Zarządzanie prognozowaniem — często zadawane pytania
Ten artykuł zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące prognozowania w usługach Dynamics 365 Sales, Sales Premium.
Kto jest właścicielem prognozy?
Aby wyświetlić właściciela prognozy:
- W aplikacji Centrum sprzedaży wybierz Ustawienia aplikacji.
- W obszarze Zarządzanie wydajnością wybierz Konfiguracja prognozy.
- Wybierz konfigurację prognozy powiązaną z prognozą, a następnie wybierz krok Uprawnienia.
- Sprawdź pole Pole wyszukiwania właściciela, aby określić, kto jest właścicielem prognozy.
Więcej informacji możesz znaleźć w temacie Określ właściciela prognozy.
Jak zmienić obliczenia prognozy dotyczące utraconych szans sprzedaży?
Domyślnie obliczenia prognozy dla utraconych szans sprzedaży są oparte na rzeczywistych przychodach. Aby zmienić go na szacunkowy przychód, przejdź do kroku Układ konfiguracji prognozy, wybierz kategorię prognozy Utracone i Szac. Przychody w polu Kwota. Więcej informacji: Wybieranie układu i kolumn
Czy mogę ręcznie ustawić kategorię prognozy szansy sprzedaży jako Wykorzystana lub Utracona?
Z technicznego punktu widzenia jest to możliwe. Formularz Szansa sprzedaży i edytowalne siatki, inne niż siatka w prognozie, umożliwiają wybór Wygrana lub Utracona jako kategorii prognoz.
Ręczne ustawianie kategorii prognozy koliduje z wartościami prognozy i zesłania i nie jest to idealna praktyką. Jeśli na przykład użytkownik ręcznie ustawi wartość szansy sprzedaży na Wygrana bez zamykania szansy sprzedaży, szansa sprzedaży może nawet nie być widoczna w prognozie. Domyślnie prognozy są skonfigurowane w taki sposób, aby pokazywać szansę sprzedaży jako Wykorzystana tylko wtedy, gdy rzeczywisty przychód i rzeczywista data zamknięcia są dostępne.
Najlepszym rozwiązaniem jest zamknięcie szansy sprzedaży jako Wykorzystana lub Utracona i automatyczne zaktualizowanie kategorii prognozy. Więcej informacji: Zamykanie szans sprzedaży jako wykorzystanych lub utraconych.