane w raportach użycia sprzedaży.

Uwaga

• Raporty użycia aplikacji Sales nie są dostępne w dzierżawcach chmury Government Community Cloud (GCC).
• Zaktualizowane lub dodane dane mogą pojawić się w raportach w ciągu maksymalnie trzech dni.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Rola zabezpieczeń	Menedżer ds. sprzedaży Zobacz Wstępnie zdefiniowane role zabezpieczeń w Sales

Otwieranie raportów użycia sprzedaży

Logowanie w aplikacji Sales. W lewym dolnym rogu strony wybierz pozycję Zmień obszar>Sprzedaż>Analiza sprzedaży>Raporty użycia sprzedaży.

Uwaga

Opcja Raporty użycia sprzedaży jest dostępna tylko wtedy, gdy jest ona włączona w organizacji. Skontaktuj się z administratorem, aby to włączyć. Więcej informacji: Włączanie raportów użycia sprzedaży

Dostępne są następujące raporty użycia sprzedaży:

• Raporty użycia szans sprzedaży
• Raporty użycia potencjalnych klientów
• Raportowanie użycia danych klientów
• Raport użycia kontaktów

Filtry danych

Za pomocą opcji filtrowania w górnej części każdego raportu wyświetlić tylko istotne dla Ciebie informacje. Możesz filtrować według daty, użytkownika, menedżera, jednostki biznesowej i roli. Domyślnie raporty pokazują dane z ostatnich 20 tygodni.

Raport użycia szans sprzedaży

W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki KPI wyświetlane na karcie raportu użycia szans sprzedaży. W przypadku każdego wskaźnika KPI strzałka wskazuje trend. Na przykład zielona strzałka w górę oznacza postęp trendu w porównaniu z poprzednim okresem.

KPI	opis
Tworzone	Liczba szans sprzedaży utworzonych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy tworzyli szanse sprzedaży w danym okresie
Wyświetlono	Liczba szans sprzedaży wyświetlonych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy wyświetlali szanse sprzedaży w danym okresie
Zaktualizowana	Liczba szans sprzedaży zaktualizowanych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy aktualizowali szanse sprzedaży w danym okresie
Usunięto	Liczba szans sprzedaży usuniętych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy usuwali szanse sprzedaży w danym okresie
Przekonwertowane szanse sprzedaży	Liczba szans sprzedaży przekonwertowanych przez sprzedawców na wykorzystane transakcje i liczba sprzedawców, którzy konwertowali szanse sprzedaży w danym okresie

W poniższej tabeli opisano wykresy zbiorcze wyświetlane w raporcie.

Nazwa wykresu	opis
Akcje wykonywane w przypadku szans sprzedaży w czasie	Trend akcji podjętych dla szans sprzedaży w danym okresie: elementy utworzone, wyświetlone, zaktualizowane i usunięte
Liczba użytkowników wpływających na akcje wykonywane w ramach szans sprzedaży	Liczba użytkowników, którzy wykonali różne akcje dotyczące szans sprzedaży w danym okresie
Użytkownicy z największą liczbą utworzonych szans sprzedaży	Czterech współautorów, którzy utworzyli najwięcej szans sprzedaży w danym okresie
Użytkownicy z największą liczbą zaktualizowanych szans sprzedaży	Czterech współautorów, którzy zaktualizowali najwięcej szans sprzedaży w danym okresie
Użytkownicy z największą liczbą przekonwertowanych szans sprzedaży	Czterech współautorów, którzy przekonwertowali najwięcej szans sprzedaży na wykorzystane transakcje w danym okresie
Stan szans sprzedaży z biegiem czasu	Podział szans sprzedaży wg ich stanu w danym okresie

Raport użycia potencjalnych klientów

W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki KPI wyświetlane na karcie raportu użycia potencjalnych klientów. W przypadku każdego wskaźnika KPI strzałka wskazuje trend. Na przykład zielona strzałka w górę oznacza postęp trendu w porównaniu z poprzednim okresem.

KPI	opis
Tworzone	Liczba potencjalnych klientów utworzonych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy tworzyli potencjalnych klientów w danym okresie
Wyświetlono	Liczba potencjalnych klientów wyświetlonych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy wyświetlali potencjalnych klientów w danym okresie
Zaktualizowana	Liczba potencjalnych klientów zaktualizowanych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy aktualizowali potencjalnych klientów w danym okresie
Usunięto	Liczba potencjalnych klientów usuniętych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy usuwali potencjalnych klientów w danym okresie
Zakwalifikowani potencjalni klienci	Liczba potencjalnych klientów zakwalifikowanych przez sprzedawców jako szanse sprzedaży i liczba sprzedawców, którzy kwalifikowali potencjalnych klientów w danym okresie

W poniższej tabeli opisano wykresy zbiorcze wyświetlane w raporcie.

