Korzystaj z funkcji Kto kogo zna, aby kontaktować się z potencjalnymi klientami i kontaktami
Funkcja Kto kogo zna w Dynamics 365 Sales pomaga szybko identyfikować współpracowników, którzy mogą przedstawić Cię potencjalnemu klientowi lub kontaktowi.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Omówienie wersji Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Premium Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży |
Co to jest Kto kogo zna?
Przedstawiciele handlowi często wchodzą w interakcje z potencjalnymi klientami, których nigdy nie spotkali. Gdybyś tylko znał kogoś, kto zna trop, wprowadzenie mogłoby zwiększyć szanse na pozytywny wynik. W tym miejscu pojawia się kto kogo zna. Kto kogo zna sugeruje współpracowników, którzy kontaktowali się z potencjalnym klientem za pośrednictwem wiadomości e-mail lub spotkań. Pomaga to również w szybkie wysyłanie wiadomości e-mail do współpracowników z prośbą o wprowadzenie.
Dla użytkowników Sales Enterprise, Kto kogo zna na podstawie wiadomości e-mail i spotkań w Dynamics 365. W przypadku użytkowników Sales Premium jest ona oparta na danych programu Exchange, pod warunkiem, że administrator skonfigurował integrację z programem Exchange. Jeśli nie chcesz, aby Dynamics 365 zbierał Twoje dane programu Exchange, możesz zrezygnować z udostępniania danych.
Podstawowe informacje o tym, kto kogo zna
W przypadku użytkowników Sales Enterprise informacje o tym, kto kogo zna, są wypełniane na podstawie wiadomości e-mail i danych spotkań w Dynamics 365. Informacje te są dostępne od razu we wszystkich regionach i nie wymagają żadnej konfiguracji.
Rozszerzone informacje o tym, kto kogo zna
W przypadku użytkowników usługi Sales Premium informacje są wypełniane na podstawie danych programu Exchange, o ile administrator skonfigurował integrację. Jeśli nie chcesz, aby rozwiązanie Dynamics 365 zbierało Twoje dane programu Exchange, możesz zrezygnować z udostępniania danych.
Przeglądanie informacji funkcji Kto kogo zna
Porada
Obrazy z ikoną, która wygląda tak: 
mogą być powiększone w celu pokazania większej liczby szczegółów. Wybierz obraz, aby go powiększyć. Aby go zamknąć, naciśnij klawisz Esc.
Kto kogo znawidżet pokazuje maksymalnie pięć osób w organizacji, które komunikowały się z potencjalnym klientem lub kontaktem za pośrednictwem połączeń telefonicznych i wiadomości e-mail. Wskazuje również, jak silne są ich połączenia. Widget jest dostępny w formularzu Sales Insights oraz w głównym formularzu Kontakt i Potencjalny klient .
W aplikacji Centrum sprzedaży wybierz potencjalnego klienta lub kontakt.
Jeśli zobaczysz komunikat, że nie masz wystarczających uprawnień, poproś administratora o przyznanie niezbędnych uprawnień.
Wybierz ikonę w prawym górnym roguwidżetKto kogo zna , aby przełączać się między widokiem wykresu a widokiem listy.
Na podstawie siły połączeń zidentyfikuj współpracownika, który może przedstawić Cię potencjalnemu klientowi, i wybierz opcję Wprowadzenie.
Uwaga
Jeśli nie widzisz przycisku Wprowadzenie , poproś administratora o skonfigurowanie synchronizacji na serwerze.
Doprecyzuj szablon wiadomości e-mail i wyślij go.
Wyłącz udostępnianie danych przy użyciu aplikacji Dynamics 365
Możesz zrezygnować, jeśli nie chcesz, aby Dynamics 365 zbierał i analizował Twoje dane programu Exchange. Organizacja Office 365 musi być w jednym z globalnych obszarów EMEA lub Azji Pacyficznej, aby zrezygnować z tego, kto wie, kto zbierania danych.
Zaloguj się do swojego konta służbowego Microsoft.
Wybierz Ustawienia i Prywatność, a następnie wybierz kartę Prywatność.
W sekcji Usługi wybierz strzałkę obok Aplikacje Dynamics 365.
Wyłącz opcję Uwzględnij moje dane w aplikacjach Dynamics 365.