Jak zostać przedstawionym potencjalnym klientom i kontaktom

Użyj funkcji Kto kogo zna, aby szybko znaleźć współpracowników, którzy mogą Cię przedstawić potencjalnemu klientowi lub kontaktowi.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Enterprise (Podstawowa, kto kogo zna) lub Dynamics 365 Sales Premium (Ulepszona, kto kogo zna) Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży

Co to jest Kto kogo zna?

Jako przedstawiciel handlowy często wchodzisz w interakcje z potencjalnymi klientami, z którymi nigdy wcześniej nie rozmawiałeś ani nawet nie spotkałeś. Gdybyś tylko znał kogoś, kto znał przewagę, wprowadzenie mogłoby zwiększyć szanse na pozytywny wynik. Kto kogo zna w Dynamics 365 Sales właśnie to robi. Funkcja Kto kogo zna sugeruje imiona i nazwiska oraz adresy e-mail pracowników, którzy wchodzili w interakcję z potencjalnymi klientami przez pocztę e-mail lub terminy. Pomaga to również w szybkie wysyłanie wiadomości e-mail do współpracowników z prośbą o wprowadzenie.

Podstawowe informacje o tym, kto kogo zna

W przypadku użytkowników Sales Enterprise informacje o tym, kto kogo zna, są wypełniane na podstawie wiadomości e-mail i danych spotkań w Dynamics 365. Informacje te są dostępne od razu we wszystkich regionach i nie wymagają żadnej konfiguracji.

Rozszerzone informacje o tym, kto kogo zna

W przypadku użytkowników usługi Sales Premium informacje są wypełniane na podstawie danych programu Exchange, o ile administrator skonfigurował integrację. Jeśli nie chcesz, aby rozwiązanie Dynamics 365 zbierało Twoje dane programu Exchange, możesz zrezygnować z udostępniania danych.

Przeglądanie informacji funkcji Kto kogo zna

Informacje funkcji Kto kogo zna są dostępna dla kontaktów i potencjalnych klientów.

1. W aplikacji Centrum sprzedaży wybierz potencjalnego klienta lub kontakt.

   Widżet Kto kogo zna pokazuje do pięciu osób w Twojej organizacji, które komunikowały się z potencjalnym klientem lub kontaktem za pośrednictwem połączeń telefonicznych i wiadomości e-mail. Wskazuje również, jak silne są ich połączenia. Widżet jest dostępny w formularzu Sales Insights i w głównym formularzu Kontakt lub Potencjalny klient.

   

   Uwaga

   Jeśli zobaczysz komunikat, że nie masz wystarczających uprawnień, poproś swojego administratora o nadanie niezbędnych uprawnień.

2. Wybierz ikonę w prawym górnym rogu kafelka Kto kogo zna, aby przełączać się między widokami wykresu i listy.

3. Na podstawie siły połączeń zidentyfikuj współpracownika, który może przedstawić Cię potencjalnemu klientowi, i wybierz opcję Wprowadzenie.

   Uwaga

   Jeśli nie widzisz przycisku Wprowadzenie, skontaktuj się z administratorem, aby skonfigurować synchronizację na serwerze.

   Wiadomość e-mail do wybranego współpracownika jest wstępnie wypełniana tekstem szablonu. Można ulepszyć zawartość wiadomości e-mail i wysłać ją.

Wyłącz udostępnianie danych przy użyciu aplikacji Dynamics 365

Możesz zrezygnować, jeśli nie chcesz, aby rozwiązanie Dynamics 365 zbierało i analizowało dane programu Exchange. Organizacja Office 365 musi być w jednym z globalnych obszarów EMEA lub Azji Pacyficznej, aby zrezygnować z tego, kto wie, kto zbierania danych.

1. Zaloguj się do konta Office 365.

   

2. Wybierz Ustawienia i Prywatność, a następnie wybierz kartę Prywatność.

3. W sekcji Usługi wybierz strzałkę obok Aplikacje Dynamics 365.

4. Wyłącz przełącznik Uwzględnij moje dane w aplikacjach Dynamics 365.

   

   Aplikacje Dynamics 365 nie mogą już uzyskiwać dostępu do danych, zbierać ich ani analizować.

Zobacz też

Konfigurowanie Kto kogo zna