Nazwa wykresu	opis
Akcje wykonywane w przypadku potencjalnych klientów w czasie	Trend akcji podjętych dla potencjalnych klientów w danym okresie: elementy utworzone, wyświetlone, zaktualizowane i usunięte
Liczba użytkowników wpływających na akcje wykonywane w ramach potencjalnych klientów	Liczba użytkowników, którzy wykonali różne akcje dotyczące potencjalnych klientów w danym okresie
Użytkownicy z największą liczbą utworzonych potencjalnych klientów	Czterech współautorów, którzy utworzyli najwięcej potencjalnych klientów w danym okresie
Użytkownicy z największą liczbą zaktualizowanych potencjalnych klientów	Czterech współautorów, którzy zaktualizowali najwięcej potencjalnych klientów w danym okresie
Użytkownicy z największą liczbą zakwalifikowanych potencjalnych klientów	Czterech współautorów, którzy pomyślnie zakwalifikowali najwięcej potencjalnych klientów jako szanse sprzedaży w danym okresie
Stan potencjalnych klientów z biegiem czasu	Podział potencjalnych klientów wg ich stanu w danym okresie

Raport użycia danych klientów

W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki KPI wyświetlane na karcie raportu użycia klientów. W przypadku każdego wskaźnika KPI strzałka wskazuje trend. Na przykład zielona strzałka w górę oznacza postęp trendu w porównaniu z poprzednim okresem.

KPI	opis
Tworzone	Liczba klientów utworzonych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy tworzyli klientów w danym okresie
Wyświetlono	Liczba klientów wyświetlonych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy wyświetlali klientów w danym okresie
Zaktualizowana	Liczba klientów zaktualizowanych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy aktualizowali klientów w danym okresie
Usunięto	Liczba klientów usuniętych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy usuwali klientów w danym okresie

W poniższej tabeli przedstawiono wykresy zbiorcze wyświetlane w raporcie.

Nazwa wykresu	opis
Akcje wykonywane w przypadku danych klientów w czasie	Trend akcji podjętych dla klientów w danym okresie: elementy utworzone, wyświetlone, zaktualizowane i usunięte
Liczba użytkowników wpływających na akcje wykonywane w ramach danych klientów	Liczba użytkowników, którzy wykonali różne akcje dotyczące danych klientów w danym okresie
Użytkownicy z największą liczbą utworzonych danych klientów	Czterech współautorów, którzy utworzyli najwięcej klientów w danym okresie
Użytkownicy z największą liczbą zaktualizowanych danych klientów	Czterech współautorów, którzy zaktualizowali najwięcej klientów w danym okresie

Raport użycia kontaktów

W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki KPI wyświetlane na karcie raportu użycia kontaktów. W przypadku każdego wskaźnika KPI strzałka wskazuje trend. Na przykład zielona strzałka w górę oznacza postęp trendu w porównaniu z poprzednim okresem.

KPI	opis
Tworzone	Liczba kontaktów utworzonych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy tworzyli kontakty w danym okresie
Wyświetlono	Liczba kontaktów wyświetlonych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy wyświetlali kontakty w danym okresie
Zaktualizowana	Liczba kontaktów zaktualizowanych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy aktualizowali kontakty w danym okresie
Usunięto	Liczba kontaktów usuniętych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy usuwali kontakty w danym okresie

W poniższej tabeli opisano wykresy zbiorcze wyświetlane w raporcie.

Nazwa wykresu	opis
Akcje wykonywane w przypadku kontaktów w czasie	Trend akcji podjętych dla kontaktów w danym okresie: elementy utworzone, wyświetlone, zaktualizowane i usunięte
Liczba użytkowników wpływających na akcje wykonywane w ramach kontaktów	Liczba użytkowników, którzy wykonali różne akcje dotyczące kontaktów w danym okresie
Użytkownicy z największą liczbą utworzonych kontaktów	Czterech współautorów, którzy utworzyli najwięcej kontaktów w danym okresie
Użytkownicy z największą liczbą zaktualizowanych kontaktów	Czterech współautorów, którzy zaktualizowali najwięcej kontaktów w danym okresie

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji lub roli.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też

Włączanie raportów użycia sprzedaży