Uwaga
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Funkcja Kto kogo zna w Dynamics 365 Sales pomaga szybko identyfikować współpracowników, którzy mogą przedstawić Cię potencjalnemu klientowi lub kontaktowi.
Co to jest Kto kogo zna?
Przedstawiciele handlowi często wchodzą w interakcje z potencjalnymi klientami, których nigdy nie spotkali. Gdybyś tylko znał kogoś, kto zna lead, wprowadzenie mogłoby zwiększyć szanse na pozytywny wynik. W tym miejscu pojawia się Kto kogo zna. Kto wie, kto sugeruje kolegów, którzy mieli kontakt z leadem poprzez e-maile lub spotkania. Pomaga to również w szybkie wysyłanie wiadomości e-mail do współpracowników z prośbą o wprowadzenie.
W przypadku użytkowników Sales Enterprise, Kto zna kogo jest oparta na wiadomościach e-mail i spotkaniach w usłudze Dynamics 365. W przypadku użytkowników Sales Premium jest ona oparta na danych programu Exchange, pod warunkiem, że administrator skonfigurował synchronizację na serwerze.
Podstawowe informacje o tym, kto kogo zna
W przypadku użytkowników Sales Enterprise informacje o tym, kto kogo zna, są wypełniane na podstawie wiadomości e-mail i danych spotkań w Dynamics 365. Informacje te są dostępne od razu we wszystkich regionach i nie wymagają żadnej konfiguracji.
Rozszerzone informacje o tym, kto kogo zna
W przypadku użytkowników Sales Premium informacje są wypełniane na podstawie danych programu Exchange, pod warunkiem, że administrator skonfigurował synchronizację na serwerze.
Przeglądanie informacji funkcji Kto kogo zna
Widżet Kto kogo zna pokazuje do pięciu osób w organizacji, które komunikowały się z potencjalnym klientem lub kontaktem za pośrednictwem połączeń i wiadomości e-mail. Wskazuje również, jak silne są ich połączenia. Widget dostępny jest w formularzu Sales Insights oraz w głównym formularzu Kontakt i Potencjalny klient.
W aplikacji Centrum sprzedaży wybierz potencjalnego klienta lub kontakt.
Jeśli zobaczysz komunikat, że nie masz wystarczających uprawnień, poproś administratora o nadanie ci niezbędnych uprawnień.
Wybierz ikonę w prawym górnym rogu widżetu Kto kogo zna, aby przełączać się między widokiem wykresu i listy.
Na podstawie siły połączeń zidentyfikuj współpracownika, który może przedstawić Cię potencjalnemu klientowi, i wybierz opcję Wprowadzenie.
Notatka
Jeśli nie widzisz przycisku Wprowadź, poproś administratora o ustawienie synchronizacji po stronie serwera.
Doprecyzuj wiadomość e-mail i wyślij ją.